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Swan Defined Risk Fund Class A Shares (SDRAX)

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Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Swan

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 123.9M

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Panorama SDRAX

Acceda a la información básica sobre el fondo de inversión Swan Defined Risk A (activos totales, calificación crediticia, inversión mínima, capitalización de mercado y categoría). Conozca lo que las agencias de calificación y de calificación de riesgo opinan sobre el fondo, así como a información transparente sobre su gestión de personal, sus políticas de asignación, diversificación de inversiones y rendimiento anterior. Además, aquí encontrará noticias relacionadas, herramientas de análisis, gráficos interactivos y artículos de análisis sobre el valor. Añada SDRAX MF a su portafolio y a su lista de seguimiento y esté al tanto en todo momento del comportamiento del fondo Swan Defined Risk A (ISIN: US66538E4089), así como de los comentarios que realicen otros usuarios sobre el mismo.

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Var. en un año6.99%

Último cierre15

Calificación de riesgo

Rendimiento año móvil0%

ROE32.46%

EmisorSwan

Volumen de ventas12%

ROA14.50%

Fecha de inicio41120

Total de activos123.9M

Gastos1.46%

Inversión mínima2,500

Cap. Mercado270.11B

CategoríaOptions Trading

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	Año móvil	3M	1A	3A	5A	10A
Crecimiento de 1000	1112	1004	1112	1085	1333	1529
Rentabilidad del fondo	11.15%	0.37%	11.15%	2.75%	5.92%	4.34%
Puesto en la categoría	99	121	99	90	68	28
% en la categoría	60	69	60	59	59	50

Principales fondos de otros activos de Swan

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Swan Defined Risk I		500.82M	11.47	2.96	4.59
	Swan Defined Risk C		67.41M	10.36	1.99	3.56

Principales fondos de la categoría Options Trading

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
JPMorgan Hedged Equity Select	17.19B	18.23	8.06	8.38
Gateway Y	5.8B	15.37	5.27	5.85
JPMorgan Hedged Equity Fund Class 6	2.18B	18.55	8.33	8.64
JPMorgan Hedged Equity A	1.5B	17.93	7.79	8.11
Gateway A	691.69M	15.08	5.01	5.60

Principales participaciones

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
ishares S&P 500	US4642872000	52.97	607.49	+0.85%
Technology Select Sector SPDR	US81369Y8030	12.75	233.64	+2.67%
Financial Select Sector SPDR	US81369Y6059	5.38	51.32	-0.18%
Health Care Select Sector SPDR	US81369Y2090	4.91	146.52	-0.70%
Consumer Discretionary Select Sector SPDR	US81369Y4070	4.30	231.60	+0.12%

Análisis técnico

Tipo	Diario	Semanal	Mensual
Promedio móvil	Venta	Venta	Compra
Indicadores técnicos	Compra	Venta fuerte	Venta
Resumen	Neutral	Venta fuerte	Neutral

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EUR/JPY	162.22	-0.03	-0.02%

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Wal Mart de Mexico	56.090	-1.090	-1.91%
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