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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.93 | 0.93 | 0.00 |
Acciones | 65.32 | 65.32 | 0.00 |
Bonos | 33.70 | 33.79 | 0.09 |
Convertibles | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 18.83 | 18.05 |
Precio/Valor Contable | 3.32 | 3.06 |
Precio/Ventas | 2.28 | 2.05 |
Precio/Flujo de Caja | 12.52 | 11.86 |
Rendimiento del dividendo | 1.88 | 2.02 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.88 | 11.25 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 26.63 | 22.84 |
Salud | 15.00 | 13.42 |
Servicios financieros | 12.57 | 14.98 |
Consumo cíclico | 11.19 | 10.07 |
Servicios de comunicación | 8.87 | 7.18 |
Industria | 7.00 | 10.85 |
Energía | 6.40 | 5.46 |
Bienes de consumo | 5.11 | 6.32 |
Servicios públicos | 3.21 | 3.04 |
Materias primas | 2.83 | 3.52 |
Bienes Raíces | 1.21 | 3.57 |
Número de posiciones en largo: 1,454
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft | US5949181045 | 5.32 | 406.66 | +2.22% | |
Alphabet A | US02079K3059 | 3.88 | 167.21 | +0.35% | |
Apple | US0378331005 | 3.21 | 183.36 | +5.97% | |
Amazon.com | US0231351067 | 2.70 | 186.24 | +0.82% | |
Meta Platforms | US30303M1027 | 1.91 | 452.05 | +2.35% | |
Progressive | US7433151039 | 1.67 | 208.70 | -0.16% | |
UnitedHealth | US91324P1021 | 1.56 | 492.66 | -0.06% | |
Procter&Gamble | US7427181091 | 1.38 | 164.47 | +0.38% | |
Shell | GB00BP6MXD84 | 1.37 | 33.48 | -0.81% | |
JPMorgan | US46625H1005 | 1.35 | 190.53 | -0.59% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard Total Stock Market Ins Pls | 656.16B | 10.01 | 9.65 | - | ||
Vanguard 500 Index Admiral | 505.18B | 10.54 | 11.44 | 12.92 | ||
Vanguard Total Stock Market Admiral | 373.3B | 10.00 | 9.63 | 12.27 | ||
Vanguard Total Intl Stock Index Inv | 195.27B | 4.34 | 1.83 | 4.38 | ||
Vanguard Institutional Idx Instl Pl | 168.84B | 10.55 | 11.47 | 12.95 |
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