El miércoles, HSBC mejoró las acciones de Reckitt Benckiser (LON:RKT:LN) (OTC: RBGLY) de Mantener a Comprar, elevando el precio objetivo de 48,00 GBP a 55,00 GBP.
La mejora se produce después de un año difícil para la empresa, que vio sus acciones afectadas por problemas operativos y juicios relacionados con su fórmula de leche infantil. A pesar de estas dificultades, HSBC cree que el negocio principal de Salud e Higiene de la empresa sigue siendo fuerte.
Reckitt Benckiser se enfrentó a una serie de juicios en 2024, en los que se examinaba la supuesta conexión entre su fórmula láctea para lactantes prematuros y la enterocolitis necrotizante (ECN), una enfermedad intestinal de los lactantes prematuros.
Sin embargo, los últimos meses han mostrado un giro más positivo con un veredicto favorable para Reckitt y una ralentización de nuevos casos. Esta evolución ha proporcionado a HSBC una mayor confianza en la capacidad de Reckitt para gestionar los posibles costes de liquidación.
El analista de HSBC señaló que, excluyendo los retos operativos puntuales, la división de Salud e Higiene de Reckitt ha mostrado un sólido rendimiento.
De cara a 2025, el analista espera que esta tendencia continúe, con un crecimiento previsto a la par de los niveles de 2024. Además, se prevé que el negocio de Nutrición mejore debido a las favorables comparaciones con el año anterior.
Se esperan nuevos avances estratégicos, ya que Reckitt Benckiser planea separar sus negocios Essential Home y Mead Johnson. El analista destacó que, sobre la base de las proyecciones actualizadas para 2025, Reckitt cotiza a una relación precio-beneficio (PER) de 14,2x.
Esta valoración se considera un descuento significativo en comparación con sus homólogas del sector, lo que sugiere un potencial de revalorización positiva a medida que la empresa avance en sus iniciativas estratégicas.
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