El S&P 500 registró un avance de +0.4%, alcanzando su máximo histórico número 42 del año y colocándose en las 5,745 unidades. Con este movimiento, las ganancias acumuladas de septiembre se situaron en +1.7% y las de 2024 se consolidaron en +20.5%.
Los mercados de renta variable estadounidense operaron en terreno positivo a lo largo de la sesión, impulsados por la confirmación del crecimiento de +0.8% que registró la economía de Estados Unidos en el segundo trimestre del año y por el número de solicitudes para el subsidio de desempleo, que fue menor al anticipado.
A nivel sectorial, 8 de los 11 sectores que componen el S&P 500 terminaron en terreno positivo. Tecnología (+0.9%) se benefició de las sensaciones que dejó el reporte trimestral de Micron (NASDAQ:MU), que en la jornada de hoy registró un rendimiento de +20.9%, contagiando el optimismo a otras empresas de la industria de semiconductores como Nvidia (NASDAQ:NVDA), Intel (NASDAQ:INTC), Broadcom (NASDAQ:AVGO), AMD (NASDAQ:AMD) y KLA Corporation. Materiales (+2.0%) cotizó al alza, apoyado en las ganancias que registraron las mineras Freeport-McMoran, Newmont y PPG (NYSE:PPG), tras los avances que experimentaron los precios del cobre y oro, impulsados por los estímulos económicos que China otorgó a su economía. Financiero (+0.5%) repuntó, apoyado en Wells Fargo (NYSE:WFC), Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) y Visa (NYSE:V), que anunció la compra de Featurespace, una empresa desarrolladora de tecnología de inteligencia artificial para la protección de transacciones. Por el contrario, Energía (-2.0%) se vio afectado por la posibilidad de que Arabia Saudita, un productor relevante de petróleo, incremente la producción del energético. Bienes Raíces (-1.0%) presentó minusvalías, conducidas por American Tower, Welltower y Equinix (NASDAQ:EQIX), quienes se vieron presionados por la subida en las tasas de largo plazo en Estados Unidos.
Mañana, el mercado esperará la publicación del índice de precios PCE, el indicador preferido de la Reserva Federal para medir la inflación, correspondiente a agosto. Para esta lectura, el consenso del mercado espera que el dato se sitúe en 0.1% a nivel mensual y en 2.3% en el balance anual.
Bolsa Local
El S&P/BMV IPC presentó un avance de +0.8%, ubicándose sobre los 53,591 puntos. Con este movimiento, la ganancia del mes ascendió a +1.3%, mientras que la minusvalía acumulada de 2024 se situó en - 6.6%.
Por su parte, el peso mexicano se depreció durante la jornada, cerrando en 19.61 pesos por dólar. La moneda nacional operó en un rango de 19.47 a 19.75 pesos por dólar.
El día de hoy, el Banco de México bajó su tasa de referencia en 25 puntos base, llevándola a 10.50%, en una decisión dividida (4 a favor vs. 1 en contra). La expectativa de inflación para el cuarto trimestre de 2024 bajó de 4.4% a 4.3%, y la del 2025 se mantuvo en 3.0%. Las minutas de esta reunión se publicarán el 10 de octubre.
Noticias Globales
MSFT – Microsoft (NASDAQ:MSFT). OpenAI, empresa en la que Microsoft ha invertido más de 13 mmdd, planea una reestructuración para convertirse en una organización con fines de lucro. De esta forma, OpenAI se volvería más atractiva para buscar inversiones, y Sam Altman, CEO de la compañía, recibiría el 7% de las acciones. Tras la reestructuración, OpenAI podría llegar a valer cerca de 150 mmdd.
V – Visa. Adquirirá Featurespace, una empresa desarrolladora de tecnología de inteligencia artificial para la protección de transacciones. Por el momento, no se han revelado detalles sobre la operación, pero Visa ya confirmó la adquisición.
ABBV – AbbVie (NYSE:ABBV). Publicó resultados positivos de la fase final de pruebas para un tratamiento enfocado en la enfermedad de Parkinson. Los pacientes registraron mejoras significativas tras el suministro de 2 dosis del medicamento desarrollado por AbbVie. Asimismo, los pacientes mostraron mejoras en habilidades motrices después de 26 semanas. Este tratamiento llegó a la empresa con la adquisición de Cerevel Therapeutics por 8.7 mmdd.
SBUX – Starbucks (NASDAQ:SBUX). Dejará de ofrecer productos de Princi, marca de panadería italiana, en sus cafeterías de alta gama. Las 8 tiendas de los conceptos Roastery y Reserve de la compañía, que anteriormente ofrecían productos de Princi, dejarán de hacerlo en los próximos meses. La inclusión de la marca en las tiendas de Starbucks fue parte de una idea de Howard Schultz, anterior CEO de la empresa.
GM – General Motors (NYSE:GM). Tendrá que regresar 18,235 vehículos comerciales en Estados Unidos por fallos mecánicos. El problema parece ser una falla en las líneas de freno que podría causar el derrame de líquidos. La empresa revisará lo sucedido y sustituirá las piezas en cuestión.
SMCI – Super Micro Computer. Está siendo investigada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, debido a posibles malas practicas en la contabilidad de las cuentas financieras de la compañía. Cabe señalar que, tras darse a conocer el inicio del proceso, el precio de la acción registró una caída de 12.17%.
Cambios en Favoritas Globales. Pfizer (NYSE:PFE) saldrá de la cartera de Favoritas Globales, debido a que desde su fecha incorporación registra un rendimiento -5.0% inferior al experimentado por el S&P 500, activando así un mecanismo de salida. Con este movimiento, la estrategia tendrá exposición a 10 acciones en directo y 5 posiciones en el Treasury a 1 año (SHV).