HELSINKI - Amer Sports, Inc. (NYSE: AS), un conglomerado de conocidas marcas deportivas y de actividades al aire libre, ha anunciado hoy el inicio de una oferta pública de 34 millones de acciones ordinarias. La empresa, que actualmente cotiza cerca de su máximo de 52 semanas, 26,85 $, anunció que se ha concedido a los suscriptores una opción de compra de 30 días de hasta 5,1 millones de acciones adicionales.
La empresa con sede en Finlandia, que alberga marcas como Arc'teryx, Salomon y Wilson, planea canalizar los ingresos netos de esta oferta hacia la reducción de su deuda, concretamente mediante el reembolso de parte de sus empréstitos pendientes en virtud de varias líneas de crédito a plazo. Según datos de InvestingPro, la empresa opera con un moderado coeficiente deuda-capital de 0,68 y mantiene una liquidez saludable con un coeficiente corriente de 1,62.
Los directores de la oferta son BofA Securities y J.P. Morgan, y Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup y UBS Investment Bank actúan también como bookrunners. Los interesados pueden obtener copias del folleto preliminar en el sitio web de la SEC o directamente de los book-runners.
Se ha presentado una declaración de registro para esta oferta ante la U.S. Securities and Exchange Commission, pero aún no ha sido aprobada. La venta de valores cumplirá los requisitos de registro de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada. La finalización y los detalles de la oferta están sujetos a las condiciones del mercado, y no hay certeza sobre el calendario de finalización o los términos finales de la oferta.
Amer Sports es una empresa reconocida por su posición privilegiada en el mercado y su compromiso con la innovación y el rendimiento. La empresa emplea a más de 11.400 personas en todo el mundo y ha mostrado un fuerte impulso, con unos ingresos que han alcanzado los 4.840 millones de dólares en los últimos doce meses. El análisis de InvestingPro indica que la empresa está actualmente sobrevalorada, a pesar de sus impresionantes rendimientos del 96% en lo que va de año. Los suscriptores de InvestingPro tienen acceso a 15 datos clave adicionales sobre la salud financiera y el potencial de crecimiento de Amer Sports.
El comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas sobre la oferta potencial y está sujeto a riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente. Aunque actualmente no es rentable, con unas pérdidas por acción de 0,08 dólares, los analistas consultados por InvestingPro esperan que la empresa alcance la rentabilidad este año, con unos beneficios previstos de 0,44 dólares por acción. Estas declaraciones reflejan las expectativas de la empresa a fecha de hoy, y Amer Sports no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones prospectivas en el futuro.
Este artículo se basa en un comunicado de prensa de Amer Sports, Inc.
En otras noticias recientes, Amer Sports ha presentado unos sólidos resultados del tercer trimestre, con un aumento interanual de los ingresos del 17%, hasta los 1.350 millones de dólares, superando las expectativas anteriores. El segmento de ropa técnica de la empresa, que incluye Arc'teryx, experimentó un significativo aumento de los ingresos del 34%, hasta 520 millones de dólares. A la luz de estos acontecimientos, Amer Sports elevó su previsión de beneficios ajustados por acción para todo el año 2024 a 0,43-0,45 dólares, por encima de su previsión anterior y de la estimación de consenso de 0,41 dólares.
Los analistas de TD Cowen, Baird y UBS han mostrado su confianza en Amer Sports. TD Cowen elevó el precio objetivo de la acción de 21,00 a 23,00 dólares, manteniendo la calificación de "Comprar", basándose en los buenos resultados de la empresa en el tercer trimestre y en las previsiones optimistas para el ejercicio fiscal 2025. Baird actualizó sus perspectivas financieras, aumentando el precio objetivo a 24,00 $ desde los 20,00 $ anteriores, mientras que UBS aumentó su precio objetivo de 24,00 $ a 27,00 $.
Estos acontecimientos recientes reflejan los sólidos fundamentos de Amer Sports y su potencial de crecimiento continuo, en particular para su marca Arc'teryx y en el mercado chino. Según UBS, se espera que Amer Sports ofrezca sorpresas positivas en sus beneficios por acción en los próximos trimestres. La empresa espera ahora un crecimiento de los ingresos para todo el año del 16-17%.
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