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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4.67 | 4.67 | 0.00 |
Acciones | 60.00 | 60.00 | 0.00 |
Bonos | 35.30 | 35.30 | 0.00 |
Otros | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17.53 | 18.78 |
Precio/Valor Contable | 2.23 | 3.14 |
Precio/Ventas | 1.47 | 2.17 |
Precio/Flujo de Caja | 10.19 | 12.17 |
Rendimiento del dividendo | 2.36 | 2.00 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 11.19 | 11.46 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 21.72 | 23.55 |
Servicios financieros | 14.75 | 15.02 |
Salud | 10.67 | 13.39 |
Industria | 10.49 | 10.45 |
Consumo cíclico | 10.06 | 9.76 |
Bienes Raíces | 7.83 | 4.35 |
Servicios de comunicación | 7.22 | 7.26 |
Bienes de consumo | 6.04 | 6.27 |
Energía | 4.55 | 5.32 |
Materias primas | 4.05 | 3.44 |
Servicios públicos | 2.63 | 3.15 |
Número de posiciones en largo: 14
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Schwab US Aggregate Bond Index | - | 34.93 | - | - | |
Schwab® S&P 500 Index | - | 18.66 | - | - | |
Schwab International Index | - | 9.10 | - | - | |
Schwab Fundamental US Large Company Idx | - | 9.05 | - | - | |
Schwab ® US Large-Cap Growth Idx | - | 5.51 | - | - | |
Schwab Small Cap Index | - | 4.22 | - | - | |
Schwab Fundamental Intl Equity Index Fd | - | 3.94 | - | - | |
Schwab U.S. REIT | US8085248479 | 3.02 | 23.18 | +0.70% | |
Schwab Fundamental Intl Sm Eq Idx | - | 2.50 | - | - | |
Schwab Fundamental Emerging Mkts Eq Idx | - | 2.47 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schwab S&P 500 Index | 106.44B | 22.04 | 11.88 | 13.32 | ||
Schwab Total Stock Market Index | 26.28B | 20.60 | 10.11 | 12.72 | ||
Schwab 1000 Index | 17.79B | 21.19 | 10.66 | 12.91 | ||
Schwab International Index | 10.12B | 13.08 | 5.73 | 5.77 | ||
Schwab Fundamental US Large Company | 9.64B | 17.55 | 12.20 | 11.86 |
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