MINNEAPOLIS - Deluxe Corporation (NYSE: DLX), empresa especializada en pagos y servicios de datos, ha ampliado su oferta de pagarés senior garantizados de 400 a 450 millones de dólares, con un tipo de interés del 8,125% anual y vencimiento en 2029. El cierre de la oferta está previsto para el 3 de diciembre de 2024, pendiente de las condiciones de cierre habituales.
El producto de la venta de los pagarés, junto con los empréstitos derivados de las nuevas líneas de crédito prioritarias garantizadas, se destinará a refinanciar las líneas de crédito existentes y a cubrir las comisiones y gastos de la operación. En concreto, los fondos se utilizarán para refinanciar el préstamo a plazo A de la empresa y su línea de crédito renovable.
El nuevo contrato de crédito de Deluxe incluirá una línea de crédito renovable de 400 millones de dólares y un préstamo a plazo A de 500 millones de dólares, ambos con vencimiento el 1 de febrero de 2029. Los tipos de interés de las nuevas líneas de crédito senior garantizadas se basarán en el SOFR ajustado con un ajuste del diferencial de crédito, más un porcentaje adicional que varía en función del ratio de apalancamiento de la empresa.
Los pagarés, que se ofrecen en una colocación privada a compradores institucionales cualificados y a personas de fuera de Estados Unidos, no se registrarán en virtud de la Ley de Valores de 1933 ni de ninguna ley estatal sobre valores, por lo que no pueden ofrecerse ni venderse en Estados Unidos sin registro o sin una exención de los requisitos de registro.
Deluxe Corporation, con más de un siglo de actividad, ofrece soluciones de pago y datos para apoyar a pequeñas empresas, instituciones financieras y grandes marcas de consumo, procesando más de 2 billones de dólares en volumen anual de pagos.
Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, y dichas declaraciones están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas. Entre los factores que pueden influir en los resultados de Deluxe Corporation se incluyen las condiciones económicas, las acciones legislativas y reguladoras, los aumentos de costes, las estrategias de crecimiento de ingresos y beneficios, la competencia y los riesgos relacionados con las adquisiciones y el desarrollo tecnológico.
La información proporcionada en este artículo se basa en un comunicado de prensa de Deluxe Corporation.
En otras noticias recientes, Deluxe Corporation anunció su intención de ofrecer 400 millones de dólares en pagarés senior garantizados con vencimiento en 2029. Los ingresos de esta oferta, junto con los empréstitos bajo nuevas líneas de crédito senior garantizadas, están previstos para refinanciar los acuerdos de crédito existentes. Esto incluye una reformulación y modificación del actual acuerdo de crédito de Deluxe para establecer nuevas líneas de crédito senior garantizadas.
Más recientemente, Deluxe Corporation ha presentado sus resultados del tercer trimestre de 2024. En la conferencia telefónica sobre resultados, organizada por el vicepresidente de Estrategia y Relaciones con Inversores, Brian Anderson, y a la que asistieron el presidente y consejero delegado, Barry McCarthy, y el director financiero, Chip Zint, se debatieron medidas financieras no ajustadas a los PCGA y declaraciones prospectivas. El equipo directivo expresó su confianza en la estrategia de la empresa y en las futuras métricas de rendimiento, reconociendo que los resultados reales pueden variar debido a determinados factores.
Estos avances indican el compromiso de Deluxe con la transparencia y la planificación estratégica. No obstante, la oferta de pagarés está supeditada al cierre con éxito de la modificación y reformulación de las líneas de crédito, y los pagarés no pueden ofrecerse ni venderse en Estados Unidos sin registro o sin una exención aplicable de estos requisitos.
Opiniones de InvestingPro
A medida que Deluxe Corporation (NYSE: DLX) avanza con su oferta ampliada de pagarés senior garantizados, los inversores pueden encontrar valioso el contexto adicional de las métricas financieras recientes y las opiniones de los expertos. Según los datos de InvestingPro, Deluxe tiene una capitalización de mercado de 1.010 millones de dólares y cuenta con una relación precio-beneficio (PER) de 18,36, que se ajusta a 12,13 para los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2024.
En particular, Deluxe presenta unas sólidas métricas de rentabilidad que se ajustan a su modelo de negocio tradicional. El margen de beneficio bruto de la empresa se sitúa en un impresionante 54,1% en los últimos doce meses, lo que subraya su capacidad para mantener márgenes saludables en sus operaciones de pagos y servicios de datos. Esto es particularmente relevante dado el movimiento de la compañía para refinanciar su deuda, ya que sugiere una sólida base financiera para apoyar estas nuevas obligaciones.
InvestingPro Tips destaca que Deluxe ha mantenido el pago de dividendos durante 54 años consecutivos, lo que refleja un compromiso con el retorno al accionista que complementa su estrategia de gestión de la deuda. La actual rentabilidad por dividendo del 5,19% puede ser atractiva para los inversores centrados en los ingresos, especialmente a la luz de la consistencia de los dividendos a largo plazo de la compañía.
Además, Deluxe ha mostrado un fuerte rendimiento reciente, con una rentabilidad del 20,11% en el último mes y del 17,7% en los últimos tres meses. Este impulso positivo podría indicar la confianza del mercado en las decisiones financieras de la empresa, incluida la reciente oferta de pagarés.
Para aquellos interesados en un análisis más profundo, InvestingPro ofrece 11 consejos adicionales para Deluxe Corporation, proporcionando una visión más completa de la salud financiera de la compañía y su posición en el mercado.
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