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Predominan movimientos negativos en las bolsas

Por Casa de Bolsa Banorte-Ixe (Alejandro Padilla)Visión del mercado17.08.2022 07:50
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Predominan movimientos negativos en las bolsas
Por Casa de Bolsa Banorte-Ixe (Alejandro Padilla)   |  17.08.2022 07:50
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• Mercados accionarios negativos, rendimientos de bonos gubernamentales y el dólar al alza ante preocupaciones sobre la trayectoria de las tasas del Fed que superan los buenos resultados corporativos y planes de estímulo de China, mientras esperan las minutas de la última decisión de política monetaria del Fed
• El Presidente Biden firmó ayer la Ley de Reducción de la Inflación con un paquete por US$ 437 mil millones. Se busca apoyar soluciones climáticas y de salud con medidas fiscales. Entre los principales puntos destacan limitar y reducir el precio de algunos medicamentos, créditos fiscales para vehículos eléctricos e incentivos para proyectos de energía limpia
• China continúa con sus planes de reactivación económica. El gobierno ha pedido a seis de las principales provincias que impulsen el consumo, ofreciendo apoyo fiscal a proyectos de infraestructura mediante la emisión de deuda, que puede alcanzar US$221 mil millones adicionales en lo que queda del año
• En cuanto a datos económicos, el PIB del 2T22 en la Eurozona 2T22 creció menos de lo estimado previamente en 0.6% t/t (4.0% a/a), esto en un contexto donde los riesgos por la inflación y la crisis energética prevalecen. Por su parte, en Reino Unido, la inflación de julio sorprendió negativamente al alcanzar 10.1% a/a, un máximo de 40 años. Esto hace más probable un aumento de 50pb en la tasa objetivo del BoE en septiembre
• En EE.UU. los mercados estarán enfocados en las minutas del FOMC, especialmente a las señales que puedan dar sobre la decisión de septiembre. Finalmente, se esperan los datos sobre ventas al menudeo de julio, donde anticipamos un incremento de 0.2% m/m

Mercado accionario

• Predominan movimientos negativos en las bolsas debido a la creciente incertidumbre sobre la magnitud del apretamiento monetario de los bancos centrales, particularmente del Fed, lo cual pesa más en el ánimo de los inversionistas que la sólida temporada de reportes de empresas
• Los futuros en EE.UU. anticipan una apertura negativa de 0.8% en promedio. Por su parte, en Europa el Eurostoxx cae 0.8%, con los mayores ajustes en los sectores de bienes raíces y materiales. Mientras que Asia cerró al alza, ante posibles nuevos planes de estímulos en China. En México, el IPC podría ubicarse por debajo de los 48,500 puntos
• En el frente corporativo, hoy se espera el reporte de 9 compañías del S&P500, de la cuales 3 han dado a conocer sus resultados, destacando a Lowe's (NYSE:LOW) Co con cifras mejores a los esperado, mientras que en Target (NYSE:TGT) fueron por debajo de las expectativas. Al cierre se espera el reporte de Cisco Systems (NASDAQ:CSCO)

Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities

• Sesgo negativo en bonos soberanos. Los activos europeos cotizan con ajustes de hasta +16pb, mientras tanto, la curva de Treasuries opera con presiones de 7pb, en promedio. Ayer, la curva de Bonos M cerró con un sesgo de empinamiento, resultado de pocos cambios en la parte corta y media mientras los nodos de mayor duración cerraron con pérdidas de hasta 9pb
• El dólar se fortalece (DXY +0.2%) mientras las divisas desarrolladas pierden terreno y las emergentes registran variaciones mixtas. En el primer grupo, AUD (-1.1%) lidera las pérdidas y en el segundo, RUB (+0.5%) y ZAR (-1.2%) se ubican en los extremos. El peso mexicano se deprecia 0.7% al cotizar en 20.06 por dólar, extendiendo las pérdidas de ayer
• Los futuros del crudo caen 0.3% en promedio ante las preocupaciones sobre el crecimiento económico global que diluyen la caída en los inventarios de EE.UU. En metales predomina el sesgo negativo y la plata cae 1.6%

Mercado de deuda corporativa

S&P Global Ratings bajó su ancla, el punto de partida para asignar una calificación crediticia de emisor, para las instituciones financieras no bancarias (IFNB) mexicanas a 'bb-' de 'bb'. De acuerdo con la agencia, esto refleja su opinión de que el incremento en los riesgos de fondeo y económicos para las IFNB están ampliando la brecha entre estas y los bancos que operan en México. Las IFNB mexicanas ya afrontaban condiciones de fondeo desafiantes, debido a la pesada carga de su deuda en los años venideros y a que la confianza de los inversionistas en este sector se está erosionando
• Fibra Shop informó que el pasado 12 de agosto liquidó el principal de la línea de crédito por $150 millones con Banco Sabadell (BME:SABE) cuyo vencimiento estaba programado en noviembre de 2022

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