GREEN BAY, Wisconsin - Associated Banc-Corp (NYSE: ASB), el mayor holding bancario con sede en Wisconsin, ha revelado su intención de realizar una oferta pública de 11,5 millones de acciones ordinarias. La empresa también tiene previsto ofrecer a los suscriptores una opción de compra de 30 días de hasta 1,725 millones de acciones adicionales.
La entidad financiera pretende utilizar los ingresos netos para fines corporativos generales, que incluyen apoyar su crecimiento orgánico y la generación de capital. Los posibles usos de los fondos también incluyen inversiones en Associated Bank, N.A., y la exploración de estrategias de optimización del balance.
BofA Securities y J.P. Morgan han sido designados gestores conjuntos de la oferta. Las acciones estarán disponibles a través de una declaración de registro y un suplemento de prospecto preliminar presentado ante la Securities and Exchange Commission (SEC), seguido de un suplemento de prospecto final.
Associated Banc-Corp, con unos activos totales de 42.000 millones de dólares, opera cerca de 200 sucursales bancarias en Wisconsin, Illinois y Minnesota, y mantiene oficinas de producción de préstamos en otros estados.
La oferta está sujeta a las condiciones del mercado y a otras condiciones, y no se venderán estos valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación conforme a las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción. La oferta se realizará únicamente mediante un folleto escrito.
Este anuncio se basa en un comunicado de prensa de Associated Banc-Corp y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores.
En otras noticias recientes, Associated Banc-Corp ha informado de acontecimientos dignos de mención. La empresa ha anunciado un aumento de su dividendo trimestral en efectivo de 0,22 a 0,23 dólares por acción ordinaria. Además, se han declarado dividendos trimestrales regulares en efectivo sobre sus acciones preferentes, cuyos pagos se efectuarán a los accionistas a mediados de diciembre.
En sus resultados del tercer trimestre de 2024, Associated Banc-Corp registró un beneficio diluido por acción (BPA) de 0,56 dólares. A ello se unió un aumento del 2% en los depósitos de clientes principales, lo que contribuyó a una reducción de la financiación mayorista. La empresa también observó un aumento del 1% en el total de préstamos, principalmente en los sectores comercial y automovilístico, y un incremento de 6 millones de dólares en los ingresos netos por intereses, hasta los 253 millones de dólares.
Associated Banc-Corp ha incorporado 16 gestores de relaciones comerciales y tiene previsto incorporar 26 más para principios de 2025. La empresa prevé un crecimiento acumulado de los préstamos comerciales de 750 millones de dólares y un crecimiento de los depósitos de 2.500 millones de dólares para finales de 2025. También se ha lanzado una nueva vertical de soluciones especializadas de depósitos y pagos, lo que demuestra la planificación estratégica de la empresa a la luz de los recientes retos económicos. Estos acontecimientos recientes ponen de relieve la capacidad de recuperación y la visión de futuro de Associated Banc-Corp.
Perspectivas de InvestingPro
La decisión de Associated Banc-Corp (NYSE: ASB) de realizar una oferta pública de 11,5 millones de acciones se produce en un momento en el que la empresa está mostrando unos sólidos resultados financieros. Según los datos de InvestingPro, ASB tiene una capitalización bursátil de 3.960 millones de dólares y ha demostrado unos rendimientos impresionantes, con una rentabilidad total del precio a un año del 58,65% según los datos más recientes.
El compromiso del banco con el valor para el accionista es evidente en su historial de dividendos. Un consejo de InvestingPro destaca que Associated Banc-Corp ha mantenido el pago de dividendos durante 50 años consecutivos, lo que demuestra su estabilidad financiera y su compromiso de devolver valor a los accionistas. Esta política de dividendos de larga data se alinea bien con el enfoque actual de la compañía en el crecimiento orgánico y la generación de capital a través de la oferta de acciones prevista.
Además, la salud financiera de ASB parece sólida, con una relación precio/valor contable de 0,94, lo que indica que las acciones pueden estar infravaloradas en relación con su valor contable. Esto podría hacer que la nueva oferta de acciones resulte atractiva para los inversores que buscan valor en el sector bancario.
Vale la pena señalar que InvestingPro ha identificado consejos adicionales que podrían proporcionar más información sobre la situación financiera y las perspectivas de ASB. Los inversores interesados en un análisis más exhaustivo pueden acceder a 9 consejos más en la plataforma de InvestingPro.
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