• Mercados accionarios negativos, rendimiento de los bonos gubernamentales al alza, mientras el dólar opera con ganancias. Mayor aversión al riesgo por preocupaciones de los efectos a largo plazo del costo de financiamiento históricamente alto. Nuevamente, los rendimientos de los Treasuries de 10 y 30 años alcanzaron niveles no vistos desde 2007
• Ayer por la noche el Republicano Matt Gaets tomó medidas oficinales para destituir al presidente de la Cámara de Representantes, McCarthy, después de haber logrado evitar un shutdown
• En cuanto a cifras económicas, en EE. UU. se publicará el reporte de apertura de vacantes JOLTS de agosto y las ventas de vehículos Wards. En el frente de la política monetaria, la atención estará en los comentarios de Bostic del Fed sobre el panorama económico y la inflación
• En México, el INEGI dio a conocer la inversión de julio en +0.5% m/m (previo: +3.3%), con la construcción al alza (1.9%), aunque con un ligero retroceso en la maquinaria y equipo (-0.9%). En términos anuales, la Inversión Fija Bruta resultó en +29.1%
• Además, el INEGI anunció el consumo privado del séptimo mes del 2023. Éste resultó sin cambios en 0.0% m/m (previo: +0.4%), impactado por el rubro importado (-1.1%). Esto implica +4.0% en términos anuales
Mercado accionario
• Sentimiento negativo en los mercados accionarios mientras continúan las preocupaciones sobre las tasas de interés elevadas y su impacto en las utilidades de las empresas
• Los futuros de los principales índices accionarios en EE. UU. anticipan una apertura negativa al caer 0.4% en promedio. Por su parte, Europa cotiza a la baja y el Eurostoxx disminuye 0.6%, registrando los mayores ajustes en los sectores de servicios públicos y tecnología. Destaca la caída de 10% en el precio de la acción de la minorista de moda rápida Boohoo tras recortar su guía para el resto del año
• En Asia, los movimientos fueron negativos, resaltando el retroceso del Hang Seng de 2.7% al reanudarse las operaciones tras el feriado de la sesión previa, presionado por el sector de bienes raíces. Por otro lado, continúan cerrados los mercados en China por las festividades
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Ola de ventas en los bonos soberanos. Las tasas europeas a 10 años incrementan 10pb, mientras que los rendimientos de los Treasuries de 10 y 30 años alcanzan máximos no vistos desde 2007 de 4.75% (+7pb) y 4.87% (+8pb). Ayer, los Bonos M perdieron 4pb, en promedio, con la tasa de 10 años cerrando en 9.93% (+6pb)
• Dólar se fortalece contra todas las divisas desarrolladas con AUD como la más débil (-0.9%). En EM, el sesgo también es negativo excepto para HUF (+0.6%) mientras que ZAR (-0.6%) se ubica en el extremo opuesto. En tanto, el MXN cotiza en 17.76 por dólar (-0.5%), tras perder 1.4% ayer
• El crudo retrocede ante las preocupaciones sobre las altas tasas de interés y un mayor fortalecimiento del dólar. De igual manera, el cobre cae a mínimos de 4 meses (-0.7%) y el oro colapsa a niveles no vistos desde marzo, acumulando pérdidas de 5.5% en las últimas dos semanas
Mercado de deuda corporativa
• S&P Global Ratings subió la calificación de Invex Controladora a ‘mxA+’ desde ‘mxA’. La perspectiva es Estable. El alza refleja las expectativas de la calificadora de un menor apalancamiento respaldado por mayores flujos de sus subsidiarias
• HR Ratings ratificó las calificaciones de Consubanco en ‘HR A+’ y modificó la perspectiva a Estable de Positiva. La modificación de la perspectiva es consecuencia de la evolución de los indicadores del banco, donde el índice de capitalización, el spread de tasas, el MIN Ajustado y la razón de apalancamiento,se ubicaron por debajo de las expectativas de la calificadora