El viernes, UBS inició la cobertura de las acciones de RxSight Inc. (NASDAQ: RXST) con una calificación de compra y un precio objetivo de 52,00 dólares. La firma destacó la sólida posición de la empresa en el mercado estadounidense de la cirugía de cataratas, especialmente en el segmento premium, que está experimentando un rápido crecimiento.
Según datos de InvestingPro, el consenso de los analistas sigue siendo muy alcista, con objetivos de precio que oscilan entre 56 y 70 dólares, lo que sugiere un importante potencial alcista desde los niveles actuales, en torno a 42 dólares.
La tecnología Light Adjustable Lens (LAL) de RxSight se ha hecho un hueco importante en el ámbito de la cirugía de cataratas, compitiendo en un mercado valorado en más de 4.000 millones de dólares.
La capacidad de la LAL de ajustarse tras la implantación para tratar las cataratas ha tenido una buena acogida, lo que se ha traducido en una cuota de mercado de un solo dígito en términos de volumen dentro del mercado de lentes intraoculares (LIO) premium.
Este segmento registra tasas de crecimiento aún más rápidas que el mercado en general. El análisis de InvestingPro muestra que la empresa mantiene una sólida salud financiera, con un coeficiente de solvencia de 12,67 y un endeudamiento mínimo, lo que la sitúa en una buena posición para seguir expandiéndose en el mercado.
Se espera que continúe la reciente tasa de crecimiento de dos dígitos de la empresa, con unas previsiones de crecimiento de las ventas de más del 20% hasta 2028 y del 18% en 2029. Se prevé que el cambio en la combinación de productos de la empresa hacia el LAL, con mayores márgenes, en comparación con los primeros años centrados en el Light Delivery Device (LDD), contribuya a aumentar el apalancamiento operativo.
UBS prevé que RxSight alcance una rentabilidad sostenible en el primer trimestre de 2025. La firma también predice que los márgenes operativos de RxSight aumentarán hasta el 25% en 2028, reforzados por el posicionamiento estratégico de la empresa y la creciente demanda de su innovador producto LAL.
En otras noticias recientes, RxSight informó de un sólido patrón de crecimiento en su llamada de resultados del tercer trimestre de 2024.
Los ingresos de la empresa de tecnología médica se dispararon hasta los 35,3 millones de dólares, lo que supone un crecimiento del 59% respecto al año anterior. Este aumento se debió en gran medida a las sustanciales ventas de su Lente Ajustable por Luz (LAL) y a las instalaciones de su Dispositivo de Administración de Luz (LDD).
La empresa también registró un margen bruto mejorado del 71,4%, significativamente superior al del año anterior, y una pérdida neta GAAP reducida de 6,3 millones de dólares. También se mencionó una previsión de ingresos para todo el año 2024 de unos 140 millones de dólares y unas perspectivas optimistas para el cuarto trimestre.
En cuanto a movimientos estratégicos, RxSight ha implantado con éxito LAL+ en EE.UU. y ha recibido la aprobación en Canadá. Además, tiene planes para profundizar la penetración en el mercado norteamericano y expandirse a los mercados mundiales en 2025. Estos acontecimientos recientes subrayan los buenos resultados de la empresa y su prometedor futuro.
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