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Co Collegeinvest Direct 529 Growth Portfolio (0P0000O5NK)

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Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Upromise Investments, Inc.

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 453.55M

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6 meses
1 año
5 años
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Var. en un año13.78%

Último cierre41.77

Calificación de riesgo

Rendimiento año móvilN/A

ROE24.81%

EmisorUpromise Investments, Inc.

Volumen de ventasN/A

ROA10.83%

Fecha de inicio22.10.2004

Total de activos453.55M

GastosN/A

Inversión mínimaN/A

Cap. Mercado100.66B

CategoríaStatic Allocation - - 70% to 85% Equity

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	Año móvil	3M	1A	3A	5A	10A
Crecimiento de 1000	1151	1029	1206	1160	1507	2124
Rentabilidad del fondo	15.08%	2.88%	20.6%	5.06%	8.55%	7.83%
Puesto en la categoría	87	82	92	78	52	33
% en la categoría	62	59	63	66	53	48

Principales fondos de acciones de Upromise Investments, Inc.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
NY New Yorks 529 Program Direct Grp	33.25B	15.28	5.20	8.02
NV Vanguard 529 College Savings Plp	2.5B	27.93	11.29	13.17
NY New Yorks 529 Program Direct Mog	2.21B	11.32	3.07	5.96
NY New Yorks 529 Program Direct Cog	2.08B	7.37	0.72	3.76
NV Vanguard 529 College Savings Psm	1.81B	27.52	10.25	12.72

Principales fondos de la categoría Static Allocation--70% to 85% Equity

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
NY New Yorks 529 Program Direct Grp	33.25B	15.28	5.20	8.02
KS Schwab Moderately Aggressive Ind	1.04B	17.53	6.63	8.69
OH CollegeAdvantage 529 Vanguard Gr	516.02M	15.26	5.26	7.85
IA College Savings Iowa 529 Growthg	488.82M	16.09	5.56	8.13
CA ScholarShare Passive Growth	396.62M	15.23	5.28	7.85

Principales participaciones

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Vanguard Instl Ttl Stk Mkt Idx InstlPls	-	45.20	-	-
Vanguard Total Intl Stock Idx InstlPls	-	29.80	-	-
Vanguard Total Bond Market II Idx I	-	17.48	-	-
Vanguard Total Intl Bd Idx Institutional	-	7.52	-	-

Análisis técnico

Tipo	Diario	Semanal	Mensual
Promedio móvil	Compra	Compra	Compra
Indicadores técnicos	Venta fuerte	Compra fuerte	Compra fuerte
Resumen	Neutral	Compra fuerte	Compra fuerte

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USD/CAD	1.4356	-0.0003	-0.02%
EUR/JPY	163.84	+0.41	+0.25%

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