• Mercados accionarios positivos, mientras que los Futuros del S&P presentan pocos cambios, rendimiento de los bonos gubernamentales al alza y el dólar operando de forma estable. Los inversionistas están optimistas por el sector tecnológico y la creciente confianza de que los bancos centrales de todo el mundo desarrollado podrán flexibilizar la política monetaria este año
• En línea con nuestro estimado y con el del consenso, el Banco Central Europeo recortó sus tasas de referencia en 25pb con la tasa de depósitos ubicándose en 3.75%. Estaremos atentos a la conferencia de Lagarde en busca de mayores señales sobre la guía futura
• En cuanto a cifras económicas, en EE. UU. se publicó la balanza comercial de abril resultando con un déficit más amplio de -US$74,558 millones (previo: - US$69,372 millones). Además, las solicitudes de seguro por desempleo para la semana que cerró el 1 de junio registraron un aumento a 229 mil nuevas solicitudes (consenso: 220 mil; previo: 221 mil). Por otra parte, el reporte de Challenger, Gray & Christmas informó 63,816 recortes de empleo en mayo, sumando 385,859 en lo que va del año
• Por la noche, en China conoceremos cifras de la balanza comercial de mayo, donde el consenso estima una moderación en el superávit respecto al mes previo
Mercado accionario
• Prevalece el apetito por activos de riesgo, reflejando avances en la mayoría de las bolsas. En parte, el sentimiento positivo ha estado impulsado por las empresas ligadas a inteligencia artificial que siguen con sólidos resultados y perspectivas favorables. Particularmente, Nvidia (NASDAQ:NVDA) se encuentra superando los US$3 billones en capitalización
• En EE. UU. los futuros anticipan una apertura sin grandes cambios, tomando un respiro tras los recientes máximos históricos del S&P500 y el Nasdaq. Por su parte, Europa opera con ganancias y el Eurostoxx avanza 0.3%, apoyado por las tecnológicas. Asia cerró con sesgo positivo, resaltando el alza del Nikkei de 0.6% y del Hang Seng de 0.3%
• Entre las noticias corporativas, Lululemon Athletica elevó su pronóstico de ganancias para todo el año y superó las expectativas del mercado en cuanto a los resultados del primer trimestre. . El precio de la acción sube más de 9.0% previo a la apertura del mercado
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Balance negativo en bonos soberanos. Las tasas de 10 años en Europa suben 5pb, en promedio, y la curva de Treasuries pierde 2pb. Ayer, los Bonos M promediaron ganancias de 12pb, con la referencia de 10 años en 9.80% (-11pb). Sin embargo, la prima de riesgo local se mantiene muy cerca de máximos de 12 meses en 552pb
• Dólar se debilita frente a la mayoría de las divisas del G10, con CHF (+0.3%) como la más fuerte. En EM, el sesgo es mixto, con el MXN siendo la más débil al cotizar en 17.61 por dólar (-0.5%). Este movimiento diluye parte de las ganancias observadas el día de ayer de 1.9%
• Ganancias generalizadas en commodities. Los futuros de crudo toman impulso después de que el ministro de energía saudita advirtió que los aumentos en producción planeados por la OPEP+ pueden revertirse. En metales, el cobre y el oro avanzan 1.2% y 0.2%, respectivamente
Mercado de deuda corporativa
• HR Ratings ratificó la calificación de diez emisiones de TFOVIS, TFOVICB y FOVISCB en ‘HR AAA (E)’ con perspectiva Estable. De acuerdo con la agencia, la ratificación se basa en el nivel observado en el aforo de cada Emisión, el cual presentó un incremento en los últimos doce meses por las amortizaciones anticipadas; por esta razón, los aforos se lograron ubicar por encima de lo observado al momento de la colocación y por encima de las proyecciones de HR Ratings bajo un escenario de estrés
• PCR Verum afirmó las calificaciones de Banregio (BMV:RA) en ‘AAA/M’ y ‘1+/M’ para el largo y corto plazo. La perspectiva permanece Estable. De acuerdo con la agencia, las calificaciones se fundamentan en su buen posicionamiento dentro de su mercado objetivo; en su destacable evolución financiera, principalmente en rentabilidad y eficiencia operativa