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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.92 | 9.25 | 7.33 |
Acciones | 46.80 | 46.80 | 0.00 |
Bonos | 51.31 | 56.39 | 5.08 |
Convertibles | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
Preferentes | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17.46 | 16.92 |
Precio/Valor Contable | 2.51 | 2.51 |
Precio/Ventas | 1.78 | 1.76 |
Precio/Flujo de Caja | 10.74 | 10.55 |
Rendimiento del dividendo | 2.17 | 2.24 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 11.35 | 11.26 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 23.07 | 21.02 |
Salud | 12.64 | 12.14 |
Servicios financieros | 12.60 | 15.06 |
Consumo cíclico | 10.54 | 10.50 |
Industria | 10.42 | 11.51 |
Bienes Raíces | 8.25 | 4.60 |
Servicios de comunicación | 7.51 | 6.63 |
Bienes de consumo | 5.39 | 6.42 |
Energía | 4.18 | 5.00 |
Materias primas | 3.40 | 4.40 |
Servicios públicos | 1.99 | 2.72 |
Número de posiciones en largo: 23
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Schwab US Aggregate Bond Index | - | 20.92 | - | - | |
Schwab® S&P 500 Index | - | 15.01 | - | - | |
Baird Aggregate Bond Inst | - | 10.41 | - | - | |
Schwab International Opportunities | - | 6.52 | - | - | |
Schwab Short-Term Bond Index | - | 6.50 | - | - | |
Schwab Treasury Infl Protected Secs Idx | - | 5.02 | - | - | |
Schwab® International Core Equity | - | 4.70 | - | - | |
Western Asset Core Plus Bond IS | - | 3.59 | - | - | |
Dodge & Cox Stock I | - | 3.32 | - | - | |
ClearBridge Large Cap Growth IS | - | 3.09 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schwab US Aggregate Bond Index | 4.85B | -1.47 | -3.15 | - | ||
Schwab Treasury Infl Protected Sec | 2.43B | 0.10 | -1.45 | 1.76 | ||
Schwab Target 2040 | 1.16B | 6.70 | 2.94 | 7.32 | ||
Schwab Target 2030 | 983.17M | 4.98 | 2.04 | 6.37 | ||
US80850L7837 | 852.2M | 6.82 | 4.13 | - |
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