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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 16.230 | 18.820 | 2.590 |
Acciones | 33.400 | 33.400 | 0.000 |
Bonos | 50.230 | 50.410 | 0.180 |
Convertibles | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Preferentes | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
Otros | 0.090 | 0.100 | 0.010 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 18.363 | 17.646 |
Precio/Valor Contable | 2.932 | 2.509 |
Precio/Ventas | 1.673 | 1.684 |
Precio/Flujo de Caja | 11.534 | 9.923 |
Rendimiento del dividendo | 1.693 | 2.309 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.649 | 10.074 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 26.580 | 20.728 |
Salud | 14.020 | 12.370 |
Servicios financieros | 12.780 | 14.213 |
Industria | 11.480 | 10.623 |
Consumo cíclico | 11.220 | 10.368 |
Servicios de comunicación | 6.630 | 7.528 |
Bienes de consumo | 4.970 | 6.340 |
Materias primas | 4.470 | 3.610 |
Energía | 3.940 | 4.008 |
Servicios públicos | 2.140 | 2.663 |
Bienes Raíces | 1.760 | 7.555 |
Número de posiciones en largo: 21
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Franklin U.S. Core Bond | US35473P5531 | 19.29 | 21.09 | +0.18% | |
Franklin U.S. Core Equity Advisor | - | 11.93 | - | - | |
Western Asset Core Plus Bond IS | - | 10.07 | - | - | |
Franklin U.S. Treasury Bond | US35473P4880 | 9.60 | 20.24 | +0.22% | |
Franklin International Core Equity Adv | - | 5.91 | - | - | |
Franklin Growth Adv | - | 5.27 | - | - | |
Franklin International Aggregate Bd ETF | - | 3.35 | - | - | |
Franklin LibertyQ U.S. Equity | US35473P8014 | 2.77 | 53.71 | -0.02% | |
Franklin Liberty Investment Grade Corporate | US35473P6034 | 2.43 | 21.11 | +0.19% | |
iShares Floating Rate Bond | US46429B6552 | 2.43 | 51.02 | +0.02% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
NJ BEST SP 500 Index | 298.4M | 5.63 | 7.84 | 12.19 | ||
NJ Franklin Templeton 529 Franklin | 275.24M | 6.20 | 4.55 | 12.21 | ||
NJ Franklin Templeton 529 SP 500 In | 209.74M | 5.49 | 7.41 | 11.74 |
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