TEL AVIV - Arbe Robotics Ltd. (NASDAQ: ARBE), empresa especializada en soluciones de radar de percepción, ha revelado hoy su plan para llevar a cabo una oferta pública suscrita de sus acciones ordinarias, junto con Warrants de Tramo A y Tramo B para la compra de acciones adicionales. La realización y los detalles de la oferta, incluidos su volumen y condiciones, dependen de las condiciones del mercado y no pueden garantizarse.
Canaccord Genuity es el único bookrunner de la oferta. Arbe ha expresado su intención de destinar los ingresos netos de la oferta a capital circulante y otros fines corporativos generales.
Los valores en cuestión se ofrecerán en virtud de una declaración de registro previamente presentada y efectiva ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC). Se han presentado a la SEC un suplemento de prospecto preliminar y un prospecto adjunto, a los que se puede acceder a través de su sitio web.
Arbe, con sede en Tel Aviv y oficinas internacionales, es conocida por su tecnología de radar, que, según afirma, es mucho más detallada que la de los productos competidores del mercado. La tecnología de la empresa se considera esencial para los sistemas avanzados de asistencia al conductor y la progresión hacia una conducción totalmente autónoma.
Este comunicado de prensa incluye declaraciones prospectivas, tal y como se definen en la legislación federal sobre valores, que implican proyecciones y declaraciones sobre acontecimientos futuros basadas en expectativas y suposiciones actuales. Sin embargo, estas declaraciones están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres, y los resultados reales podrían diferir materialmente.
Las previsiones de la empresa también reflejan el impacto potencial de los conflictos regionales, las condiciones económicas y los tipos de cambio. Arbe no se compromete a actualizar ninguna declaración prospectiva posterior a su emisión, a menos que así lo exija la ley.
Este artículo se basa en un comunicado de prensa de Arbe Robotics Ltd.
En otras noticias recientes, Arbe Robotics Ltd. ha realizado importantes avances en el desarrollo de su tecnología de radar. La empresa anunció una colaboración con HiRain Technologies para desarrollar un sistema avanzado de asistencia al conductor (ADAS) para un fabricante de automóviles chino, cuya producción está prevista para el cuarto trimestre de 2025. Al mismo tiempo, Arbe consiguió un acuerdo de 7 millones de euros con Tianyi Transportation Technology a través de Sensrad, que comenzará en el tercer trimestre de 2024.
Además, durante la presentación de resultados del segundo trimestre de 2024, Arbe anunció la adquisición de dos importantes clientes: un fabricante de equipos originales de los 10 principales del mundo y un conocido fabricante europeo de camiones. A pesar de una pérdida neta de 11,8 millones de dólares en el segundo trimestre de 2024, la empresa prevé obtener ingresos de estos acuerdos a finales de 2025 o principios de 2026. Los datos financieros de Arbe del segundo trimestre de 2024 mostraron unos ingresos de 0,4 millones de dólares, un margen bruto del -9,5% y unos gastos de explotación de 11,6 millones de dólares.
Las previsiones de Arbe para 2024 incluyen la consecución de cuatro diseños con fabricantes de automóviles y la proyección de una pérdida EBITDA ajustada de entre 30 y 36 millones de dólares. Estos acontecimientos recientes ponen de relieve la búsqueda activa de Arbe para conseguir cuatro diseños con los principales fabricantes de automóviles del mundo. La tecnología de radar de la empresa goza de reconocimiento por su asequibilidad y eficiencia energética, con mercados clave identificados en China, Japón y Europa para el próximo año.
Perspectivas de InvestingPro
La decisión de Arbe Robotics Ltd. de realizar una oferta pública de venta llega en un momento en el que la empresa se enfrenta a importantes retos financieros, según revelan datos recientes de InvestingPro. Con una capitalización bursátil de 149,28 millones de dólares, Arbe se encuentra en una situación financiera precaria que puede explicar su necesidad de capital adicional.
Consejos de InvestingPro destacan que Arbe está "quemando rápidamente a través de efectivo" y "sufre de márgenes de beneficio bruto débiles." Estos factores probablemente contribuyen a la decisión de la empresa de recaudar fondos a través de una oferta pública. La salud financiera de la empresa se ve aún más subrayada por su beneficio bruto negativo de 0,38 millones de dólares y un alarmante margen de ingresos de explotación del -3501,02% en los últimos doce meses a partir del segundo trimestre de 2024.
A pesar de estos problemas, Arbe ha registrado un crecimiento trimestral de los ingresos del 41,52% en el segundo trimestre de 2024, lo que indica un cierto impulso positivo. Sin embargo, este crecimiento se produce en un contexto de descenso general de los ingresos, con una tasa de crecimiento de los ingresos del -33,04% en los últimos doce meses.
Los inversores que estén considerando participar en la oferta deben tener en cuenta que Arbe cotiza actualmente a un elevado múltiplo de valoración de ingresos, según InvestingPro Tips. Esto sugiere que el mercado puede estar poniendo en precio unas expectativas de crecimiento futuro significativas, que podrían ser difíciles de cumplir dados los resultados financieros actuales de la empresa.
Para un análisis más completo, InvestingPro ofrece 7 consejos adicionales para Arbe Robotics Ltd., proporcionando una visión más profunda de la situación financiera de la empresa y las perspectivas de mercado.
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