NUEVA YORK - The Bank of New York Mellon Corporation (NYSE: NYSE:BK), una destacada entidad de servicios financieros, ha anunciado la adquisición de Archer Holdco, LLC, un proveedor de soluciones de cuentas gestionadas basadas en la tecnología, con el objetivo de ampliar sus capacidades en el sector de las cuentas gestionadas. Este movimiento estratégico, que se espera que finalice en el cuarto trimestre de 2024, está destinado a mejorar la oferta de BNY a través de la fabricación, distribución y servicio dentro del ecosistema de cuentas gestionadas.
La plataforma de Archer, basada en la nube y de última generación, ofrece una solución versátil para los gestores de activos y patrimonios, facilitando la expansión de los canales de distribución, la racionalización operativa y el lanzamiento de nuevos productos de inversión. Se prevé que la integración de la tecnología de Archer permita a BNY ofrecer soluciones de cuentas gestionadas minoristas más completas, aprovechando su amplia presencia y experiencia en el sector financiero.
Emily Portney, directora global de Asset Servicing de BNY, destacó el rápido crecimiento de las cuentas gestionadas como vehículos de inversión, especialmente para los inversores minoristas que buscan carteras personalizadas. La adquisición está preparada para posicionar a BNY como un actor más sólido en el mercado de cuentas gestionadas, que se prevé que supere los 8 billones de dólares en activos en EE.UU. en los próximos tres años.
Archer también aumentará la distribución de carteras modelo a través de BNY Investments y la plataforma patrimonial Wove de BNY Pershing para asesores, ofreciendo acceso a una red multicustodia. Bryan Dori, presidente y consejero delegado de Archer, destacó la importancia de las soluciones multiactivos y el papel de la experiencia de Archer en el apoyo a los clientes de BNY para lograr un crecimiento a largo plazo.
Los términos financieros de la adquisición siguen sin revelarse, y no se espera que la transacción afecte materialmente a los beneficios de BNY o a sus rendimientos de capital previstos. BofA Securities y Sullivan & Cromwell prestaron asesoramiento financiero y jurídico, respectivamente, a BNY, mientras que Raymond James y DLA Piper prestaron servicios similares a Archer.
La información se basa en un comunicado de prensa, y la adquisición está sujeta a las aprobaciones reglamentarias y a las condiciones de cierre habituales.
En otras noticias recientes, Bank of New York Mellon (BNY Mellon) ha llegado a un acuerdo de 5 millones de dólares con la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) de EE.UU. por cargos relacionados con operaciones de swap. Como parte del acuerdo, BNY Mellon se ha comprometido a contratar a un consultor independiente para evaluar y mejorar su programa de cumplimiento.
En otro orden de cosas, la empresa de inversión Pondera Holdings está estudiando posibles opciones para Whisker, fabricante de cajas de arena automatizadas para gatos. La venta podría situar el valor de Whisker en aproximadamente 1.000 millones de dólares, lo que implicaría una posible recapitalización de la empresa.
BNY Mellon también ha emitido 2.500 millones de dólares en pagarés a tipo mixto, divididos en valores a tipo fijo y variable. La emisión incluye cuatro series de pagarés con distintos plazos y tipos de interés.
Los analistas han revisado sus perspectivas sobre BNY Mellon tras los buenos resultados del segundo trimestre. Deutsche Bank ha elevado su precio objetivo hasta 63 dólares, mientras que Goldman Sachs ha aumentado su objetivo hasta 74 dólares. Sin embargo, Citi ha revisado su postura de Comprar a Neutral, fijando un precio objetivo de 65 dólares.
Por último, la dirección de BNY Mellon ha reiterado su previsión de un descenso de los ingresos netos por intereses del 10% para todo el año, pero se mantiene "cautelosamente optimista" respecto a un resultado más favorable. La compañía también ha devuelto más de 900 millones de dólares de capital a los accionistas, enfatizando su compromiso con el retorno al accionista.
Perspectivas de InvestingPro
La reciente adquisición de Archer Holdco, LLC por parte de Bank of New York Mellon Corporation (NYSE: BK) concuerda con su trayectoria financiera y su posicionamiento estratégico en el mercado. En particular, BNY Mellon ha venido demostrando unos sólidos resultados financieros, con una notable rentabilidad sobre activos en los últimos doce meses hasta el segundo trimestre de 2024, que se sitúa en el 0,8%. Este es un testimonio del uso eficiente que la empresa hace de su base de activos.
Los inversores pueden encontrar especialmente atractivo el compromiso de BNY Mellon con la rentabilidad para el accionista. La empresa no sólo ha mantenido el pago de dividendos durante la impresionante cifra de 54 años consecutivos, sino que también ha registrado un importante crecimiento de los dividendos del 27,03% en los últimos doce meses a partir del segundo trimestre de 2024. Esta consistencia es un indicador clave de la estable salud financiera de BNY Mellon y su priorización del valor para el accionista.
Un consejo de InvestingPro que destaca en el contexto de esta adquisición es que BNY Mellon cotiza con un bajo PER en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo, con un PER ajustado a partir del 2T 2024 de 12,77. Esto sugiere que las acciones de la empresa pueden estar infravaloradas teniendo en cuenta su potencial de beneficios, lo que las convierte en una opción atractiva para los inversores en valor.
Además, la capitalización bursátil de BNY Mellon es de 49.990 millones de dólares, lo que refleja su importante presencia en el sector de los servicios financieros. Es probable que los movimientos estratégicos de la empresa, como la adquisición de Archer, consoliden aún más su posición en el mercado.
Los lectores interesados en un análisis más detallado pueden consultar otros consejos de InvestingPro en https://www.investing.com/pro/BK. Estos consejos proporcionan una visión más profunda de las métricas de rendimiento y el potencial de inversión de BNY Mellon.
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