BOCA RATON, Florida - FlexShopper, Inc. (NASDAQ:FPAY), empresa de tecnología financiera, anunció el lunes su intención de lanzar una oferta de derechos tras la presentación de una declaración de registro ante la Securities and Exchange Commission (SEC). La oferta ofrecerá a los accionistas la oportunidad de adquirir hasta 35 millones de unidades, cada una de las cuales constará de una acción ordinaria y tres derechos a corto plazo para adquirir acciones adicionales a precios reducidos.
Los directivos y consejeros de la empresa han manifestado su interés en participar en la oferta. A cada accionista registrado se le concederán dos derechos de suscripción de unidades por cada acción ordinaria que posea en una fecha de registro aún por determinar. Estos derechos se emitirán sin coste alguno y la oferta comenzará cuando entre en vigor la declaración de registro.
FlexShopper pretende utilizar los ingresos de esta oferta para financiar más del 90% de la recompra de sus acciones preferentes convertibles de la serie 2, reducir el saldo de su línea de crédito y financiar posibles adquisiciones de otras empresas de soluciones de pago. Cualquier fondo adicional se destinará a fines corporativos generales.
La oferta de derechos permitirá a los accionistas que ejerzan plenamente sus derechos de suscripción suscribirse a unidades adicionales, en función de la disponibilidad y la asignación proporcional. Los detalles de la fecha de registro, suscripción y vencimiento, así como los precios, se facilitarán en el folleto final.
Moody Capital Solutions, Inc. ha sido contratado como gestor de la oferta. FlexShopper se ha reservado el derecho de rescindir la oferta en cualquier momento antes de la fecha de vencimiento por cualquier motivo. La oferta está supeditada a la aprobación de la declaración de registro por parte de la SEC y sólo se realizará mediante folleto.
FlexShopper, conocida por ofrecer opciones de pago flexibles a los consumidores, opera tanto un mercado en línea como asociaciones con diversos comerciantes. La oferta de derechos propuesta forma parte de la estrategia de la empresa para reforzar su posición financiera y ampliar su presencia en el mercado.
Este anuncio se basa en un comunicado de prensa y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores. Los valores mencionados no podrán venderse hasta que entre en vigor la declaración de registro presentada ante la SEC.
En otras noticias recientes, FlexShopper, Inc. ha anunciado planes para recomprar el 91% de sus acciones preferentes de la serie 2 con un descuento significativo, una medida que se espera que aporte aproximadamente 4 millones de dólares a los ingresos de explotación anuales. La empresa también ha ampliado sus acciones ordinarias autorizadas de 40 millones a 100 millones de acciones, hecho confirmado en su reciente asamblea anual.
En el ámbito de los procedimientos judiciales, FlexShopper ha iniciado acciones legales contra Upbound Group, Inc. y Katapult Holdings, Inc. alegando el uso no autorizado de su tecnología patentada de arrendamiento con opción de compra. La empresa, representada por Quinn Emanual Urquhart & Sullivan LLP, solicita medidas cautelares y una indemnización por daños y perjuicios.
A pesar de estas acciones legales, FlexShopper mantiene su calificación de compra de H.C. Wainwright. Estos son algunos de los acontecimientos recientes en torno a FlexShopper, Inc. Se espera que los movimientos estratégicos y las acciones legales de la empresa refuercen su posición financiera y aporten valor a sus accionistas.
Opiniones de InvestingPro
La oferta de derechos prevista por FlexShopper llega en un momento en el que la empresa está experimentando una importante dinámica financiera. Según los datos de InvestingPro, FlexShopper ha experimentado un impresionante crecimiento de los ingresos, con un aumento del 23,81% en los últimos doce meses a partir del segundo trimestre de 2023, y un crecimiento aún mayor del 29,46% en el trimestre más reciente. Esta trayectoria de crecimiento se alinea con la ambición de la empresa de reforzar su posición financiera a través de la oferta de derechos propuesta.
A pesar del crecimiento de los ingresos, un consejo de InvestingPro indica que FlexShopper está "consumiendo rápidamente efectivo", lo que puede explicar la urgencia de la oferta de derechos para recomprar acciones preferentes y reducir el saldo de la línea de crédito. Esta tasa de consumo de efectivo podría ser un factor crítico a tener en cuenta por los inversores a la hora de evaluar la oferta.
Otro consejo de InvestingPro destaca que la empresa no ha sido rentable en los últimos doce meses, con un PER negativo de -7,17. Este reto de rentabilidad subraya la importancia del uso previsto de los ingresos de la oferta de derechos, en particular para posibles adquisiciones que podrían mejorar la posición de la empresa en el mercado y sus resultados financieros.
Cabe señalar que las acciones de FlexShopper han mostrado un fuerte rendimiento reciente, con una rentabilidad del 52,43% en el último mes y del 45,37% en los últimos tres meses. Este impulso positivo podría aumentar el interés de los inversores en la próxima oferta de derechos.
Para los inversores que buscan un análisis más completo, InvestingPro ofrece 12 consejos adicionales para FlexShopper, proporcionando una comprensión más profunda de la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado.
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