WILMINGTON, Del. - The Chemours Company (NYSE:CC), empresa química mundial, anunció su plan de ofrecer 600 millones de dólares en pagarés senior no garantizados con vencimiento en 2033. La empresa declaró que estos pagarés estarán garantizados por determinadas filiales y se dirigen a compradores institucionales cualificados, cumpliendo la normativa específica sobre valores.
Los ingresos de esta oferta se destinarán a la amortización de todas las obligaciones preferentes en euros al 4,000% con vencimiento en 2026. Los fondos restantes se destinarán a fines corporativos generales.
Chemours, reconocida por sus productos químicos industriales y especializados utilizados en diversos mercados como revestimientos, plásticos y refrigeración, subraya que esta oferta es exclusiva para compradores institucionales cualificados. Los pagarés, junto con sus garantías, no se han registrado conforme a la Ley de Valores ni a ninguna ley estatal sobre valores y no se ofrecerán ni venderán en Estados Unidos sin registro o sin una exención aplicable.
La cartera de productos de la empresa incluye marcas tan conocidas como Opteon, Freon y Teflon, que atienden a una clientela diversa en aproximadamente 110 países. Chemours cuenta con una plantilla de unos 6.100 empleados y mantiene 28 plantas de fabricación en todo el mundo.
Este movimiento financiero forma parte de una estrategia más amplia de Chemours para gestionar su cartera de deuda y sus obligaciones financieras. Las declaraciones prospectivas de la empresa indican una previsión de completar la oferta, aunque está sujeta a las condiciones del mercado y a otros factores que podrían influir en el resultado final.
Los inversores y las partes interesadas deben tener en cuenta que este artículo se basa en un comunicado de prensa de The Chemours Company. La información aquí facilitada no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los valores mencionados.
En otras noticias recientes, The Chemours Company informó de un modesto crecimiento en su reciente convocatoria de resultados del tercer trimestre de 2024. A pesar de una pérdida neta de 27 millones de dólares, que incluía un importante cargo no monetario por deterioro, las ventas netas consolidadas de la empresa aumentaron un 1% interanual, hasta aproximadamente 1.500 millones de dólares. Este aumento se debió en parte a las ventas récord del segmento Thermal & Specialty Solutions (TSS), impulsado por Opteon Refrigerants, que ahora representa una parte significativa de las ventas de TSS.
La empresa también destacó su enfoque estratégico en la expansión de la capacidad, con planes para aumentar la capacidad en un 40% en Corpus Christi, Texas, para 2025. Esta expansión tiene como objetivo satisfacer la creciente demanda de refrigerantes de bajo potencial de calentamiento global (GWP).
Además de estos avances, Chemours prevé un crecimiento de dos dígitos en Refrigerantes Opteon y se fija como objetivo una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) de los ingresos superior al 5% de 2024 a 2027. La empresa también prevé un descenso estacional de las ventas netas de SST en el cuarto trimestre y está abordando las responsabilidades heredadas de PFAS mediante litigios y compromisos normativos.
Los directivos de la empresa, la consejera delegada Denise Dignam y el director financiero Shane Hostetter, expresaron su optimismo respecto al crecimiento futuro, destacando la importancia estratégica del segmento TT y la sinergia entre los negocios. También son optimistas sobre el crecimiento de la demanda de HFO a pesar de las actuales presiones sobre los precios de los HFC.
Opiniones de InvestingPro
La reciente decisión de The Chemours Company (NYSE:CC) de ofrecer 600 millones de dólares en pagarés senior no garantizados se ajusta a su estrategia financiera, especialmente a la luz de su actual situación de endeudamiento. Según datos de InvestingPro, Chemours opera con una importante carga de deuda, que esta nueva oferta puede ayudar a reestructurar o gestionar de forma más eficaz.
A pesar de las preocupaciones por la deuda, los consejos de InvestingPro indican que se espera que los ingresos netos de Chemours crezcan este año, lo que sugiere un potencial de mejora de su salud financiera. Esta expectativa de crecimiento podría ser un factor en la decisión de la compañía para refinanciar su deuda a través de la oferta de nuevas notas.
Las métricas financieras de la empresa presentan un panorama desigual. Con un PER de 38,04 y una rentabilidad por dividendo del 5,18%, Chemours ofrece un dividendo significativo a los accionistas, al tiempo que cotiza a un múltiplo de beneficios relativamente alto. Esta combinación puede resultar atractiva para los inversores centrados en los ingresos que estén dispuestos a aceptar una valoración más alta.
Cabe señalar que los ingresos de Chemours en los últimos doce meses, hasta el tercer trimestre de 2023, se situaron en 5.749 millones de dólares, con un margen de ingresos de explotación del 8,51%. Estas cifras aportan contexto a la escala de las operaciones de la empresa y su rentabilidad, que son factores cruciales a la hora de considerar su capacidad de servicio de la nueva deuda.
Los inversores que estén considerando Chemours deben saber que InvestingPro incluye 11 consejos adicionales para este valor, que ofrecen un análisis más exhaustivo de la posición financiera de la empresa y su rendimiento en el mercado. Estos consejos podrían ser valiosos para aquellos que buscan tomar decisiones informadas sobre Chemours a la luz de su reciente oferta de deuda.
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