DURHAM, NC - 374Water Inc. (NASDAQ:SCWO), una empresa de tecnología limpia especializada en tecnologías de tratamiento de residuos, ha firmado un acuerdo para una oferta directa registrada, vendiendo acciones y garantías para recaudar aproximadamente 12,2 millones de dólares. La empresa ha dado a conocer hoy los detalles de la operación, que implica la venta de 9.783.496 acciones ordinarias junto con warrants para la compra de 14.675.244 acciones adicionales.
Los warrants, ejercitables inmediatamente después de su emisión, tienen un precio de 1,125 $ por acción y serán válidos durante cinco años a partir de la fecha en que puedan ejercerse por primera vez. Cada acción ordinaria va acompañada de 1,5 warrants por un precio de compra de 1,25 $. La empresa espera que los ingresos brutos, antes de comisiones y gastos, ronden los 12,2 millones de dólares.
Está previsto que esta aportación de capital finalice el 18 de noviembre de 2024, a la espera de las condiciones de cierre habituales. D. Boral Capital LLC actúa como agente colocador exclusivo de la oferta, mientras que Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP y Sichenzia Ross Ference Carmel LLP prestan asesoramiento jurídico a 374Water Inc. y D. Boral Capital LLC, respectivamente.
La oferta es posible gracias a una declaración de registro en el formulario S-3, previamente presentada ante la SEC y declarada efectiva por ésta el 30 de diciembre de 2022. Las condiciones de la oferta pública se detallarán en un suplemento de prospecto que se presentará a la SEC.
374Water Inc, conocida por su tecnología AirSCWO, se centra en abordar los retos de la gestión de residuos y el tratamiento de aguas residuales en diversos mercados, incluidos los sectores municipal, federal e industrial. La tecnología pretende eliminar una amplia gama de residuos orgánicos, produciendo así subproductos seguros y energía recuperable, y ayudando a los clientes a cumplir los requisitos normativos.
La declaración de la empresa incluye previsiones sobre la finalización prevista de la oferta y el cumplimiento de las condiciones de cierre. Estas declaraciones están sujetas a riesgos e incertidumbres, y no hay garantía de que se logren los resultados previstos.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa de 374Water Inc.
En otras noticias recientes, 374Water Inc. ha puesto en marcha su tecnología AirSCWO en la planta regional de tratamiento de aguas de Iron Bridge, en Orlando, lo que supone un paso importante en el tratamiento comercial de biosólidos. Esta tecnología está diseñada para procesar eficazmente biosólidos y residuos contaminados con PFAS, en línea con los objetivos de sostenibilidad de la ciudad. La integración con éxito del sistema AirSCWO en las instalaciones de Iron Bridge permite a 374Water demostrar su capacidad para destruir contaminantes orgánicos persistentes, incluidos los PFAS.
Además, el Departamento de Protección Medioambiental de Florida apoyó la instalación con una subvención en el marco de la financiación de contaminantes emergentes de la Ley Bilateral de Infraestructuras. Chris Gannon, consejero delegado de la empresa, destacó el éxito operativo en Orlando como crucial para mostrar la capacidad de la tecnología de gestionar a escala flujos de residuos orgánicos municipales, federales e industriales.
Estos últimos avances se producen tras una actualización anterior en julio de 2024 sobre el despliegue de la tecnología AirSCWO tras su residencia prolongada en las instalaciones de Merrell Bros en Kokomo, IN. La empresa también prevé compromisos adicionales en todo Estados Unidos, incluido un despliegue en Orange County Sanitation (CA) en 2025.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que 374Water Inc. (NASDAQ:SCWO) avanza en su oferta directa registrada para recaudar aproximadamente 12,2 millones de dólares, es crucial tener en cuenta la posición financiera de la empresa y su rendimiento en el mercado. Según datos de InvestingPro, SCWO tiene una capitalización bursátil de 182,44 millones de dólares, lo que pone en perspectiva el tamaño de esta oferta.
Un consejo de InvestingPro revela que SCWO tiene más efectivo que deuda en su balance. Esta sólida base financiera podría reforzarse aún más con la entrada de capital procedente de la oferta, mejorando potencialmente la capacidad de la empresa para financiar sus iniciativas de tecnología limpia y ampliar su tecnología AirSCWO.
Sin embargo, los inversores deben tener en cuenta que las acciones de SCWO han sufrido un importante revés en la última semana, con una rentabilidad total del precio en una semana del -15,95%. Esta reciente caída podría explicar el momento de la oferta, ya que la empresa trata de aprovechar el interés de los inversores a pesar de la volatilidad del mercado a corto plazo.
Otro dato relevante de InvestingPro indica que los analistas prevén un descenso de las ventas en el año en curso. Esta previsión, unida a unos ingresos de la empresa de sólo 0,31 millones de dólares en los últimos doce meses, subraya la importancia de la ampliación de capital para la estrategia de crecimiento y las necesidades operativas de SCWO.
Para los inversores que busquen un análisis más exhaustivo, InvestingPro ofrece consejos y perspectivas adicionales. Actualmente, hay 11 más InvestingPro Consejos disponibles para SCWO, proporcionando una comprensión más profunda de la salud financiera de la empresa y la posición de mercado.
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