Los principales índices de Wall Street operan este miércoles a la baja, a la espera por indicadores del sector productivo y de la construcción. A media mañana, el S&P 500 promediaba el -0,41%, el Dow Jones caía -0,32% y el Nasdaq 100 registraba un descenso del -0,50%
En la sesión de ayer, el Dow Jones alcanzó la séptima ronda de alza consecutiva, con una importante suba de las empresas del sector energético y el rebote de las tecnológicas.
Las tasas de interés de los créditos hipotecarios mostraron un fuerte incremento tras las elecciones presidenciales, producto de las mayores expectativas de inflación y crecimiento económico. Además, las solicitudes de hipotecas cayeron un 9,2% la semana pasada, en comparación con la precedente.
James Bullard, presidente de la Fed de St. Louis, manifestó que un incremento de las tasas de interés podría ser suficiente para llevar la política monetaria de EE.UU. a una posición neutral. Además, esta mañana dijo que se mostraría sorprendido si la Fed no sube las tasas de interés.
Para esta jornada se esperan las declaraciones de Neel Kashkari, presidente de la reserva federal de Minneapolis y Patrick Harker, a cargo de la Fed de Filadelfia
En cuanto a los datos estadounidenses, el indicador mensual de ventas minoristas anticipadas de octubre fue superior a lo previsto, siendo de 0,8% MoM frente al esperado de 0,6% MoM. Se rectificó el índice de septiembre a 1% MoM en lugar de 0,6% MoM.
Contrariamente al consenso que proyectaba una baja de 2,5 puntos, la encuesta manufacturera de Nueva York mostró una mejoría de 1,5 puntos en noviembre respecto al dato de octubre.
Además, el índice de precios de importación de octubre registró una variación positiva de 0,5% MoM, superando las expectativas. Asimismo, se publicó el dato revisado de septiembre que resultó 0,2% MoM frente a 0,1% MoM.
El indicador mensual de inventarios de septiembre mostró un crecimiento de 0,1%, por debajo de la proyección de 0,2%.
Hoy se publicará el Índice de precios mayoristas de octubre. Se espera un crecimiento de 0,3% MoM, replicando el incremento de septiembre.
También se dará a conocer el índice de producción industrial de octubre. El mercado prevé una variación positiva de 0,2% MoM, superior al dato del mes anterior (0,1% MoM).
Temporada de resultados: Cisco Systems (NASDAQ:CSCO) presentará su balance corporativo al cierre de los mercados.
Lowe’s (LOW) informó un EPS de 0,88, dólares, cuya cifra ha decepcionado al mercado que esperaba 0,96 dólares por acción.
Target (NYSE:TGT) superó las expectativas del mercado al reportar un beneficio por acción de 1,04 dólares por acción, frente a los 0,83 dólares proyectados.
Mondelez (MDLZ): una nota de Argus indicó preocupación por la pérdida de market-share dado el bajo crecimiento de varios de los segmentos de negocio. Se espera una disminución del 10% en sus ingresos para 2016.
En cambio, Visa (NYSE:V) informó una investigación por parte de la Comisión Federal de Comercio respecto a los requisitos para su chip EMV.
EUROPA
Las principales bolsas del Viejo Continente operan con pérdidas, con los inversos atentos a señales sobre la suba de tasas de la Fed, que cuenta para diciembre con una probabilidad de 94%.
Esta mañana, el índice FTSE revirtió su tendencia negativa y operaba con un alza de +0,59% (6.792,94 puntos) mientras que el DAX de Alemania caía -1,% (10.628,27 puntos). Asimismo, e l Ibex 35 de España registraba la caída más pronunciada en torno al -1,08% (8.593,10 enteros). En cambio, CAC 40 de Francia operaba con alza del +0,11% (4.541,6).
La tasa de desempleo de Reino Unido ha sido del 4,8% en septiembre, levemente inferior al dato esperado por el mercado de 4,9% y a la tasa registrada en agosto (4,9%). Asimismo, se registraron 9.800 solicitudes de subsidios por desempleo en octubre frente a la previsión de 2.000. El dato revisado de septiembre resultó 5.600 frente a los 700 que había marcado previamente.
