Los mercados de capitales cerraron con resultados positivos en medio de una sesión con información económica importante y ante una recuperación de los precios del petróleo. No obstante, los participantes del mercado continúan atentos al avance político en Estados Unidos así como a las políticas monetarias de Bancos Centrales. En México, el próximo jueves 17 de noviembre, el Banco Central llevará acabo su decisión de política monetaria. La subasta de valores gubernamentales del día de hoy refleja la anticipación del mercado por un incremento de al menos 50 puntos base en su tasa de referencia. Por otra parte, la probabilidad que la Reserva Federal incremente su tasa de referencia el próximo 14 de diciembre se encuentra en 94%. El índice de Volatilidad VIX S&P 500 cerró la jornada en 13.50 puntos, una disminución de 97 puntos base con respecto al cierre de ayer.
En Asia, los mercados accionarios registraron una ligera toma de utilidades luego de los avances registrados en sesiones anteriores, alcanzando niveles no vistos en más de 6 meses. La bolsa de Japón, el Nikkei 225, cerró la jornada de manera lateral, con un retroceso marginal de 0.03% para ubicarse en 17,668.15 unidades. En línea, la bolsa de China, el Shanghái Composite, cerró con un retroceso moderado de 0.11% cerrando en 3,206.99 unidades.
En Europa, las principales plazas bursátiles cerraron con rendimientos positivos luego de la publicación de indicadores económicos relevantes y ante el optimismo en el mercado de petróleo. El dato preliminar del crecimiento económico de la Zona Euro, correspondiente al tercer trimestre del año salió en línea con lo esperado por el mercado. La región registró un PIB anual de 1.6% y un crecimiento trimestral de 0.3%. Por otra parte, el índice de la confianza empresarial de Alemania, subió a 13.8 puntos en noviembre, mejor al 6.2 puntos registrados un mes atrás y a pesar del dato preliminar del PIB del 3T, el cual muestra un crecimiento de 0.2%, menos del crecimiento de 0.3% del trimestre anterior. De forma anual el crecimiento fue de 1.5%, ligeramente por debajo del 1.6% estimado y del 3.1% de un trimestre anterior. La debilidad de las exportaciones ha frenado la actividad general en la mayor economía de Europa. Así, los mercados europeos registraron los siguientes rendimientos: el Euro Stoxx 50 subió 0.33%, apoyado por el sector energético con +1.84%. La bolsa de Alemania, el DAX, avanzó 0.39%, mientras que el CAC 40 de Francia cerró con una ganancia de 0.62%. Por su parte, la bolsa de España, el IBEX 35, subió 0.33%, mientras que el FTSE MIB de Italia retrocedió por segunda sesión consecutiva en 0.02%.
En Estados Unidos, el Dow Jones acumula su séptima sesión consecutiva de ganancias, cerrando con un incremento de 0.29% o 54.37 puntos, llevándolo a ubicarse en un nuevo máximo histórico en 18,923.26 unidades, cerca de su siguiente resistencia de 19 mil enteros. Por su parte, el S&P 500 cerró la sesión con un avance de 0.75% o 16.19 puntos ubicándose en 2,180.39 unidades, el siguiente nivel a superar es su máximo cierre histórico de 2,190.15 puntos.
En México, el Índice de Precios y Cotizaciones registró una jornada volátil, alcanzando un mínimo de 45,023.65 puntos y un máximo de 46,142.20 unidades. La apertura de la jornada fue positiva luego de las caídas registradas de sesiones anteriores, no obstante a media jornada y después de la publicación de los resultados de la Subasta de Valores Gubernamentales de la SHCP, el mercado borró las ganancias del día cerrando con una caída de 0.62% o 282.83 unidades, ubicándose en su mínimo diario de 45,023.65 unidades.
Al cierre de la sesión, de las 35 emisoras que forman parte del IPC, 21 cerraron con ganancias, mientras que 14 registraron pérdidas. El volumen de operación registrado fue de 327.54 millones de títulos, superando el promedio de 15 días.
Las emisoras que registraron mayores ganancias fueron: GENTERA * (+5.64%), NEMAK A (+4.87%), OMA B (+4.71%) y ALSEA * (+4.54%), mientras que las emisoras que registraron mayores pérdidas fueron PEÑOLES * (-6.89%), GMEXICO B (-4.96%), BIMBO A (-2.80%) y FEMSA UBD (-2.72%).
En el mercado de dinero, la tasa de rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cerró con un retroceso de 3.19 puntos base para ubicarse en 2.23%. Por su parte, la tasa de rendimiento de los bonos M a 10 años en México cayó 16.70 puntos base para cerrar en 7.14%.
El día de hoy se llevó a cabo la subasta de valores gubernamentales, donde la tasa de colocación de los CETES a 28 días incrementó en 75 puntos base para ubicarse en 5.56%, mientras que la tasa de CETES a 91 días subió en 89 puntos base a 5.96%. Finalmente, la tasa de CETES de largo plazo (175 días) aumentó 115 puntos base para colocarse en 6.18%.
El pasado 10 de noviembre la SHCP anunció una modificación al programa de Subastas de Valores Gubernamentales para el periodo restante del cuarto trimestre, donde incrementó el monto a ofrecer en las subastas de instrumentos a menor plazo (de 28 días a 5 años) y redujo los montos de aquellas de mayor plazo (10 a 30 años). Cabe resaltar que con dicha modificación, la SHCP busca preservar el funcionamiento ordenado del mercado de deuda local a través de una reducción en los plazos del programa de colocaciones.
En la subasta del día de hoy, con la entrada en vigor dichas modificaciones, luego de los episodios de volatilidad observados en los mercados financieros globales ante el anuncio de la victoria del partido republicano en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, se observó un incremento importante en las tasas de dichos instrumentos.
El monto colocado de Cetes a 28 días se incrementó a 7 mil millones de pesos, desde los 5,500 de subastas anteriores. El monto solicitado de dichos instrumentos superó en 2.23 veces el monto colocado en la subasta de hoy. La tasa de CETES de corto plazo (28 días) alcanzó un nivel de 5.56% no visto desde mayo de 2009, en plena crisis financiera. Lo anterior pone presión a Banco de México para incrementar su tasa de referencia en su próxima reunión de política monetaria el jueves 17 de noviembre, en medio de un mercado nervioso y volátil.
La tasa TIIE a 28 días, actualmente se ubica en 5.2850%, un incremento de 11 puntos base desde el pasado 8 de noviembre cuando se ubicaba en 5.1150% y previo a los resultados electorales de Estados Unidos.