• Mercados accionarios positivos, mientras los rendimientos gubernamentales, el petróleo y el dólar van a la baja, con los inversionistas a la espera del reporte de inflación en EE.UU., esto con el fin de evaluar que tanto podrían seguir subiendo las tasas de interés
• En cuanto a datos económicos, la atención del mercado estará en la inflación en EE.UU. de enero, donde esperamos un alza de 0.5% m/m (6.2% a/a), con la subyacente en 0.4% (5.5% a/a), con las métricas anuales moderándose vs. diciembre. Mientras tanto, en la Eurozona, el PIB del 4T22 se mantuvo en 0.1% t/t (1.9% a/a)
• En el frente de política monetaria, se espera que el presidente Biden nomine a Lael Brainard –actual vicepresidenta del Fed– como su principal asesora económica tan pronto como hoy, lo que dejaría una vacante en el banco central. Mientras tanto, hoy tendremos discursos de Barkin, Logan, Harker y Williams. En Japón, Kaezo Ueda –ex-ministro de finanzas– fue nominado como nuevo gobernador del BoJ
• En EE.UU., el gobierno anunció que liberará 26Mbbl de su Reserva Estratégica de Petróleo para intentar bajar los precios de los hidrocarburos. Mientras tanto, los ministros de finanzas de la Unión Europea se reunirán para discutir el impacto de la guerra en Ucrania
Mercado accionario
• Movimientos positivos en los mercados accionarios, mientras los inversionistas aguardan al dato de inflación en EE.UU. que será clave para determinar si el Fed opta por un mayor endurecimiento de la política monetaria
• En Asia las bolsas cerraron mixtas. En Europa los mercados avanzan, el Eurostoxx sube 0.5%. Las acciones de empresas de los sectores de servicios de comunicación, bienes raíces y energía lideran las ganancias. Por su parte, en EE.UU. los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura positiva al subir 0.3% en promedio
• En noticias corporativas, de 10 compañías del S&P500 que hoy reportan, 6 han dado a conocer sus resultados, siendo mejor a lo esperado, entre ellas Coca-Cola (NYSE:KO). En México, Amx y Bolsa publicarán sus cifras después del cierre del mercado
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Modestas ganancias en bonos soberanos. Las tasas europeas disminuyen 2pb, mientras que la curva de Treasuries opera con ganancias de 3pb. Ayer, la curva de Bonos M registró presiones de 10pb en el extremo corto y pocos cambios en la parte larga. La referencia de 10 años cerró en 8.84% (+2pb)
• El dólar cae (BBDXY -0.2%) mientras la mayoría de las divisas del G10 y emergentes ganan terreno. En el primero, SEK (+0.8%) y NZD (-0.2%) se ubican en los extremos y en el segundo, PLN (+0.8%) lidera las alzas. El MXN cotiza con pocos cambios en 18.58 por dólar, tras ganar 0.5% ayer
• El petróleo cae más de 1.0%, tras los planes de EE.UU. de vender 26Mbbl de sus reservas estratégicas para compensar los recortes de producción rusa y el aumento de la demanda china. La mayoría de los metales industriales avanza, con el cobre ganando 0.5%, y el oro (+0.2%) es el único positivo en preciosos
Mercado de deuda corporativa
• CI Banco (Fiduciario) informó que el próximo 15 de febrero de 2023 se realizará un Pago de Amortización Anticipada Obligatoria de la emisión CAMSSCB 13U (FF de Concesionaria de la Autopista Monterrey Saltillo) por un monto de $206.2 millones
• Moody’s Investors Service bajó la calificación de largo plazo de Operadora de Servicios Mega en escala global a ‘B2’ desde ‘Ba2’. La perspectiva se modificó a Negativa de Estable. De acuerdo con la agencia, la acción refleja la altamente disminuida habilidad de fondeo y prospectos de negocio de Mega, proveniente de una crisis de confianza por parte del mercado que ha afectado al sector de instituciones financieras no bancarias en México. Actualmente, Operadora de Servicios Mega cuenta con una emisión sustentable en el mercado de largo plazo, GFMEGA 22X, con un monto en circulación de $3,000 millones, con vencimiento programado para 2027