Volkswagen (DE:VOWG_p) (VLKAY) informó un acuerdo con los entes reguladores de los EE.UU. para sacar del mercado 80.000 automóviles contaminantes de las marcas Audi (F:NSUG), Porsche (DE:PSHG_p) y VW.
Aggreko (LON:AGGK) (ARGKF): Peel Hunt redujo el precio objetivo de la acción. El reporte corporativo de la compañía estuvo en línea con las expectativas del mercado.
Bayer (MI:BAYG) (BAYRY) anunció la emisión de bonos por 4,3 billones de dólares con el objetivo de financiar la adquisición de Monsanto (MON).
ASIA
Las principales bolsas de Asia cerraron mixtas en medio de un nuevo repunte del precio del petróleo. El índice Nikkei de Japón cerró con un alza del 1,10% mientras que el Shanghai Composite de China finalizó con una leve caída del -0,06%
Se espera que se presente el dato de inversión extranjera directa en China de octubre. Se prevé un crecimiento de 2,5% YoY, frente al 1,2% YoY de septiembre.
Nintendo (NTDOY) anunció para el 15 de diciembre el lanzamiento de su juego para teléfonos Super Mario Run.
Hyundai Heavy Industries (KS:009540) (HYHZF) anunció la separación de sus negocios no navales en una empresa independiente. La compañía se ha visto afectada por la baja demanda externa y el exceso de capacidad instalada.
En el mercado de divisas, el índice del dólar DXY se estabiliza en 100,30 puntos, ubicándose en máximos de once meses, impulsado por la expectativa que un potencial rebrote inflacionario bajo la nueva administración podría inducir a la Reserva Federal a acelerar el proceso de subas de tasas de interés.
En tanto, el euro se mantiene en 1,0710 dólares (-0,10%) tras haber tocado su nivel más bajo en un año, mientras que el yen se deprecia a un mínimo de cinco meses.
En el mercado de materias primas, el petróleo WTI baja a 46,05 dólares por barril (-0,73%), luego que datos de la industria mostraron que los inventarios de crudo en EE.UU. subieron más que lo esperado. El Instituto Americano del Petróleo (API) informó un incremento de 3,6 millones de barriles la semana pasada, superando las expectativas de un aumento de 1,5 millones de barriles. Hoy se publicarán los datos oficiales de la EIA.
Es probable que los ministros de energía de los países de la OPEP se reúnan de manera informal en Doha el viernes para tratar de lograr un consenso sobre las decisiones tomadas por el grupo en septiembre en Argelia.
En el sector de los metales, el oro opera al alza en niveles de 1.230 dólares la onza (0,24%). Hay toma de ganancias en el cobre, el aluminio y el zinc desde los máximos alcanzados la semana pasada.
En cuanto al mercado de renta fija, el rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años sube a 2,263% en el inicio de la jornada, a la espera de la publicación de varios indicadores económicos y en búsqueda de indicios de la futura política económica de Donald Trump.
El mercado especula que el panorama económico es lo suficientemente fuerte como para permitir a la Fed acelerar el ritmo de subas de tasas de interés, presionando el precio de los bonos del Tesoro.
La renovada ola de ventas se extendió a Europa, con el rendimiento de los bonos a 10 años de Portugal subiendo a 3,68%, mientras que los de Italia crecieron un 2,05%.
Además, el rendimiento del bono a 10 años de Japón aumentó hasta el nivel más alto desde febrero. El martes, marcó el final de casi ocho semanas de tasas negativas, poniendo a prueba el nuevo enfoque del Banco de Japón de mantener los rendimientos a 10 años en torno a cero.
El Banco de Japón (BoJ, por sus siglas en inglés) dijo en septiembre que podría llevar a cabo operaciones de compra de bonos a un precio fijo sin límite, si es necesario, con el fin de controlar los niveles de rendimiento