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Shelton Equity Income Fund Investor Shares (EQTIX)

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Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Shelton Capital Management

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 827.32M

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Panorama EQTIX

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1 año
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Var. en un año12.16%

Último cierre17.99

Calificación de riesgo

Rendimiento año móvil8.63%

ROE30.32%

EmisorShelton Capital Management

Volumen de ventas74%

ROA11.92%

Fecha de inicio35317

Total de activos827.32M

Gastos0.67%

Inversión mínima1,000

Cap. Mercado197.59B

CategoríaDerivative Income

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	Año móvil	3M	1A	3A	5A	10A
Crecimiento de 1000	1159	1043	1278	1259	1698	2342
Rentabilidad del fondo	15.9%	4.32%	27.83%	7.97%	11.17%	8.88%
Puesto en la categoría	30	21	33	8	12	5
% en la categoría	28	18	32	10	13	9

Principales fondos de acciones de Shelton Capital Management

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Shelton Nasdaq-100 Index Direct	1.84B	18.55	8.38	17.41
Shelton S&P 500 Index Direct	295.36M	20.50	8.69	12.62
Shelton S&P Midcap Index Direct	120.39M	13.02	6.92	9.97
Shelton Capital Management SP Smald	58.29M	8.88	3.70	9.68
Shelton California Tax-Free Income	36.19M	1.88	-0.13	1.40

Principales fondos de la categoría Derivative Income

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
US46645V6754	4.46B	12.32	7.16	-
Goldman Sachs US Eq Div and Prem In	1.6B	18.70	8.29	10.59
BlackRock US Opportunities Instl	1.4B	10.16	6.61	7.89
Goldman Sachs US Eq Div and Premium	500.59M	18.63	8.20	10.47
BlackRock US Opportunities Inv A	304.27M	9.93	6.33	7.58

Principales participaciones

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Bills 0%	-	6.88	-	-
NVIDIA	US67066G1040	3.04	136.92	+0.66%
Apple	US0378331005	2.60	234.97	+0.90%
Alphabet A	US02079K3059	1.98	169.12	+0.88%
Meta Platforms	US30303M1027	1.92	573.28	+1.45%

Análisis técnico

Tipo	Diario	Semanal	Mensual
Promedio móvil	Compra	Compra	Compra
Indicadores técnicos	Compra fuerte	Compra fuerte	Compra fuerte
Resumen	Compra fuerte	Compra fuerte	Compra fuerte

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Petróleo crudo WTI	68.61	-0.16	-0.23%
Petróleo Brent	72.17	-0.31	-0.43%
Cobre	4.1250	-0.0060	-0.15%
Algodón Nº2 EE.UU.	71.40	-0.28	-0.39%
Plata	30.852	+0.020	+0.06%

USD/MXN	20.7191	+0.0931	+0.45%
EUR/USD	1.0488	+0.0002	+0.02%
USD/JPY	152.54	-0.56	-0.37%
EUR/MXN	21.7256	+0.0638	+0.29%
GBP/USD	1.2576	+0.0008	+0.06%
USD/CAD	1.4061	+0.0009	+0.06%
EUR/JPY	159.98	-0.59	-0.37%

Peñoles	277.03	-16.87	-5.74%
Elektra	944.95	0.00	0.00%
Bimbo	59.490	-0.750	-1.25%
Apple	234.97	+2.10	+0.90%
Wal Mart de Mexico	53.520	+0.270	+0.51%
Gmexico	99.970	-0.080	-0.08%
Cemex	11.220	-0.510	-4.35%

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