• Mercados accionarios negativos, rendimiento de los bonos gubernamentales a la baja, USD ligeramente al alza, mientras el petróleo opera con pérdidas con los inversionistas preocupados porque los efectos de una economía en desaceleración impacten los resultados corporativos. Por su parte, se asimila la transición en el Reino Unido con Rishi Sunak como primer ministro
• Algunos Demócratas liberales han solicitado a Biden negociar con Rusia para evitar que el conflicto bélico siga extendiéndose más. Esta es la primera señal de desacuerdo dentro del partido sobre la estrategia de la Casa Blanca
• Atención hoy en la intervención de Waller del Fed, mientras la agenda económica de EE.UU. incluye la confianza de los consumidores de octubre. Estimamos niveles de 104.5pts desde 108pts previo, debido al impacto del alza en el precio de la gasolina sobre el ingreso disponible
• En otras regiones, Brasil publicará la inflación de la primera quincena de octubre, donde el consenso espera una cifra en +0.09% m/m, lo que ubicaría la variación anual en 6.78% desde 7.96%, continuando con la tendencia a la baja que se observa desde hace varios reportes. Esto respalda la expectativa de que el Copom mantendrá sin cambios la tasa Selic en la reunión de mañana, igual que lo hizo en su última decisión
• En México, el INEGI publicó el IGAE de agosto, subiendo 1.0% m/m (+5.7% a/a), sorprendiendo al alza. Por sectores, la fortaleza se concentró en las primarias (+3.6% m/m) y los servicios (+1.2%), con la industria sin cambios (0.0%)
Mercado accionario
• Sesgo negativo en los mercados accionarios con inversionistas digiriendo una mayor cantidad de reportes corporativos y centrando su atención en las cifras de las grandes tecnológicas que hoy comienzan
• En Asia las bolsas cerraron mixtas. En Europa los mercados son mixtos, pero el Eurostoxx cae 0.1%. En EE.UU. los futuros de los índices accionarios apuntan a una apertura negativa (-0.2% en promedio)
• De 40 compañías del S&P500 que hoy reportan, 20 han dado a conocer sus resultados, siendo la mayoría mejor a lo esperado, entre ellas 3M (NYSE:MMM), Coca-Cola (NYSE:KO) y General Motors (NYSE:GM). Alphabet (NASDAQ:GOOGL) y Microsoft (NASDAQ:MSFT) publicarán sus cifras tras el cierre. En México, ayer Asur (BMV:ASURB) mostró relevantes crecimientos y mayor rentabilidad, Gmxt sorprendió con mayores márgenes, Kof registró sólidos avances y Volar continuó con presiones en rentabilidad por el alto costo del combustible. Hoy se esperan los reportes de Chdraui y Gcc después del cierre
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Respiro en bonos soberanos. Los activos europeos ganan 8pb, en promedio, mientras los Treasuries registran ganancias de hasta 7pb en los instrumentos de mediada duración. Ayer, la curva de Bonos M se empinó ligeramente con ajustes de -2pb y +4pb en los extremos. La referencia de 10 años cerró en 9.94% (+1pb)
• Dólar ligeramente positivo en medio de un desempeño mixto en las divisas del G10 con GBP (+0.3%) y NOK (-0.4%) en los extremos. En EM, el sesgo también es mixto con MXN cotizando en 19.92 por dólar (+0.1%), tras cerrar ayer con pocos cambios
• El crudo cae por preocupaciones sobre el crecimiento a pesar de una oferta limitada en el mercado. El Brent se mantiene ligeramente por arriba de 90 US$/bbl. Los metales registran pérdidas generalizadas con el cobre y el oro disminuyendo 1.5% y 0.4%, respectivamente
Mercado de deuda corporativa
• Grupo Herdez anunció la adquisición de las compañías Interdeli y Deli, Dips & Snacks (Mediterráneo), pioneras en la producción y comercialización de productos libaneses listos para consumir, por un monto de $587 millones. En los últimos 12 meses, las ventas de Mediterráneo ascendieron a $473 millones con un margen UAFIDA de 16.2%. Asimismo, son líderes en las categorías donde participan -que representan alrededor de 74% de sus ventas netas- y la innovación es parte integral de su crecimiento
• Fitch afirmó las calificaciones de Banco Compartamos en ‘BB+ / AA(mex)’; la Perspectiva es Estable. De acuerdo con la agencia, Compartamos continúa con una posición sólida en el mercado con ventajas competitivas mayores que sus pares, como su historial amplio de operaciones, conocimiento extenso y escala de gran proporción en el segmento de microfinanzas