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Shelton Equity Income Fund Investor Shares (EQTIX)

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25/11 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Shelton Capital Management

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 834.2M

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Posiciones en EQTIX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Shelton Core Value Direct (EQTIX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Shelton Core Value Direct incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.44	7.05	2.61
Acciones	95.56	96.72	1.16

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.02	15.70
Precio/Valor Contable	4.04	2.70
Precio/Ventas	2.49	1.75
Precio/Flujo de Caja	14.42	10.64
Rendimiento del dividendo	1.62	3.18
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.94	9.59

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	27.28	19.26
Servicios financieros	13.16	16.95
Salud	12.48	12.35
Consumo cíclico	10.53	8.54
Servicios de comunicación	9.60	7.00
Industria	9.09	6.94
Bienes de consumo	6.30	8.84
Energía	3.47	7.22
Servicios públicos	2.83	5.73
Bienes Raíces	2.81	2.94
Materias primas	2.44	4.46

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 144

Número de posiciones en corto: 145

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Bills 0%	-	6.88	-	-
NVIDIA	US67066G1040	3.04	136.92	+0.66%
Apple	US0378331005	2.60	235.06	+0.94%
Alphabet A	US02079K3059	1.98	169.12	+0.88%
Meta Platforms	US30303M1027	1.92	573.54	+1.49%
Amazon.com	US0231351067	1.83	207.86	+3.18%
Netflix	US64110L1061	1.79	872.60	+0.81%
Microsoft	US5949181045	1.78	427.99	+2.20%
Broadcom	US11135F1012	1.68	164.74	-0.05%
IBM	US4592001014	1.62	228.83	+1.19%

Principales fondos de acciones de Shelton Capital Management

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Shelton Nasdaq-100 Index Direct	1.84B	18.55	8.38	17.41
Shelton S&P 500 Index Direct	295.36M	20.50	8.69	12.62
Shelton S&P Midcap Index Direct	120.39M	13.02	6.92	9.97
Shelton Capital Management SP Smald	58.29M	8.88	3.70	9.68
Shelton California Tax-Free Income	36.19M	1.88	-0.13	1.40

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USD/CAD	1.4075	+0.0023	+0.16%
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