• Mercados accionarios mixtos –con los futuros en EE. UU. positivos–, rendimientos de bonos gubernamentales suben y el dólar con pocos cambios. Los inversionistas se mantienen a la espera de los datos de inflación el jueves para seguir evaluando la trayectoria que seguirá el Fed en los próximos meses
• En la agenda económica, la producción industrial en Alemania de agosto sorprendió al alza con una expansión de 2.9% m/m. Mientras tanto, en EE. UU. la balanza comercial del mismo mes mostró un déficit de US$70.4 mil millones
• En el frente monetario, los comentarios de distintos miembros del Fed, incluyendo a Williams, Kugler y Musalem apuntan a que los próximos movimientos serán de menor magnitud. Así, más tarde estaremos atentos a las ponencias de Bostic, Collins y Jefferson. En la India aguardamos la decisión de política monetaria, donde se espera que las tasas se mantengan sin cambios
• En China hay un sentimiento de cierta decepción después de que tras una semana de feriados, la principal agencia de planeación económica del país no anunciara nuevas medidas de estímulo económico, solamente los mensajes enviados en semanas y meses previos •
El huracán Milton sigue avanzando en el Golfo de México, con lluvias fuertes todavía esperadas en la península de Yucatán, mientras que el ciclón podría llegar a Florida mañana con vientos de categoría 4
• El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, se reunirá con su contraparte estadounidense, Lloyd Austin, mañana, esto en un contexto en donde la actividad israelita en el sur del Líbano se ha incrementado. Además, las peticiones de EE. UU. de evitar ataques a la infraestructura nuclear y petrolera de Irán han aumentado
Mercado accionario
• Sesgo negativo en las principales bolsas con los inversionistas evaluando las perspectivas de crecimiento económico. En ese sentido, Europa opera principalmente con caídas y el Eurostoxx retrocede 0.5%. Asimismo, Asia cerró con pérdidas, destacando las bajas del Hang Seng de 9.4% y del Nikkei de 1.0% después de que decepcionará la reciente ronda de estímulos económicos en China
• Sin embargo, en EE. UU. los futuros anticipan una apertura positiva con el Nasdaq aumentando 0.4% por arriba de su valor teórico. Entre los títulos particulares, resalta Super Micro Computer (+3.9%) con datos que sugieren una sólida demanda de sus servidores; mientras PepsiCo (NASDAQ:PEP) (-1.3%) tuvo resultados mixtos y redujo su guía de ingresos para 2024
• En México, Asur (BMV:ASURB) informó que el tráfico total de pasajeros tuvo una contracción anual de 1.5% en septiembre. De igual manera, Oma registró una disminución de 5.2% a/a
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Modestas presiones en bonos soberanos. Las tasas a 10 años en Europa suben 1pb en promedio. En tanto, la curva de Treasuries se empina con pérdidas en el extremo largo de 2pb. Ayer, la curva de Bonos M marcó un sesgo de aplanamiento como resultado de mayores pérdidas en la parte corta y media (+11pb) vs los de mayor plazo (+6pb)
• Dólar con pocos cambios con la mayoría de las divisas desarrolladas retrocediendo, excepto GBP (+0.1%). En EM, el sesgo es negativo con pérdidas de hasta 0.7% en CLP. En tanto, el MXN cotiza en 19.35 (-0.4%), frenando cuatro sesiones consecutivas de ganancias
• Ganancias generalizadas en commodities energéticos. Los futuros de crudo caen después de que no se anunciaron nuevas medidas de estímulo en China. En metales, el cobre pierde 1.4% y el oro sube 0.1%
Mercado de deuda corporativa
• Se asignaron calificaciones a la emisión COMPART 24-2 de Banco Compartamos de ‘AA.mx’ por Moody’s Local y de ‘AA(mex)’ por Fitch Ratings. El bono se colocará por hasta $1,600 millones, con plazo de 3.5 años y pagará una tasa variable (TIIE-28)
• Fitch Ratings ratificó la calificación de Operadora de Sites Mexicanos en escala nacional de ‘AAA(mex)’ y subió la calificación internacional a ‘BBB+’ desde ‘BBB’. La perspectiva es Estable. El alza refleja el desempeño operativo sólido de la compañía, la predictibilidad del flujo de efectivo proveniente de contratos de largo plazo, el mecanismo de traspaso de costos y el apalancamiento bajo