PLANO, Texas - Alkami Technology, Inc. (NASDAQ:ALKT), proveedor de soluciones de banca digital basadas en la nube, ha anunciado hoy el inicio de una oferta secundaria de 7.500.000 acciones ordinarias. Las acciones están siendo vendidas por entidades afiliadas a General Atlantic, S3 Ventures, George B. Kaiser y Brian R. Smith. Estos accionistas vendedores también tienen previsto conceder al suscriptor una opción de 30 días para comprar hasta 1.125.000 acciones adicionales.
Los ingresos de la oferta se destinarán íntegramente a los accionistas vendedores, sin que la propia empresa venda acciones ni reciba ingresos. J.P. Morgan Securities LLC es el suscriptor y único gestor de la oferta. La venta de acciones puede tener lugar en varios lugares, incluido el Nasdaq Global Select Market, en transacciones extrabursátiles o a través de acuerdos negociados, y su precio puede depender de las condiciones del mercado en el momento de la venta.
Esta oferta es posible gracias a una declaración de registro efectiva presentada ante la Securities and Exchange Commission el 8 de agosto de 2024. La declaración de registro incluye un suplemento de folleto y un folleto adjunto, que se recomienda leer a los inversores para obtener información más completa sobre Alkami y la oferta.
Alkami, con sede en Estados Unidos, está especializada en ofrecer soluciones de banca digital que ayudan a las entidades financieras a crecer, adaptarse y crear comunidades digitales. Las soluciones de la empresa abarcan la banca minorista y empresarial, la apertura de cuentas digitales, la seguridad de los pagos y los servicios de datos y marketing.
El anuncio incluye declaraciones prospectivas sobre la posible venta y la opción adicional de compra de acciones. Estas afirmaciones están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían afectar al calendario y a la realización de la oferta. La empresa ha aclarado que el comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal.
La noticia se basa en un comunicado de prensa de Alkami Technology, Inc.
En otras noticias recientes, Alkami Technology ha demostrado unos sólidos resultados financieros en el tercer trimestre que han superado tanto a Wall Street como a sus propias expectativas. La empresa registró un aumento significativo del 27% en los ingresos, hasta 85,9 millones de dólares, y un EBITDA ajustado de 8,3 millones de dólares, que superó las expectativas. Los ingresos recurrentes anuales (ARR) de Alkami Technology crecieron un 24%, hasta 342 millones de dólares, aunque se quedaron ligeramente por debajo de las expectativas de los analistas. En respuesta a estos acontecimientos, KeyBanc Capital Markets elevó su precio objetivo para Alkami Technology a 45 dólares, manteniendo una calificación de Sobreponderar.
Alkami Technology también ha obtenido nueve nuevos contratos de banca digital y 14 renovaciones, lo que indica una fuerte demanda de sus servicios. La cartera de pedidos de la empresa incluye ahora 36 clientes, que representan 1,3 millones de usuarios. El analista de KeyBanc destacó la postura positiva de la firma sobre las tasas de ganancias de Alkami y el apoyo a las estimaciones de ingresos de la compañía en el futuro.
De cara al futuro, Alkami Technology prevé unos ingresos en el cuarto trimestre de 2024 de entre 89 y 90 millones de dólares, con una previsión para todo el año de entre 333,2 y 334,2 millones de dólares. A pesar de un entorno favorable para las fusiones y adquisiciones, Alkami no ha realizado ninguna adquisición reciente. Sin embargo, la tecnología de datos de la compañía se ve cada vez más como un diferenciador de mercado, con más del 70% de los nuevos clientes ganados en 2024 incorporando datos y productos de marketing.
Perspectivas de InvestingPro
La oferta secundaria de Alkami Technology llega en un momento en el que la empresa está experimentando un importante crecimiento e interés en el mercado. Según los datos de InvestingPro, el crecimiento de los ingresos de Alkami se sitúa en un impresionante 26,73% en los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2023, lo que indica una fuerte demanda de sus soluciones de banca digital basadas en la nube.
Las acciones de la empresa han mostrado un rendimiento notable, con una rentabilidad total del 79,58% en el último año. Esto se alinea con un consejo de InvestingPro que señala que Alkami ha ofrecido una alta rentabilidad durante el último año. Además, la acción cotiza cerca de su máximo de 52 semanas, con el precio actual al 96,47% de su máximo, lo que sugiere la confianza de los inversores en las perspectivas de la empresa.
A pesar del fuerte crecimiento de los ingresos y el rendimiento de las acciones, vale la pena señalar que Alkami no es rentable en la actualidad, como se destaca en otro consejo de InvestingPro. El PER de la empresa se sitúa en -85,34, lo que refleja esta falta de rentabilidad. Sin embargo, los analistas predicen que la empresa será rentable este año, lo que podría explicar el gran interés de los inversores y la decisión de los principales accionistas de sacar provecho de la valoración actual de las acciones.
Para los inversores que buscan un análisis más exhaustivo, InvestingPro ofrece 11 consejos adicionales para Alkami Technology, que proporcionan una visión más profunda de la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado.
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