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Rendimientos de bonos gubernamentales y mercados accionarios mixtos

Publicado 27.10.2023, 08:51 a.m
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• Rendimientos de bonos gubernamentales y mercados accionarios mixtos – aunque con los futuros del S&P500 al alza–, con el dólar con pocos cambios, esto conforme los inversionistas asimilan algunos reportes corporativos positivos y digiriendo los resultados de inflación publicados hoy en EE. UU.

• En el frente monetario la atención estará en los comentarios de Michael Barr (Consejo del Fed). Esto tras una agenda abultada ayer de decisiones, donde por la tarde sorprendió la decisión en Chile de recortar la tasa de referencia en 50pb a 9.00% (esperado: -75pb)

• En EE. UU. se publicó el reporte de ingreso y gasto de septiembre, destacando que el deflactor del consumo –medida preferida de inflación del Fed– mostró un avance de 0.4% m/m (3.4% a/a) –ligeramente por arriba de lo esperado–, con el componente subyacente en +0.3% m/m (3.7% a/a). Más tarde aguardamos los datos del Sentimiento de la Universidad de Michigan de octubre

• En México, la balanza comercial de septiembre mostró un déficit de US$1,481.4 millones. Las exportaciones avanzaron 0.3% m/m, con las importaciones creciendo 1.7% m/m

• De acuerdo con la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, el alza en los rendimientos de los bonos de largo plazo se explica por la fortaleza de la actividad económica y no por el incremento en el déficit fiscal. Además, recalcó que es probable que las tasas de interés permanezcan elevadas por un mayor tiempo

• En el frente geopolítico, EE. UU. atacó dos bases en al este de Siria. Si bien el secretario de Defensa norteamericano, Lloyd Austin, mencionó que esto no está relacionado al conflicto entre Israel y Hamás, resalta las tensiones que prevalecen en la zona

Mercado accionario

• Rendimientos mixtos en las bolsas ante algunas señales divergentes en reportes corporativos. En EE. UU. los futuros anticipan una apertura positiva con el S&P500 cotizando 0.2% por arriba de su valor teórico. Los reportes positivos de Amazon (NASDAQ:AMZN) e Intel (NASDAQ:INTC) añaden cierto optimismo tras las señales negativas en días previos en tecnológicas

• En EE. UU. hoy tenemos los resultados de 12 empresas del S&P500 destacando a Exxon (NYSE:XOM) con señales positivas y Chevron (NYSE:CVX) que reportó por debajo de lo esperado. Con ~49% de los resultados se acumula un alza en utilidades del 6.4% vs -1.1%e y una tasa de sorpresas positivas en 79.3%

• Hoy es el último día oficial de reportes en México. Se esperan las cifras de Femsa (BMV:FEMSAUBD), Oma, Pemex y Pe&oles. Entre de los reportes que destacaron ayer tenemos el de Televisa (BMV:TLEVISACPO), con cifras débiles, aunque alineadas a lo esperado, mientras seguimos viendo mucha incertidumbre en torno a los negocios de Cable y Sky, y pocos catalizadores salvo la valuación atractiva

Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities

• Desempeño mixto en bonos soberanos. Las tasas europeas de 10 años registran ajustes de 2pb en promedio. En tanto, la curva de Treasuries opera con pocos cambios en la parte corta y pérdidas de hasta 4pb en la parte larga. Ayer, la curva de Bonos M cerró con ganancias de 13pb en promedio y la referencia de 10 años finalizó en 10.11% (-13pb)

• El dólar cotiza con pocos cambios en el BBDXY. En tanto, las divisas de economías avanzadas registran variaciones mixtas, con AUD (+0.3%) y SEK (- 0.5%) en los extremos. En emergentes, la operación está acotada por RUB (+0.7%) y PLN (-0.6%). El peso mexicano extiende las ganancias de ayer y es la segunda más fuerte entre sus pares al cotizar en 18.08 por dólar, representando una apreciación de 0.4%

• Los futuros del crudo avanzan 1.6% ante riesgos de un escalamiento en el conflicto de Medio Oriente. En metales el sesgo es positivo, excepto en el oro y la plata que registran una ligera toma de utilidades

Mercado de deuda corporativa

• Fibra Shop anunció la firma de una línea de crédito bilateral bancaria por $806 millones a un plazo de 8 años, con vencimiento en 2031. De acuerdo con el comunicado, el destino de los recursos será prepagar una parte de la línea de crédito sindicada revolvente

• HR Ratings revisó al alza la calificación de la emisión VIVAACB 22L a ‘HR AA+ (E)’ desde ‘HR AA (E)’ con perspectiva Estable. De acuerdo con la agencia, la revisión al alza se basa principalmente en el bajo nivel de endeudamiento en general, así como en el nivel negativo de deuda neta mostrados en los últimos periodos

• HR Ratings ratificó la calificación de cuatro emisiones del Gobierno de la Ciudad de México (GDFECB 15-2, GCDMXCB 17X / 18V, CDMXCB 19) en ‘HR AAA (E)’ con perspectiva Estable, ya que consideran el respaldo del Gobierno Federal a las obligaciones de deuda de la CDMX

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