WAYNE, Pa. - Aclaris Therapeutics, Inc. (NASDAQ: ACRS), empresa biofarmacéutica especializada en el desarrollo de fármacos inmunoinflamatorios, ha anunciado una colocación privada de acciones ordinarias por un importe aproximado de 80 millones de dólares. Se espera que la transacción, que supone la venta de 35.555.555 acciones a 2,25 dólares cada una, finalice el martes, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
Vivo Capital lidera la ronda de inversión, acompañada por una combinación de inversores nuevos y antiguos, entre los que se encuentran Forge Life Science Partners, Rock Springs Capital, RA Capital Management, Adage Capital Partners LP, Decheng Capital, Logos Capital y Samsara BioCapital.
La empresa declaró que los ingresos netos se destinarán principalmente a la investigación y el desarrollo de su cartera de medicamentos, además de a fines corporativos generales. Las acciones ofrecidas en esta colocación privada no se han registrado conforme a la Ley de Valores de 1933 y, como tales, no pueden venderse ni ofrecerse en los Estados Unidos sin registro o sin una exención de los requisitos de registro.
Junto con el acuerdo de compra de valores, Aclaris ha acordado un acuerdo de derechos de registro con los inversores, comprometiéndose a registrar la reventa de las acciones vendidas en la colocación privada ante la Securities and Exchange Commission (SEC).
Leerink Partners y Cantor actuaron como agentes colocadores de esta colocación privada.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de estos valores, y no habrá venta de los mismos en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación en virtud de la legislación sobre valores de dicha jurisdicción.
Aclaris Therapeutics es conocida por su cartera de productos en fase clínica destinados a satisfacer las necesidades no cubiertas de los pacientes con enfermedades inmunoinflamatorias. La empresa es conocida por su capacidad de investigación y desarrollo, en particular en el ámbito de la regulación de las proteínas cinasas.
La información facilitada se basa en un comunicado de prensa de Aclaris Therapeutics, Inc.
En otras noticias recientes, Aclaris Therapeutics ha sido objeto de varias actualizaciones de analistas y movimientos estratégicos. Stifel ha elevado el precio objetivo de Aclaris Therapeutics a 3,00 dólares, citando el enfoque de la empresa en su programa ATI-2138. Aclaris también está llevando a cabo un ensayo de fase 2a para ATI-2138, un posible tratamiento para la dermatitis atópica de moderada a grave. Tanto H.C. Wainwright como BTIG han reiterado una postura neutral sobre la empresa, y ambas firmas observan con interés el progreso del ensayo.
Además de estas actualizaciones, Aclaris Therapeutics ha vendido a OMERS, un plan de pensiones canadiense, una parte de sus futuros ingresos por derechos de OLUMIANT, un tratamiento para la alopecia areata. Este acuerdo implica un pago inicial de 26,5 millones de dólares a Aclaris, con un potencial adicional de 5,0 millones de dólares en función de hitos de ventas específicos en 2024. Como parte de su revisión estratégica en curso, Aclaris está identificando activamente nuevas oportunidades de inversión para complementar su cartera de desarrollo de fármacos.
Estos acontecimientos recientes ponen de relieve los esfuerzos activos de la empresa para hacer avanzar sus programas y asegurar su posición financiera. Los analistas continúan supervisando el progreso de la compañía, en particular el ensayo de fase 2a de ATI-2138, con datos de primera línea esperados en la primera mitad de 2025.
Perspectivas de InvestingPro
La reciente colocación privada de 80 millones de dólares de Aclaris Therapeutics llega en un momento en el que las métricas financieras de la compañía pintan un panorama interesante. Según datos de InvestingPro, Aclaris tiene una capitalización de mercado de 146,43 millones de dólares, lo que pone en perspectiva la reciente ronda de financiación, que representa una importante inyección de capital en relación con el tamaño de la empresa.
A pesar de la importante financiación, los inversores deben tener en cuenta que Aclaris no es rentable en la actualidad, con una relación P/E negativa de -2,89 para los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2024. Esto se alinea con un consejo de InvestingPro que indica que los analistas no prevén que la empresa sea rentable este año. Sin embargo, vale la pena señalar que Aclaris tiene más efectivo que deuda en su balance, lo que podría proporcionar cierta flexibilidad financiera a medida que avanza su cartera de medicamentos.
Los ingresos de la empresa en los últimos doce meses se sitúan en 27,08 millones de dólares, con un crecimiento de los ingresos del 26,35% en el mismo periodo. Este crecimiento es alentador, aunque un consejo de InvestingPro sugiere que los analistas prevén un descenso de las ventas en el año en curso. Este contexto hace que la reciente colocación privada sea especialmente crucial para apoyar los esfuerzos de investigación y desarrollo de la empresa.
Curiosamente, a pesar de los recientes desafíos financieros, Aclaris ha mostrado un fuerte rendimiento en el mercado. Los datos de InvestingPro revelan una notable rentabilidad total de la cotización del 114,82% en el último año, y del 72,27% en los últimos tres meses. Este impulso positivo en el precio de las acciones podría haber contribuido a la capacidad de la empresa para asegurar esta importante colocación privada.
Para los inversores que buscan un análisis más completo, InvestingPro ofrece 13 consejos adicionales para Aclaris Therapeutics, proporcionando una comprensión más profunda de la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado.
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