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Sit Balanced Fund (0P00002RSO)

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Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Sit

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 65.5M

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3 meses
6 meses
1 año
5 años
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Var. en un año3.94%

Último cierre34.12

Calificación de riesgo

Rendimiento año móvil1.41%

ROE39.71%

EmisorSit

Volumen de ventas33.30%

ROA20.01%

Fecha de inicio31.12.1993

Total de activos65.5M

Gastos0.80%

Inversión mínima5,000

Cap. Mercado497.46B

CategoríaAllocation - - 50% to 70% Equity

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	Año móvil	3M	1A	3A	5A	10A
Crecimiento de 1000	1187	1042	1239	1176	1659	2403
Rentabilidad del fondo	18.7%	4.24%	23.86%	5.56%	10.66%	9.16%
Puesto en la categoría	71	146	68	202	35	23
% en la categoría	11	26	12	33	8	6

Principales fondos de acciones de Sit

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Sit MN Tax-Free Income	396.77M	1.02	0.59	2.02
Sit Large Cap Growth	212.81M	25.42	9.01	14.45
Sit Dividend Growth I	214.71M	22.14	9.68	11.26
Sit Mid Cap Growth	188.4M	18.78	4.64	9.32
Sit Small Cap Growth	103.95M	22.27	3.53	8.54

Principales fondos de la categoría Allocation--50% to 70% Equity

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
American Funds American Balanced A	108.36B	2.65	7.48	8.19
Vanguard Wellington Admiral	99.51B	2.03	7.26	8.46
American Funds American Balanced R6	54.19B	2.71	7.83	8.52
Vanguard Balanced Index Adm	46.71B	1.75	6.77	8.12
Fidelity Balanced K	42.26B	1.39	7.80	9.54

Principales participaciones

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
NVIDIA	US67066G1040	6.68	115.74	+6.42%
Microsoft	US5949181045	4.77	383.27	+0.74%
Apple	US0378331005	4.66	216.98	-1.75%
Alphabet A	US02079K3059	3.05	167.11	+1.87%
Broadcom	US11135F1012	2.92	194.23	+2.18%

Análisis técnico

Tipo	Diario	Semanal	Mensual
Promedio móvil	Venta fuerte	Venta	Compra
Indicadores técnicos	Venta fuerte	Venta fuerte	Compra fuerte
Resumen	Venta fuerte	Venta fuerte	Compra fuerte

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EUR/USD	1.0893	+0.0005	+0.05%
USD/JPY	148.20	-0.05	-0.03%
EUR/MXN	21.9873	+0.0270	+0.12%
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USD/CAD	1.4377	+0.0006	+0.04%
EUR/JPY	161.44	+0.03	+0.02%

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Bimbo	54.920	+0.290	+0.53%
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Wal Mart de Mexico	54.330	+0.810	+1.51%
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