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Co Collegeinvest Direct 529 Moderate Growth Portfolio (0P0000O5RA)

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Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Upromise Investments, Inc.

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 470.74M

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1 año
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Var. en un año11.31%

Último cierre32.78

Calificación de riesgo

Rendimiento año móvilN/A

ROE24.82%

EmisorUpromise Investments, Inc.

Volumen de ventasN/A

ROA10.83%

Fecha de inicio22.10.2004

Total de activos470.74M

GastosN/A

Inversión mínimaN/A

Cap. Mercado100.76B

CategoríaStatic Allocation - - 30% to 50% Equity

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	Año móvil	3M	1A	3A	5A	10A
Crecimiento de 1000	1088	982	1088	1049	1275	1722
Rentabilidad del fondo	8.8%	-1.83%	8.8%	1.61%	4.97%	5.59%
Puesto en la categoría	30	71	30	47	29	18
% en la categoría	22	54	22	49	28	30

Principales fondos de acciones de Upromise Investments, Inc.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
NY New Yorks 529 Program Direct Gro	4.85B	32.57	9.11	15.65
NV Vanguard 529 College Savings Plp	2.5B	24.86	8.80	12.93
NY New Yorks 529 Program Direct Val	2.36B	15.89	7.38	9.90
NV Vanguard 529 College Savings Psm	1.81B	23.65	7.78	12.37
IN CollegeChoice Direct Savings Plu	1.3B	23.61	7.74	12.34

Principales fondos de la categoría Static Allocation--30% to 50% Equity

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
NY New Yorks 529 Program Direct Mog	686.93M	8.80	1.71	5.71
OH CollegeAdvantage 529 Vanguard Mg	548.55M	8.91	1.72	5.65
IA College Savings Iowa 529 Conserv	374.34M	7.43	0.85	4.73
MO MOST Missouris 529 Vanguard Cons	332.54M	7.52	1.00	4.74
NV Vanguard 529 College Savings Plm	285.64M	9.03	1.78	5.61

Principales participaciones

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Vanguard Total Bond Market II Idx I	-	34.92	-	-
Vanguard Instl Ttl Stk Mkt Idx InstlPls	-	30.19	-	-
Vanguard Total Intl Stock Idx InstlPls	-	19.86	-	-
Vanguard Total Intl Bd Idx Institutional	-	15.00	-	-

Análisis técnico

Tipo	Diario	Semanal	Mensual
Promedio móvil	Compra	Compra	Compra
Indicadores técnicos	Compra fuerte	Compra fuerte	Compra fuerte
Resumen	Compra fuerte	Compra fuerte	Compra fuerte

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