RESTON, Va. - Bowman Consulting Group Ltd. (NASDAQ: BWMN), empresa nacional de servicios de ingeniería, ha anunciado su acuerdo definitivo para adquirir Exeltech Consulting, Inc, empresa con sede en Washington especializada en el diseño de infraestructuras y el cumplimiento de la normativa medioambiental. Con esta operación, Bowman pretende mejorar su oferta de servicios y su presencia en el noroeste del Pacífico.
Exeltech, dirigida por Santosh Kuruvilla, PE, SE, PMP, es reconocida por su experiencia en diseño de puentes, planificación del transporte e ingeniería civil. Se espera que la adquisición complemente los servicios existentes y el alcance geográfico de Bowman, especialmente en las prácticas de transporte y puertos.
Gary Bowman, Consejero Delegado de Bowman, expresó su confianza en la adquisición, citando las sinergias de ingresos y utilización derivadas de la colaboración de las empresas en los proyectos. El presidente de Exeltech, Santosh Kuruvilla, también expresó su entusiasmo por la fusión, anticipando la expansión de su alcance a nivel nacional a través de la creciente empresa de Bowman.
Las condiciones financieras de la operación incluyen una combinación de efectivo, pagarés a plazo del vendedor y un pagaré convertible con un precio de ejercicio de 32,32 dólares por acción. Se prevé que la adquisición aporte una facturación neta anualizada de servicios de aproximadamente 7,0 millones de dólares y que tenga un efecto positivo inmediato en los beneficios de Bowman. El cierre, sujeto a las condiciones habituales, está previsto para el 5 de noviembre de 2024 o después.
Exeltech, cuya historia se remonta a 1989, presta una amplia gama de servicios, entre ellos la planificación, el diseño y la gestión de diversos proyectos de infraestructuras. Bowman, con sede en Reston (Virginia), opera en todo Estados Unidos con más de 2.200 empleados y más de 95 oficinas.
Morrissey Goodale, empresa especializada en consultoría de gestión, ha facilitado la transacción, asesorando a Exeltech en la operación.
Esta adquisición forma parte de la expansión estratégica de Bowman en el sector de las infraestructuras, alineándose con sus métricas operativas y múltiplos objetivo. La información se basa en un comunicado de prensa de Bowman Consulting Group.
En otras noticias recientes, Bowman Consulting Group Ltd. se ha adjudicado un contrato de 1,2 millones de dólares para la gestión de pozos en Texas y ha conseguido contratos para 13 proyectos de infraestructuras en todo Virginia. La empresa también ha ampliado su programa de recompra de acciones de 10 a 25 millones de dólares. El Presidente de Bowman, Michael Bruen, se jubilará en 2025, y sus funciones actuales se transferirán a otros directivos de la empresa.
Bowman también se ha mostrado activa en las adquisiciones, comprando Element Engineering LLC y FCS Group, y se espera que ambas mejoren inmediatamente los beneficios de la empresa. A pesar de los decepcionantes resultados del segundo trimestre, Bowman elevó sus previsiones de ingresos netos a entre 382 y 397 millones de dólares e informó de un aumento interanual del 31% en la cartera neta de facturación de servicios para el primer trimestre de 2024.
La empresa ha conseguido contratos del Departamento de Transporte de Pensilvania para mejorar la seguridad en el bulevar Roosevelt de Filadelfia, y del Departamento de Transporte de Arizona para un nuevo proyecto de infraestructura peatonal y ciclista en el campus de Tempe de la Universidad Estatal de Arizona. A pesar de la reducción del precio objetivo a 32 dólares, Bowman mantuvo su calificación de compra, con valoraciones positivas de los analistas de Baird y BofA Securities. Estos son los últimos acontecimientos en Bowman Consulting Group Ltd.
InvestingPro Insights
La adquisición de Exeltech Consulting por parte de Bowman Consulting Group se alinea con su estrategia de crecimiento, tal y como reflejan los últimos datos de InvestingPro. El crecimiento de los ingresos de la empresa del 26,53% en los últimos doce meses y un crecimiento trimestral del 26,28% indican una sólida trayectoria de expansión. Este patrón de crecimiento respalda la capacidad de Bowman para integrar eficazmente los 7,0 millones de dólares de facturación neta anualizada de servicios previstos por Exeltech.
InvestingPro Tips destaca que los analistas prevén un crecimiento de las ventas de Bowman en el año en curso, que podría verse impulsado aún más por esta adquisición estratégica. Además, la compañía cuenta con impresionantes márgenes de beneficio bruto, con los últimos datos que muestran un margen de beneficio bruto del 51,32%. Esta sólida métrica de rentabilidad sugiere que Bowman tiene la flexibilidad financiera para llevar a cabo adquisiciones como la de Exeltech, manteniendo al mismo tiempo la eficiencia operativa.
Vale la pena señalar que, aunque las acciones de Bowman se han enfrentado a retos recientes, cotizando cerca de su mínimo de 52 semanas, la adquisición de Exeltech podría revitalizar la confianza de los inversores. La estructura de la operación, que incluye un pagaré convertible con un precio de ejercicio de 32,32 dólares, está significativamente por encima del precio de cotización actual, lo que indica las perspectivas optimistas de la dirección sobre la futura creación de valor.
Para los inversores que buscan un análisis más exhaustivo, InvestingPro ofrece 11 consejos adicionales para Bowman Consulting Group, proporcionando una visión más profunda de la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado.
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