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Deluxe planea una oferta de 400 millones de dólares en pagarés senior garantizados

Publicado 18.11.2024, 06:49 a.m
DLX
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MINNEAPOLIS - Deluxe Corporation (NYSE: DLX), empresa especializada en pagos y datos de confianza, ha anunciado su intención de ofrecer 400 millones de dólares en pagarés senior garantizados con vencimiento en 2029. Esta colocación privada se dirige a compradores institucionales cualificados conforme a la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933, así como a personas no estadounidenses que cumplan la Regulación S de la misma ley.

Los ingresos de esta oferta, combinados con los empréstitos derivados de las nuevas líneas de crédito prioritarias garantizadas, se destinarán a refinanciar los acuerdos de crédito existentes. En concreto, los fondos se utilizarán para refinanciar el préstamo a plazo A de la empresa y su línea de crédito renovable, así como para cubrir las comisiones y gastos de la transacción. Los planes de Deluxe incluyen una reformulación y modificación de su actual contrato de crédito para establecer nuevas líneas de crédito prioritarias garantizadas, consistentes en una línea de crédito renovable de 400 millones de dólares y una línea de préstamo a plazo A de 500 millones de dólares.

La oferta está supeditada al cierre con éxito de la mencionada modificación y reformulación de las líneas de crédito. Es importante señalar que los pagarés, junto con las garantías relacionadas, no se han registrado conforme a la Ley de Valores ni a ninguna ley estatal sobre valores. Por consiguiente, no pueden ofrecerse ni venderse en Estados Unidos sin registro o sin una exención aplicable de estos requisitos.

Deluxe, con una historia que abarca más de un siglo, apoya a las empresas a través de soluciones de pago y datos, facilitando más de 2 billones de dólares en volumen anual de pagos. La empresa atiende a una clientela diversa, que incluye pequeñas empresas, importantes instituciones financieras y grandes marcas de consumo.

Este comunicado de prensa tiene únicamente fines informativos y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los pagarés ni de ningún otro valor. No habrá venta de los pagarés en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación conforme a las leyes de valores de dicha jurisdicción.

La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa y no incluye ninguna declaración especulativa o prospectiva sobre los resultados futuros de Deluxe Corporation.

En otras noticias recientes, Deluxe Corporation comunicó sus resultados del tercer trimestre de 2024, proporcionando información sobre los resultados financieros de la empresa y sus expectativas estratégicas para el futuro. En la llamada sobre resultados, organizada por el Vicepresidente de Estrategia y Relaciones con los Inversores, Brian Anderson, y a la que asistieron el Presidente y Consejero Delegado, Barry McCarthy, y el Director Financiero, Chip Zint, se debatieron las medidas financieras no ajustadas a los PCGA y las declaraciones prospectivas. El equipo directivo expresó su confianza en la estrategia de la empresa y en los indicadores de rendimiento futuros, pero reconoció que los resultados reales pueden variar debido a determinados factores. Estos factores, que podrían hacer que los resultados difieran de las previsiones, se detallan en los documentos presentados por Deluxe ante la SEC y en el reciente comunicado de prensa. En una sesión de preguntas y respuestas posterior a las observaciones preparadas, no se habló de fallos financieros específicos. Estas novedades forman parte de las actividades recientes de la empresa e indican su compromiso con la transparencia y la planificación estratégica.

Perspectivas de InvestingPro

A medida que Deluxe Corporation (NYSE: DLX) avanza con su oferta de 400 millones de dólares en pagarés senior garantizados, los inversores pueden encontrar valioso el contexto adicional de los datos financieros recientes y las opiniones de los expertos. Según InvestingPro, Deluxe cuenta con una capitalización bursátil de 1.030 millones de dólares, lo que refleja su importante presencia en el sector de pagos y soluciones de datos.

La salud financiera de la empresa parece sólida, ya que los datos de InvestingPro muestran un margen de beneficio bruto del 54,1% en los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2024. Esta impresionante cifra se alinea con uno de los consejos de InvestingPro, que destaca los "impresionantes márgenes de beneficio bruto de Deluxe." Estos fuertes márgenes podrían proporcionar a la compañía flexibilidad financiera a medida que emprende esta nueva oferta de deuda y la iniciativa de refinanciación.

Además, destaca la política de dividendos de Deluxe. La empresa ofrece una rentabilidad por dividendo del 5,17%, que es significativa en el entorno de mercado actual. Esto se complementa con un consejo de InvestingPro en el que se señala que Deluxe "ha mantenido el pago de dividendos durante 54 años consecutivos", lo que subraya su compromiso con la rentabilidad de los accionistas incluso mientras gestiona su estructura de deuda.

Para los inversores que consideren las perspectivas a largo plazo de Deluxe, vale la pena señalar que el ratio PER (ajustado) de la compañía se sitúa en 12,37 para los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2024. Esta valoración relativamente modesta podría resultar atractiva, sobre todo teniendo en cuenta otro consejo de InvestingPro que sugiere que Deluxe "cotiza con un PER bajo en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo."

Estos puntos de vista ofrecen una perspectiva más amplia sobre la posición financiera de Deluxe mientras emprende este importante movimiento de refinanciación. Los inversores que busquen un análisis más completo pueden acceder a consejos y datos adicionales a través de InvestingPro, que ofrece 11 consejos más para Deluxe Corporation.

Este artículo fue traducido con la ayuda de inteligencia artificial. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de Uso.

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