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Shelton Equity Income Fund Investor Shares (EQTIX)

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17.23 -0.12 -0.69%

06/01 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Shelton Capital Management

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 838.84M

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Posiciones en EQTIX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Shelton Core Value Direct (EQTIX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Shelton Core Value Direct incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.44	7.05	2.61
Acciones	95.56	96.72	1.16

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.02	15.91
Precio/Valor Contable	4.04	2.77
Precio/Ventas	2.49	1.81
Precio/Flujo de Caja	14.42	10.81
Rendimiento del dividendo	1.62	3.07
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.94	9.82

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	27.28	19.47
Servicios financieros	13.16	17.86
Salud	12.48	12.30
Consumo cíclico	10.53	8.52
Servicios de comunicación	9.60	7.23
Industria	9.09	7.48
Bienes de consumo	6.30	9.00
Energía	3.47	6.66
Servicios públicos	2.83	5.16
Bienes Raíces	2.81	3.03
Materias primas	2.44	3.48

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 144

Número de posiciones en corto: 145

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Bills 0%	-	6.88	-	-
NVIDIA	US67066G1040	3.04	140.14	-6.22%
Apple	US0378331005	2.60	242.21	-1.14%
Alphabet A	US02079K3059	1.98	195.49	-0.70%
Meta Platforms	US30303M1027	1.92	617.89	-1.95%
Amazon.com	US0231351067	1.83	222.11	-2.42%
Netflix	US64110L1061	1.79	879.19	-0.29%
Microsoft	US5949181045	1.78	422.37	-1.28%
Broadcom	US11135F1012	1.68	228.64	-3.29%
IBM	US4592001014	1.62	223.96	+0.58%

Principales fondos de acciones de Shelton Capital Management

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Shelton Nasdaq-100 Index Direct	1.85B	24.79	9.54	17.49
Shelton S&P 500 Index Direct	284.55M	27.54	11.04	12.96
Shelton S&P Midcap Index Direct	109.28M	21.78	8.62	10.21
Shelton Capital Management SP Smald	52.21M	17.41	5.76	9.75
Shelton Capital Management Nasdaq 1	38.57M	19.34	11.01	17.28

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EUR/USD	1.0333	-0.0008	-0.08%
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EUR/MXN	21.0582	+0.0328	+0.16%
GBP/USD	1.2460	-0.0017	-0.14%
USD/CAD	1.4354	-0.0016	-0.11%
EUR/JPY	163.42	-0.03	-0.02%

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