• Mercados accionarios negativos, rendimientos de los bonos gubernamentales y el dólar al alza. Los inversionistas esperan cifras económicas para definir el momento en el que la Reserva Federal recortará las tasas de interés, asignando una probabilidad de ~60% a que el primer ajuste de -25pb suceda en marzo
• Hoy, Barr del Fed hablará sobre regulación bancaria. Además, los Republicanos de la Cámara de Representantes regresarán del receso una vez más para enfrentar las divisiones entre partidos sobre cómo financiar al gobierno. Adicionalmente, el mercado estará atento a la evolución del control de calidad de Boeing (NYSE:BA) y su impacto en la industria de la aviación
• En cuanto a cifras económicas, en EE. UU. se publicará la balanza comercial de noviembre, donde se espera que se amplie el déficit respecto al mes previo
• En México, el INEGI publicó la inflación de diciembre en 0.71% m/m –sorprendiendo al alza–, con la subyacente en 0.44%. Así, la inflación anual subió a 4.66% (previo: 4.32%), con la subyacente más baja en 5.09%(anterior: 5.30%)
Mercado accionario
• Movimientos negativos en los mercados accionarios ante cierta toma de utilidades, luego del alza de la sesión anterior impulsada por el sector de tecnología. Destacó el avance de Nvidia (NASDAQ:NVDA) de 6.4% ayer (+0.5% previo a la apertura de mercado), alcanzando un máximo histórico, tras anunciar nuevos productos de inteligencia artificial para computadoras personales
• En Asia, la mayoría de las bolsas cerraron positivas, con el Nikkei alcanzando un máximo de 33 años tras subir 1.2%. En Europa los mercados retroceden, el Eurostoxx disminuye 0.6%. Las acciones de empresas de los sectores de servicios públicos y financiero lideran las pérdidas. En EE. UU. los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura negativa al caer 0.4% en promedio
• En México, Oma mostró un menor ritmo de crecimiento a/a en los pasajeros de diciembre afectado por el paro de los aviones NEO y los efectos negativos del huracán Otis en el destino de Acapulco
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Balance negativo en el mercado de renta fija ya que se espera una emisión de bonos europeos de al menos €43,200 millones, superando el récord de 2023. Con ello, los bonos europeos de 10 años promedian pérdidas de 5pb, mientras los Treasuries pierden 1pb. La curva de Bonos M inició la semana con ganancias de 5pb que podrían diluirse con la dinámica actual
• Dólar positivo avanzando contra la mayoría de divisas desarrolladas, excepto JPY (+0.2%) y NOK (+0.2%). En EM el sesgo también es negativo, con PHP (-0.6%) como la más débil. Por su parte, el peso mexicano cotiza en 16.85 por dólar (-0.1%) tras cuatro sesiones consecutivas de ganancias
• Los futuros de crudo se recuperan parcialmente después de marcar su mayor caída en un mes de más del 3.0% ayer. Los riesgos de suministro en el Mar Rojo y Libia brindan respaldo a los precios a pesar de las preocupaciones de una demanda más débil
Mercado de deuda corporativa
• Fitch Ratings y HR Ratings colocaron las calificaciones de Desarrollos Hidráulicos de Cancún de ‘AA+(mex)’ y ‘HR AA+’ en Observación Negativa. De acuerdo con las agencias, la Observación Negativa refleja la incertidumbre con respecto a las operaciones y resultados de la compañía que deriva de las medidas políticas que aprobó la Legislatura del Estado de Quintana Roo el pasado 22 de diciembre de 2023
• Es importante señalar que, el pasado 22 de diciembre se abrogó el decreto que extendía las concesiones de los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos del estado de Quintana Roo hasta 2053 y la concesión a la prestación de servicios públicos en el municipio de Solidaridad del estado de Quintana Roo