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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5.210 | 5.210 | 0.000 |
Acciones | 80.110 | 80.110 | 0.000 |
Bonos | 14.630 | 14.660 | 0.030 |
Otros | 0.050 | 0.050 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 18.298 | 17.325 |
Precio/Valor Contable | 2.668 | 2.569 |
Precio/Ventas | 1.933 | 1.886 |
Precio/Flujo de Caja | 11.986 | 11.149 |
Rendimiento del dividendo | 1.934 | 2.234 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.792 | 10.790 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 23.690 | 21.618 |
Servicios financieros | 15.420 | 16.336 |
Salud | 13.000 | 11.182 |
Industria | 11.480 | 11.000 |
Consumo cíclico | 10.050 | 10.431 |
Servicios de comunicación | 6.780 | 6.612 |
Bienes de consumo | 5.970 | 6.791 |
Energía | 3.790 | 4.661 |
Materias primas | 3.610 | 3.979 |
Bienes Raíces | 3.330 | 4.173 |
Servicios públicos | 2.870 | 3.218 |
Número de posiciones en largo: 6
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Schwab® S&P 500 Index | - | 44.99 | - | - | |
Schwab International Index | - | 19.90 | - | - | |
Schwab Small Cap Index | - | 15.57 | - | - | |
Vanguard Total Bond Market Idx InstlPls | - | 14.73 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
KS Schwab Moderate Index | 808.62M | 13.84 | 4.61 | 7.06 | ||
KS Advisor Disciplined Growth A | 27.95 | 7.93 | 12.57 |
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