WATERTOWN, Mass. - EyePoint Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: EYPT), empresa biofarmacéutica especializada en tratamientos para enfermedades retinianas graves, ha anunciado hoy el inicio de una oferta pública de sus acciones ordinarias por valor de 100 millones de dólares. La empresa también tiene previsto ofrecer a los suscriptores una opción de 30 días para adquirir hasta 15 millones de dólares adicionales de acciones al precio de la oferta pública, menos el descuento de suscripción.
Entre los gestores conjuntos de la oferta figuran J.P. Morgan, Citigroup y Guggenheim Securities. La realización de la oferta está supeditada a las condiciones del mercado y no se garantiza su realización ni las condiciones finales.
EyePoint pretende destinar los ingresos netos de esta oferta a impulsar el desarrollo clínico de su principal producto candidato, DURAVYU™, destinado a la degeneración macular húmeda asociada a la edad (DMAE húmeda) y al edema macular diabético (EMD). Los fondos también servirán para financiar las iniciativas de la empresa en fase inicial y las funciones corporativas generales.
Los valores se ofrecen en virtud de una declaración de registro efectiva presentada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) el 8 de agosto de 2024 y declarada efectiva el 16 de agosto de 2024. Los detalles pertinentes estarán disponibles en un suplemento de prospecto presentado ante la SEC.
DURAVYU™, el principal objetivo de EyePoint, se encuentra actualmente en ensayos clínicos de fase 3 para la DMAE húmeda y en un ensayo de fase 2 para el EMD, con datos previstos del ensayo de EMD en el primer trimestre de 2025 y de los ensayos de DMAE en 2026. El producto aprovecha la tecnología Durasert E™ patentada por EyePoint para la administración intraocular sostenida de fármacos.
La FDA ha aceptado condicionalmente DURAVYU™ como nombre patentado de EYP-1901, aunque sigue en investigación y aún no está aprobado. El plazo para su posible aprobación es incierto.
Esta declaración de oferta pública se basa en un comunicado de prensa de EyePoint Pharmaceuticals y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores. La venta de estos valores no será legal en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o cualificación bajo las leyes de valores de cualquier estado o jurisdicción.
En otras noticias recientes, EyePoint Pharmaceuticals ha realizado progresos significativos en sus ensayos clínicos. La empresa ha comunicado resultados provisionales prometedores de su estudio de fase II VERONA para Duravyu, un posible tratamiento del edema macular diabético (EMD). El estudio demostró mejoras significativas de la agudeza visual y el grosor de la retina. La empresa también ha iniciado el ensayo mundial de fase 3 LUGANO para Duravyu en la degeneración macular húmeda asociada a la edad (DMAE), con más de 150 centros comprometidos en el ensayo. EyePoint también se está preparando para iniciar el ensayo LUCIA, otro estudio de fase 3, a finales de 2024.
EyePoint Pharmaceuticals también ha visto cambios en su Consejo de Administración, con el nombramiento del veterano del sector Fred Hassan y las dimisiones de los doctores Anthony P. Adamis y David Guyer, debido a su transición a puestos a tiempo completo en Merck & Co.
En cuanto a los analistas, Guggenheim mantuvo su calificación de "Comprar" en EyePoint con un objetivo de 68 dólares. Laidlaw y H.C. Wainwright también reiteraron sus calificaciones de compra para EyePoint, mientras que Jefferies inició la cobertura con una calificación de compra, lo que indica un potencial alcista de más del 65%. Sin embargo, CapitalOne mantuvo su calificación de infraponderar la empresa. Estos acontecimientos recientes subrayan el compromiso de EyePoint de abordar las enfermedades retinianas graves a través de sus ensayos clínicos en curso y la posible aprobación de Duravyu por la FDA.
Opiniones de InvestingPro
La decisión de EyePoint Pharmaceuticals de iniciar una oferta pública de venta se produce en un momento en el que la empresa está experimentando una importante dinámica financiera. Según los datos de InvestingPro, el crecimiento de los ingresos de EyePoint ha sido robusto, con un aumento del 34,98% en los últimos doce meses a partir del segundo trimestre de 2024. Esta trayectoria de crecimiento se alinea con la necesidad de capital de la empresa para financiar sus programas de desarrollo clínico, en particular para DURAVYU™.
Sin embargo, los inversores deben tener en cuenta que EyePoint no es rentable actualmente, con un margen de beneficio bruto negativo del -54,83% en el mismo periodo. Esto subraya la importancia de la oferta prevista de 100 millones de dólares para apoyar los esfuerzos de investigación y desarrollo en curso.
InvestingPro Tips destaca que EyePoint está "quemando efectivo rápidamente", lo que explica el momento de esta oferta pública. El objetivo de la empresa es reforzar su posición financiera para seguir avanzando en su cartera de productos. Además, el dato de que "4 analistas han revisado al alza sus beneficios para el próximo periodo" sugiere cierto optimismo sobre los resultados futuros de la empresa, posiblemente relacionado con el progreso de DURAVYU™ en los ensayos clínicos.
Cabe señalar que las acciones de EyePoint han mostrado volatilidad, con una fuerte rentabilidad del 61,02% en el último año, a pesar de una reciente caída del 11,21% en la última semana. Esta volatilidad puede reflejar las reacciones de los inversores al progreso de los ensayos clínicos y a anuncios financieros como esta oferta pública.
Para los inversores que buscan un análisis más completo, InvestingPro ofrece 12 consejos adicionales para EyePoint Pharmaceuticals, proporcionando una comprensión más profunda de la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado.
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