• Mercados accionarios positivos, dólar operando con pérdidas y rendimiento de los bonos gubernamentales mixto con los inversionistas apostando a aumentos menos agresivos en las tasas de interés del Fed, tras la inflación de ayer en EE.UU. por debajo de lo esperado. Esto aunado a que en China se relajaron las medidas contra el COVID-19, pero se mantiene la alerta y cierres en algunas ciudades como Beijing ante el fuerte incremento en el número de contagios. El mercado de bonos en EE.UU. estará cerrado para conmemorar el Día de los Veteranos
• Dentro de lo más relevante de las elecciones intermedias, aumentan las esperanzas de los Demócratas para mantener el control del Senado. Asimismo, el partido ganó uno de los cuatro estados que estaban pendientes sumando 17 en su poder vs. 16 de los Republicanos, quedando sólo Arizona, Nevada y Alaska. En tanto, los Republicanos avanzan para quedarse con el control de la Cámara baja
• En cuanto a cifras económicas, en EE.UU. se publicará el sentimiento de los consumidores de la Universidad de Michigan preliminar de noviembre el que estimamos en 59.0pts. Especialmente relevante será el desempeño de las expectativas de inflación
• El Reino Unido registró una contracción en el PIB del 3T22 de 0.2% t/t. Este es muy probablemente el principio de una recesión ante una política monetaria y fiscal restrictivas, la alta inflación y la desaceleración global
• En México, el INEGI publicó la producción industrial de septiembre con una caída de 0.2% m/m (+3.9% a/a), lo que resultó menor de lo esperado. Destacamos bajas en la minería (-1.2% m/m) y las manufacturas (-0.3%), aunque con la construcción al alza (0.2%)
Mercado accionario
• Movimientos positivos en los mercados accionarios, continuando con el optimismo de ayer, en donde los inversionistas tienen cierta esperanza de un apretamiento monetario menos agresivo del Fed, después de un dato de inflación en EE.UU. por debajo de expectativas. Adicionalmente, el sentimiento se ve apoyado por la relajación de algunas medidas restrictivas contra el COVID-19 en China
• En Asia bolsas cerraron positivas, destacando el alza del Hang Seng de 7.7%. En Europa la mayoría de los mercados avanzan, el Eurostoxx sube 0.6%. Las acciones de empresas de los sectores de bienes raíces y tecnología lideran las ganancias, mientras que las de servicios de comunicación y salud son las que más caen. Por su parte, en EE.UU. los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura positiva al incrementarse 0.4% en promedio
• En México, el IPC podría ubicarse por arriba de los 51,200 puntos
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• El mercado de bonos en EE.UU. estará cerrado hoy por feriado por lo que la liquidez de la sesión será limitada. En tanto, las tasas europeas se presionan 9pb en promedio. Ayer, la curva de Bonos M ganó 33pb en promedio y la referencia de 10 años cerró en 9.24% (-37pb)
• El dólar retrocede, DXY (-1.1%), ocasionando que todas las divisas desarrolladas operen en terreno positivo con SEK (+1.5%) liderando las ganancias. En EM, el sesgo es positivo con KRW (+4.5%) como la más fuerte. El MXN se deprecia 0.6% a 19.44 por dólar, tras ganar 1.4% ayer
• Los futuros del crudo avanzan 3.0% tras relajamientos en la política de Covidcero en China, así como un importante debilitamiento del dólar. Del mismo modo, los metales operan con sesgo positivo, con el oro y el cobre ganando 0.5% y 2.4%, respectivamente
Mercado de deuda corporativa
• Banco Actinver (Fiduciario) informó que VivaAerobus pretende realizar la amortización anticipada de su emisión VIVAACB 19 el próximo 18 de noviembre de 2022
• La amortización anticipada está sujeta a la condición suspensiva consistente en que se lleve a cabo la colocación de nuevos CBs por parte de VivaAerobus por un monto de hasta $1,500 millones y dicha nueva emisión sea liquidada a más tardar el 17 de noviembre de 2022
• La emisión VIVAACB 19 está respaldada por derechos de cobro derivados de las transacciones vía tarjeta de crédito con VivaAerobus. Actualmente cuenta con un monto en circulación de $667 millones y su vencimiento legal está programado para febrero de 2024