El lunes, Citi reafirmó su calificación de Comprar sobre las acciones de Apellis Pharmaceuticals (NASDAQ:APLS) con un precio objetivo estable de 63,00 dólares. El respaldo se produce tras la presentación de la compañía en la Sociedad Americana de Nefrología (ASN), donde compartieron datos adicionales de fase 3 de su fármaco pegcetacoplan para el tratamiento de la glomerulopatía C3 (C3G) y la glomerulonefritis membranoproliferativa inmunocompleja (IC-MPGN).
Apellis Pharmaceuticals mostró una reducción consistente de la proteinuria de aproximadamente el 68% y observó reducciones significativas en varios subgrupos de pacientes, incluyendo adolescentes frente a adultos, y pacientes pre y postrasplante.
Los datos también indicaron una estabilización estadísticamente significativa de la TFGe (Tasa de Filtración Glomerular estimada), una medida de la función renal, con un aumento de 6,3 mL/min/1,732.
Además, el tratamiento demostró una eliminación significativa de C3c de las biopsias renales, con un 71,4% de los pacientes que alcanzaron una tinción de intensidad cero en la semana 26.
El analista de Citi señaló que, a pesar del reciente sentimiento de debilidad que rodea a las acciones de Apellis, debido a la no aprobación de Syfovre por parte de la Unión Europea y a las incertidumbres sobre la solidez de su lanzamiento en EE.UU., el programa IC-MPGN sigue presentando una valiosa oportunidad.
Con el precio de las acciones por debajo de 30 $ por acción, el analista cree que el programa IC-MPGN podría aportar aproximadamente 13 $ por acción, lo que se traduce en unos 850 millones de dólares en ventas máximas, suponiendo una probabilidad de éxito del 85%, según su modelo.
Los comentarios del analista reflejan confianza en el potencial transformador de pegcetacoplan, reiterando el convincente perfil de eficacia del fármaco presentado en los datos recientes. A pesar de los retos, la firma ve una oportunidad para que los inversores vuelvan a comprometerse con la narrativa de Apellis, especialmente teniendo en cuenta la potencial aportación de valor del programa IC-MPGN.
En otras noticias recientes, Apellis Pharmaceuticals anunció la aceptación de su estudio de fase 3 VALIANT para su presentación en la Semana del Riñón de la Sociedad Americana de Nefrología.
El estudio examina la eficacia y seguridad de pegcetacoplan en el tratamiento de los trastornos renales raros glomerulopatía C3 y glomerulonefritis membranoproliferativa primaria por complejos inmunes. El ensayo, en el que participaron 124 personas, es el mayor realizado para estas poblaciones de pacientes.
Apellis Pharmaceuticals registró un fuerte crecimiento en el segundo trimestre de 2024, en el que sus productos SYFOVRE y EMPAVELI generaron importantes ingresos. SYFOVRE alcanzó más de 500 millones de dólares en ventas desde su lanzamiento y 155 millones de dólares en ingresos netos del producto sólo en el 2T 2024, mientras que EMPAVELI contribuyó con 24,5 millones de dólares en ventas.
Sin embargo, el Comité de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Europea de Medicamentos emitió un dictamen final negativo sobre la posible aprobación reglamentaria europea de SYFOVRE.
Tras este revés, Mizuho Securities redujo su precio objetivo para Apellis a 39 dólares, manteniendo una calificación neutral. Por el contrario, Baird ajustó su precio objetivo para Apellis a 92 dólares, manteniendo una calificación de Outperform, a pesar del revés de la UE.
Stifel también mantuvo su calificación de Comprar y su objetivo de precio de 84,00 dólares para Apellis, citando el fuerte rendimiento y la demanda en el mercado estadounidense. Estos son los últimos acontecimientos relacionados con Apellis Pharmaceuticals.
Perspectivas de InvestingPro
La reciente presentación de datos de Apellis Pharmaceuticals y la reafirmación de la calificación de compra por parte de Citi coinciden con varios puntos de vista de InvestingPro. Según los consejos de InvestingPro, los analistas prevén un crecimiento de las ventas de Apellis en el año en curso, lo que respalda las perspectivas positivas sobre la cartera de medicamentos de la empresa, en particular pegcetacoplan. Esta expectativa se ve reforzada por el impresionante crecimiento de los ingresos del 240,74% en los últimos doce meses, según los datos de InvestingPro.
A pesar de las optimistas previsiones de ingresos, cabe señalar que los datos de InvestingPro indican que los analistas no prevén que la empresa sea rentable este año. Esto concuerda con la mención que se hace en el artículo de los retos recientes, incluida la no aprobación de Syfovre por parte de la Unión Europea y las incertidumbres que rodean su lanzamiento en Estados Unidos. El margen de ingresos operativos de la empresa, del -49,8% en los últimos doce meses, ilustra aún más los actuales retos de rentabilidad.
Sin embargo, la posición financiera de Apellis muestra cierta fortaleza, ya que los datos de InvestingPro revelan que los activos líquidos superan a las obligaciones a corto plazo. Esto podría proporcionar a la empresa la flexibilidad financiera necesaria para seguir desarrollando y comercializando su cartera de medicamentos, incluido el prometedor programa IC-MPGN destacado en el artículo.
Para los inversores que estén pensando en Apellis, es importante tener en cuenta que el valor cotiza actualmente cerca de su mínimo de 52 semanas, con una significativa caída del 46,49% en los últimos seis meses. Esto concuerda con la observación del analista sobre el débil sentimiento que rodea a las acciones de Apellis, pero también puede presentar un punto de entrada potencial para aquellos que creen en las perspectivas a largo plazo de la compañía.
InvestingPro ofrece 9 consejos adicionales para Apellis Pharmaceuticals, proporcionando un análisis más completo para los inversores interesados.
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