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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.17 | 7.01 | 4.84 |
Acciones | 85.54 | 85.54 | 0.00 |
Bonos | 12.24 | 15.72 | 3.48 |
Convertibles | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
Preferentes | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15.97 | 17.32 |
Precio/Valor Contable | 2.26 | 2.59 |
Precio/Ventas | 1.53 | 1.80 |
Precio/Flujo de Caja | 9.33 | 10.91 |
Rendimiento del dividendo | 2.39 | 2.10 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 11.19 | 11.49 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 22.26 | 22.18 |
Servicios financieros | 12.72 | 15.01 |
Salud | 12.41 | 12.47 |
Consumo cíclico | 11.16 | 10.93 |
Industria | 10.52 | 11.60 |
Bienes Raíces | 8.39 | 3.54 |
Servicios de comunicación | 7.34 | 6.75 |
Bienes de consumo | 5.44 | 6.23 |
Energía | 4.03 | 4.58 |
Materias primas | 3.99 | 4.24 |
Servicios públicos | 1.73 | 2.47 |
Número de posiciones en largo: 22
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Schwab® S&P 500 Index | - | 19.84 | - | - | |
Schwab International Opportunities | - | 12.50 | - | - | |
Schwab® International Core Equity | - | 9.19 | - | - | |
Schwab Select Large Cap Growth | - | 6.91 | - | - | |
Dodge & Cox Stock I | - | 6.12 | - | - | |
Schwab Global Real Estate | - | 5.65 | - | - | |
Schwab Fundamental US Large Company Idx | - | 4.95 | - | - | |
Schwab Small-Cap Equity | - | 4.71 | - | - | |
ClearBridge Large Cap Growth IS | - | 4.54 | - | - | |
Schwab Core Equity | - | 4.33 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schwab US Aggregate Bond Index | 4.7B | -1.47 | -3.15 | - | ||
Schwab Treasury Infl Protected Sec | 2.43B | 0.10 | -1.45 | 1.76 | ||
Schwab Target 2040 | 1.16B | 6.70 | 2.94 | 7.32 | ||
Schwab Target 2030 | 979.59M | 4.98 | 2.04 | 6.37 | ||
US80850L7837 | 831.71M | 6.82 | 4.13 | - |
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