SAN DIEGO - Calidi Biotherapeutics, Inc. (NYSE AMERICAN: CLDI), una empresa de biotecnología en fase clínica, ha anunciado hoy su intención de realizar una oferta pública de sus acciones ordinarias y, potencialmente, de garantías prefinanciadas como alternativa. La empresa, especializada en el desarrollo de inmunoterapias selectivas para el tratamiento del cáncer, declaró que el volumen y las condiciones de la oferta son actualmente indeterminados y están sujetos a las condiciones del mercado.
Los valores se ofrecerán al amparo de una declaración de registro en estantería que la Comisión del Mercado de Valores de los Estados Unidos (SEC) declaró efectiva el 10 de octubre de 2024. Ladenburg Thalmann & Co. Inc. ha sido designado agente colocador exclusivo de la oferta.
La decisión de Calidi de vender acciones adicionales tiene por objeto obtener capital para fines corporativos generales y reforzar su capital circulante. La empresa es conocida por sus novedosas plataformas basadas en células madre portadoras de virus oncolíticos, destinadas al tratamiento de diversas indicaciones oncológicas, como gliomas de alto grado y tumores sólidos.
Los detalles de la oferta, incluido el número de acciones o warrants prefinanciados que se venderán, se detallarán en un suplemento de prospecto preliminar y en el prospecto adjunto que se presentarán a la SEC. Los inversores interesados pueden consultar el sitio web de la SEC o ponerse en contacto con Ladenburg Thalmann & Co. Inc. para más información sobre la obtención de estos documentos.
Se advierte a los inversores que este anuncio no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los valores descritos. La venta de estos valores no se llevará a cabo en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación conforme a las leyes de valores de dicha jurisdicción.
Calidi Biotherapeutics, con sede en San Diego, California, persigue un doble enfoque en su lucha contra el cáncer, con el objetivo de tratar o prevenir potencialmente la enfermedad metastásica con sus terapias clínicas y preclínicas.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa de Calidi Biotherapeutics, Inc.
En otras noticias recientes, Calidi Biotherapeutics ha asegurado una inversión de 2 millones de dólares a través de una oferta directa registrada y una colocación privada concurrente, emitiendo 2.050.000 acciones ordinarias a ciertos inversores institucionales. La empresa también emitió warrants de las series E y F, cada uno de los cuales permite la compra de hasta 2.050.000 acciones ordinarias. Ladenburg Thalmann & Co. Inc. actuó como agente colocador exclusivo de estas ofertas.
La empresa ha experimentado cambios significativos en su consejo de administración. Alan Stewart fue elegido Consejero de Clase I, mientras que George Ng optó por no presentarse a la reelección, lo que redujo el tamaño del consejo de seis a cinco miembros. Marcum LLP fue ratificada como firma independiente de contabilidad pública registrada para el ejercicio fiscal que finaliza el 31 de diciembre de 2024.
Baird mantuvo la calificación de Outperform en Calidi Biotherapeutics, aunque con un precio objetivo reducido. La empresa llevó a cabo un desdoblamiento inverso de acciones de 1 por 10, recaudó aproximadamente 2,1 millones de dólares mediante el ejercicio de warrants de las series B y C, y fijó los términos de una oferta pública para recaudar unos 6,1 millones de dólares.
El Dr. George E. Peoples, renombrado experto en inmunoterapia contra el cáncer, se incorporó al consejo de administración. La empresa presentó nuevos datos en la Reunión Anual 2024 de la Asociación Americana para la Investigación del Cáncer, centrados en la eficacia de las viroterapias antitumorales. Estas son algunas de las últimas novedades de Calidi Biotherapeutics.
Perspectivas de InvestingPro
La decisión de Calidi Biotherapeutics de realizar una oferta pública de venta llega en un momento crítico para la empresa, según revelan datos recientes de InvestingPro. La capitalización bursátil de la empresa se sitúa en unos modestos 23,44 millones de dólares, lo que refleja su condición de empresa en fase clínica y el carácter especulativo de sus aventuras biotecnológicas.
Consejos InvestingPro destacan que Calidi está "quemando rápidamente a través de efectivo" y que "las obligaciones a corto plazo superan los activos líquidos." Estos factores probablemente contribuyen a la decisión de la empresa para recaudar capital adicional a través de esta oferta. La posición financiera de la compañía se ve reforzada por su EBITDA negativo de -29,18 millones de dólares en los últimos doce meses a partir del segundo trimestre de 2024, lo que indica importantes gastos de investigación y desarrollo en curso típicos de las empresas de biotecnología en fase clínica.
A pesar de los recientes desafíos financieros, Calidi ha experimentado un notable rendimiento en el mercado a corto plazo. Los datos de InvestingPro muestran una rentabilidad del 45,52% en la última semana y un asombroso 99,06% en el último mes. Este reciente aumento del interés de los inversores podría ser aprovechado por la empresa para obtener condiciones más favorables en su próxima oferta.
Sin embargo, es importante señalar que, según InvestingPro Tips, los analistas no prevén que la empresa sea rentable este año, y la valoración de las acciones "implica un pobre rendimiento del flujo de caja libre." Estas apreciaciones sugieren que, si bien el reciente entusiasmo del mercado puede ser beneficioso para la oferta, los inversores deberían considerar detenidamente las perspectivas financieras a largo plazo de la empresa.
Para un análisis más completo, InvestingPro ofrece 12 consejos adicionales para Calidi Biotherapeutics, proporcionando a los inversores una comprensión más profunda de la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado.
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