El viernes, Boyd Gaming Corporation (NYSE:BYD) recibió una subida del precio objetivo de las acciones por parte de Mizuho, que ahora se sitúa en 79 dólares, frente a los 78 dólares anteriores, al tiempo que se reafirmó la calificación de "Outperform". El ajuste se produjo tras el informe de resultados de la empresa, que superó las expectativas de los analistas.
Boyd Gaming registró un EBITDA ajustado de 358 millones de dólares, superando tanto la proyección de Mizuho de 346 millones de dólares como la estimación de consenso de 339 millones de dólares. Los resultados se desglosaron por segmentos: el EBITDA de Locals se situó en 96,4 millones de dólares, frente a los 95,7 millones previstos y los 97,0 millones de Street.
El EBITDA de Downtown alcanzó los 16,5 millones de dólares, ligeramente por debajo de la estimación de Mizuho de 17,4 millones, pero por encima de los 16,3 millones de dólares de Street. El segmento Medio Oeste y Sur registró un sólido EBITDA de 197 millones de dólares, coincidiendo con la estimación de Mizuho y superando la previsión de 190 millones de dólares de Street.
La propiedad Treasure Chest de la compañía siguió superando las previsiones de rendimiento, y Boyd Gaming registró mejoras marginales en los márgenes de los segmentos Local y Medio Oeste.
El analista destacó el cambio gradual de Boyd Gaming hacia una narrativa de crecimiento potencial impulsada por inversiones de alta rentabilidad, como Par-a-Dice, el proyecto Norfolk, la ampliación de Sky River y otros proyectos de rentabilidad discrecional estimados en 100 millones de dólares anuales.
El modesto aumento del precio objetivo de las acciones a 79 $ desde 78 $ por parte de Mizuho refleja la confianza en el crecimiento financiero continuado de Boyd Gaming y en las inversiones estratégicas que se espera que produzcan rendimientos atractivos.
En otras noticias recientes, Boyd Gaming Corporation superó las estimaciones del tercer trimestre, impulsada principalmente por los sólidos resultados de sus sectores en línea y gestionado. La empresa registró un beneficio ajustado por acción de 1,52 dólares, superando el consenso de los analistas de 1,40 dólares. Los ingresos se situaron en 961,25 millones de dólares, superando las expectativas de 916,51 millones de dólares y marcando un aumento interanual del 6,4% desde 903,2 millones de dólares.
El segmento en línea de la empresa y el segmento gestionado y otros, que incluye Sky River Casino en el norte de California, registraron un fuerte crecimiento de los ingresos y del EBITDAR ajustado. Este crecimiento se atribuyó al aumento de las aportaciones y a los beneficios extraordinarios derivados de los acuerdos de acceso al mercado.
El EBITDAR ajustado total de Boyd Gaming ascendió a 336,6 millones de dólares en el tercer trimestre, frente a los 320,8 millones del mismo periodo del año anterior. En un acontecimiento reciente, la empresa recompró 202 millones de dólares en acciones como parte de su programa de recompra en curso. A finales de septiembre, a Boyd Gaming le quedaban aproximadamente 343 millones de dólares dentro de su actual autorización de recompra de acciones.
Perspectivas de InvestingPro
Para complementar el análisis del rendimiento reciente de Boyd Gaming y el aumento del precio objetivo de Mizuho, los datos de InvestingPro ofrecen información adicional sobre la salud financiera de la empresa. La capitalización bursátil de Boyd Gaming se sitúa en 5.900 millones de dólares, con un PER de 12,57, lo que indica una valoración relativamente modesta en comparación con sus beneficios. Esto concuerda con las perspectivas positivas expresadas en el informe de Mizuho.
Los consejos de InvestingPro destacan los impresionantes márgenes de beneficio bruto de Boyd Gaming, que se reflejan en los últimos datos que muestran un margen de beneficio bruto del 62,34% para los últimos doce meses a partir del segundo trimestre de 2024. Este sólido margen respalda la capacidad de la empresa para invertir en proyectos de alta rentabilidad, como se menciona en el artículo.
Otro consejo relevante de InvestingPro señala que Boyd Gaming ha sido rentable en los últimos doce meses, con un margen de ingresos operativos del 24,67%. Esta rentabilidad subraya el sólido rendimiento operativo de la empresa, que ha permitido batir los beneficios mencionados en el artículo.
Para los inversores que busquen un análisis más exhaustivo, InvestingPro ofrece 5 consejos adicionales que podrían aportar más contexto a la posición financiera de Boyd Gaming y a su comportamiento en el mercado.
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