• Mercados accionarios positivos y rendimientos de bonos gubernamentales mixtos, con el USD fortaleciéndose tras la decisión de política monetaria del ECB y datos de ventas en EE. UU., pero aún con preocupaciones por el incremento del petróleo ante advertencias de déficit de suministros y las posibles presiones inflacionarias
• El ECB incrementó sus tasas de referencia por décima reunión al hilo, en esta ocasión en +25pb, para situar la tasa de refinanciamiento en 4.50%. El comunicado se mantuvo hawkish, por lo que estaremos atentos al discurso de Lagarde sobre acciones futuras. En China continúa la implementación de medidas para reactivar la economía. Por segunda ocasión en el año se anunció un recorte en el requerimiento de reservas para los principales bancos comerciales (-25pb), buscando impulsar la capacidad de préstamo de estas instituciones y facilitar la absorción de bonos gubernamentales
• En cifras económicas, en EE. UU. las ventas al menudeo de agosto sorprendieron al alza en 0.6% m/m. En la noche conoceremos datos de producción industrial, ventas al menudeo e inversión fija bruta de China para el mes de agosto, con el consenso apuntando una ligera aceleración para los dos primeros
• China acusa a la UE de tomar medidas proteccionistas en el mercado de autos eléctricos, iniciando una investigación que podría impactar negativamente a su relación comercial
Mercado accionario
• Sesgo positivo en los mercados accionarios, reflejando la reciente decisión de política monetaria del ECB que contrarrestó, en cierta medida, el sentimiento mayormente positivo entre los inversionistas derivado de las medidas de China encaminadas a apuntalar la economía
• En EE. UU., los futuros anticipan una apertura positiva con el S&P500 cotizando 0.3% por arriba de su valor teórico. Particularmente, se espera el debut de Arm Holdimgs como la mayor OPI del año tras haber recaudado US$4,870 millones. Por su parte, Europa opera mayormente con avances y el Eurostoxx aumenta 0.7%, impulsado por energía. En Asia predominaron las alzas, resaltando los incrementos del Nikkei de 1.4% y del Hang Seng de 0.2%
• En México, el IPC podría seguir consolidando alrededor de los 51,200pts, siguiendo el movimiento en sus pares internacionales
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Balance mixto en bonos soberanos. Los activos europeos ganan hasta 6pb. La curva de Treasuries opera con presiones de 3pb en promedio. Ayer, la curva de Bonos M registró un rally de 11pb, en promedio, concentrando las mayores ganancias en la parte media con el nodo de 3 años ajustando -17pb. La referencia de 10 años concluyó en 9.61% (-12pb)
• El dólar avanza, ocasionando que la mayoría de las divisas del G-10 operen en terreno negativo con EUR (-0.6%) liderando las pérdidas. En EM, el sesgo es negativo con ZAR (-0.8%) cómo la más débil. El MXN se deprecia 0.2% cotizando en 17.18 por dólar, después de ganar 0.4% ayer
• Los futuros de crudo avanzan más del 1.0%, a medida que los pronósticos de las agencias de energía reflejan un mercado presionado para el resto del año. Con ello, el WTI alcanza 90 US$/bbl y el Brent cotiza en 93 US$/bbl, registrando nuevos máximos desde noviembre 2022. Los metales operan mixtos, destacando una ganancia en el cobre de 0.9%
Mercado de deuda corporativa
• Fitch Ratings ratificó la calificación de Banco Monex y Monex en ‘AA-(mex)’ y revisó la perspectiva a Positiva desde Estable. De acuerdo con la agencia, la perspectiva Positiva refleja la opinión de Fitch sobre el fortalecimiento de la calidad crediticia del banco en relación con otros emisores en México, ya que ha mantenido una rentabilidad por arriba del promedio en relación con sus pares locales, lo que ha apoyado métricas de capital buenas que ayudan a compensar los riesgos del modelo de negocio concentrado del banco
• HR Ratings ratificó las calificaciones de Comercializadora Círculo CCK en ‘HR A+’ con perspectiva Estable y de ‘HR2’ para el corto plazo. De acuerdo con la agencia, la ratificación se basa principalmente en la generación de Flujo Libre de Efectivo (FLE) observada, la cual resultó en línea con sus expectativas