WILMINGTON, Delaware - The Chemours Company (NYSE:CC), empresa química global, ha anunciado el precio de su oferta de 600 millones de dólares en bonos senior al 8,000% con vencimiento el 15 de enero de 2033. Estos pagarés, que son obligaciones senior no garantizadas, estarán garantizados por ciertas filiales de Chemours. Los intereses de los pagarés son semestrales y el primer pago vence el 15 de julio de 2025. El cierre de la oferta está previsto para el 27 de noviembre de 2024, sujeto a las condiciones de cierre habituales.
El producto de los pagarés se utilizará para amortizar todos los pagarés preferentes de Chemours denominados en euros al 4,000% con vencimiento en 2026. Los fondos restantes se destinarán a fines corporativos generales.
Los pagarés se ofrecieron a compradores institucionales cualificados de conformidad con la Norma 144A, o a personas no estadounidenses fuera de Estados Unidos de conformidad con la Norma S de la Ley de Valores de 1933. Estos pagarés y las garantías relacionadas no se han registrado conforme a la Securities Act ni a ninguna ley estatal sobre valores y no pueden ofrecerse ni venderse en Estados Unidos sin registro o exención de los requisitos de registro.
Chemours está especializada en una amplia gama de productos químicos industriales y especializados, que abastecen a diversos mercados como los de revestimientos, plásticos, refrigeración y aire acondicionado, entre otros. La empresa opera en todo el mundo, con aproximadamente 6.100 empleados y 28 plantas de fabricación, y atiende a unos 2.700 clientes en unos 110 países.
La realización de la oferta de pagarés está sujeta a riesgos e incertidumbres, incluidas las condiciones del mercado y la capacidad de la empresa para cumplir las condiciones de cierre. Las previsiones contenidas en el comunicado de prensa reflejan las expectativas actuales basadas en determinados supuestos y están sujetas a cambios.
La información de este artículo se basa en el comunicado de prensa.
En otras noticias recientes, The Chemours Company informó de un ligero crecimiento en su anuncio de resultados del tercer trimestre de 2024. A pesar de una pérdida neta de 27 millones de dólares, las ventas netas consolidadas de la empresa experimentaron un aumento interanual del 1%, hasta los 1.500 millones de dólares. Este aumento se debió en parte a las ventas récord del segmento Thermal & Specialty Solutions (TSS), impulsado por Opteon Refrigerants.
Además, Chemours anunció su plan de ofrecer 600 millones de dólares en pagarés senior no garantizados con vencimiento en 2033, con el objetivo de gestionar su cartera de deuda y sus obligaciones financieras. Los ingresos de esta oferta se destinarán a la amortización de todos los bonos senior del 4,000% denominados en euros con vencimiento en 2026.
Además, los ejecutivos de Chemours destacaron su enfoque estratégico en la expansión de la capacidad, con el objetivo de aumentar la capacidad en un 40% en Corpus Christi, Texas, para 2025. La empresa prevé un crecimiento de dos dígitos en Refrigerantes Opteon y se fija como objetivo una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) de los ingresos superior al 5% de 2024 a 2027.
Estos acontecimientos recientes sugieren que Chemours está gestionando activamente sus obligaciones financieras al tiempo que se centra estratégicamente en áreas de crecimiento y expansión.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que Chemours Company (NYSE:CC) avanza en su oferta de pagarés senior por valor de 600 millones de dólares, los datos de InvestingPro proporcionan un contexto adicional a la posición financiera de la compañía. La capitalización bursátil de la empresa se sitúa en 2.870 millones de dólares, lo que refleja su importante presencia en la industria química mundial.
La decisión de Chemours de refinanciar sus pagarés denominados en euros coincide con un consejo de InvestingPro que indica que la empresa "opera con una importante carga de deuda". Este movimiento de refinanciación podría tener como objetivo optimizar su estructura de deuda y reducir potencialmente los costes por intereses.
A pesar de las preocupaciones sobre la deuda, otro consejo de InvestingPro sugiere que "se espera que los ingresos netos crezcan este año." Esta perspectiva positiva se ve respaldada por la rentabilidad de la empresa en los últimos doce meses, con unos ingresos de 5.750 millones de dólares y un resultado de explotación de 489 millones de dólares.
Los inversores deben tener en cuenta que Chemours ofrece una importante rentabilidad por dividendo del 5,18%, que puede resultar atractiva en el actual entorno de mercado. Sin embargo, debe sopesarse con las obligaciones financieras de la empresa y sus perspectivas de crecimiento.
El ratio PER de la empresa de 37,68 sugiere una valoración relativamente alta en comparación con los beneficios, lo que concuerda con el consejo de InvestingPro que afirma que "cotiza a un múltiplo de beneficios elevado". Sin embargo, cuando se ajusta para los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2024, la relación PER cae a 11,77, lo que potencialmente indica una valoración más favorable en relación con las ganancias recientes.
Para los lectores interesados en un análisis más profundo, InvestingPro ofrece 11 consejos adicionales para Chemours Company, proporcionando una visión más completa de la salud financiera de la compañía y su posición en el mercado.
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