El viernes, The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE: NAPA), una destacada empresa del sector vinícola, experimentó un cambio en la calificación de sus acciones. Jefferies, una firma de banca de inversión global, ajustó su posición sobre las acciones de Duckhorn de Comprar a Mantener, mientras que mantiene el precio objetivo en $ 11.00. Cotizando cerca de su máximo de 52 semanas de 11,10 dólares y mostrando un impulso impresionante con una ganancia del 41,72% en los últimos seis meses, esta decisión se produce después de los resultados del primer trimestre de la compañía, que mostraron unas ventas por debajo de las expectativas del mercado.
La cartera de Duckhorn registró unas ventas trimestrales de 123 millones de dólares, que no alcanzaron los 126 millones previstos por los analistas. Sin embargo, la empresa superó las expectativas en términos de EBITDA, con 49 millones de dólares frente a los 45 millones previstos. La empresa mantiene unos impresionantes márgenes de beneficio bruto del 54,31%, según datos de InvestingPro, lo que demuestra una sólida eficiencia operativa a pesar de los resultados financieros mixtos que han llevado a la revisión de la calificación de la acción.
El contexto de este cambio de calificación incluye el proceso de adquisición en curso de Duckhorn por parte de Butterfly Equity, una empresa de capital riesgo centrada en el consumidor. La firma propuso comprar Duckhorn a 11,10 dólares por acción, y el periodo de "go-shop" para esta oferta de adquisición expiró el 20 de noviembre de 2024. Con la previsión de que el acuerdo finalice durante este invierno, el analista de Jefferies ha optado por rebajar el valor a la categoría de "mantener".
La declaración del analista con respecto a la rebaja fue clara: "Esperamos que el acuerdo se cierre este invierno y rebajamos a HOLD - $11 PT sin cambios". Esto indica que la adquisición es un factor importante en la decisión de ajustar la calificación de la acción, ya que el mercado espera la finalización del acuerdo.
Los inversores y observadores del mercado esperan ahora con impaciencia el cierre de la adquisición, que se espera tenga un impacto notable en la presencia de Duckhorn en el mercado y en sus futuros resultados financieros. Con el precio objetivo mantenido, la atención del mercado sigue puesta en la inminente finalización de la adquisición.
El análisis deInvestingPro revela la sólida posición financiera de la empresa, con activos líquidos que superan significativamente las obligaciones a corto plazo y un saludable ratio corriente de 8,05. Descubra más información y 10 consejos adicionales de Pro sobre la salud financiera de NAPA en el completo Informe de InvestingPro.
En otras noticias recientes, The Duckhorn Portfolio ha acordado ser adquirida por Butterfly Equity, una empresa de capital privado, en una operación valorada en unos 1.950 millones de dólares. Con esta operación, Duckhorn pasará a ser una entidad privada, mantendrá su sede en Santa Helena (California) y seguirá explotando las once marcas de sus bodegas. La operación está pendiente de la aprobación de los accionistas de Duckhorn y de los organismos reguladores. En respuesta a esta noticia de adquisición, RBC Capital rebajó la calificación de las acciones de Duckhorn de Outperform a Sector Perform, mientras que BMO Capital Markets elevó su precio objetivo para la empresa de 9,00 a 11,00 dólares.
A raíz de estos acontecimientos, JPMorgan y Barclays han ajustado a la baja sus objetivos de precios para Duckhorn debido a los posibles retos relacionados con la fijación de precios y las actividades promocionales y una desaceleración de las contribuciones al crecimiento de Sonoma-Cutrer. Para el cuarto trimestre, JPMorgan estima que los beneficios de Duckhorn incluirán 104,3 millones de dólares en ventas y 35,1 millones de dólares en EBITDA. Además, para el año fiscal 2025, JPMorgan proyecta un crecimiento de las ventas del 22% y de las ventas de explotación del 2,4%, con un total de 488,5 millones de dólares. La adquisición, los ajustes de los analistas y las proyecciones de beneficios son acontecimientos recientes que configuran las perspectivas de The Duckhorn Portfolio.
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