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Swan Defined Risk Fund Class A Shares (SDRAX)

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Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Swan

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 115.85M

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Acceda a la información básica sobre el fondo de inversión Swan Defined Risk A (activos totales, calificación crediticia, inversión mínima, capitalización de mercado y categoría). Conozca lo que las agencias de calificación y de calificación de riesgo opinan sobre el fondo, así como a información transparente sobre su gestión de personal, sus políticas de asignación, diversificación de inversiones y rendimiento anterior. Además, aquí encontrará noticias relacionadas, herramientas de análisis, gráficos interactivos y artículos de análisis sobre el valor. Añada SDRAX MF a su portafolio y a su lista de seguimiento y esté al tanto en todo momento del comportamiento del fondo Swan Defined Risk A (ISIN: US66538E4089), así como de los comentarios que realicen otros usuarios sobre el mismo.

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Var. en un año4.7%

Último cierre15.78

Calificación de riesgo

Rendimiento año móvil0.04%

ROE32.53%

EmisorSwan

Volumen de ventas12%

ROA15.05%

Fecha de inicio41120

Total de activos115.85M

Gastos1.46%

Inversión mínima2,500

Cap. Mercado276.7B

CategoríaOptions Trading

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	Año móvil	3M	1A	3A	5A	10A
Crecimiento de 1000	1104	1036	1172	1093	1356	1543
Rentabilidad del fondo	10.39%	3.63%	17.16%	3.01%	6.28%	4.43%
Puesto en la categoría	94	26	102	84	66	25
% en la categoría	54	9	60	55	57	49

Principales fondos de otros activos de Swan

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Swan Defined Risk I		515.11M	10.68	3.23	4.69
	Swan Defined Risk C		80.35M	9.70	2.23	3.66

Principales fondos de la categoría Options Trading

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
JPMorgan Hedged Equity Select	16.9B	16.27	8.02	8.45
Gateway Y	5.75B	12.95	4.90	5.71
JPMorgan Hedged Equity Fund Class 6	2.4B	16.56	8.29	8.72
JPMorgan Hedged Equity A	1.49B	16.04	7.75	8.18
Gateway A	694.61M	12.73	4.65	5.46

Principales participaciones

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
ishares S&P 500	US4642872000	49.99	603.76	+0.59%
Technology Select Sector SPDR	US81369Y8030	14.66	234.76	+0.50%
Financial Select Sector SPDR	US81369Y6059	5.65	51.16	+0.20%
Health Care Select Sector SPDR	US81369Y2090	5.38	146.17	+0.54%
Consumer Discretionary Select Sector SPDR	US81369Y4070	4.53	221.13	+0.36%

Análisis técnico

Tipo	Diario	Semanal	Mensual
Promedio móvil	Compra	Compra	Compra
Indicadores técnicos	Compra fuerte	Compra fuerte	Compra fuerte
Resumen	Compra fuerte	Compra fuerte	Compra fuerte

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Cobre	4.1452	+0.0142	+0.34%
Algodón Nº2 EE.UU.	71.62	-0.06	-0.08%
Plata	30.990	+0.158	+0.51%

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EUR/USD	1.0482	-0.0003	-0.03%
USD/JPY	152.47	-0.63	-0.41%
EUR/MXN	21.6924	+0.0307	+0.14%
GBP/USD	1.2572	+0.0004	+0.03%
USD/CAD	1.4064	+0.0012	+0.09%
EUR/JPY	159.81	-0.76	-0.47%

Peñoles	277.03	-16.87	-5.74%
Elektra	944.95	0.00	0.00%
Bimbo	59.490	-0.750	-1.25%
Apple	235.06	+2.19	+0.94%
Wal Mart de Mexico	53.520	+0.270	+0.51%
Gmexico	99.970	-0.080	-0.08%
Cemex	11.220	-0.510	-4.35%

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