DENVER - Gates Industrial Corporation plc (NYSE: GTES), fabricante mundial de soluciones de transmisión de potencia y potencia de fluidos, ha fijado el precio de oferta pública de 11.635.224 acciones ordinarias en 19,40 dólares cada una. Esta oferta secundaria, anunciada por la empresa, está siendo realizada por determinados accionistas vendedores afiliados a Blackstone Inc. Gates no vende ninguna acción y no recibirá ningún beneficio de esta transacción.
El cierre de la oferta está previsto para el 5 de noviembre de 2024, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales. Goldman Sachs & Co. LLC ha sido designado gestor de la venta.
Los inversores interesados en la oferta deben consultar el folleto presentado ante la Securities and Exchange Commission (SEC), disponible gratuitamente en el servicio EDGAR de la SEC, para obtener información más detallada sobre Gates y la oferta. También puede solicitar el folleto a Goldman Sachs & Co. LLC previa solicitud.
Gates opera en varios sectores de los mercados industrial y de consumo, suministrando productos esenciales para una amplia gama de aplicaciones, desde entornos industriales difíciles hasta usos cotidianos de consumo. Los productos de la empresa se distribuyen en más de 130 países de varias regiones, como América, Europa, Oriente Medio y África, la Gran China y Asia Oriental e India.
El comunicado de prensa incluía declaraciones prospectivas sujetas a riesgos e incertidumbres, advirtiendo que los resultados reales pueden diferir de los proyectados. Gates ha hecho hincapié en que no se producirá ninguna oferta o venta de estos valores en jurisdicciones en las que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación conforme a las leyes de valores de cualquiera de dichos estados o jurisdicciones.
Este artículo se basa en un comunicado de prensa de Gates Industrial Corporation plc.
En otras noticias recientes, Gates Industrial Corporation informó de resultados mixtos para el tercer trimestre de 2024. A pesar de un descenso del 3,8% en las ventas básicas, que ascendieron a 831 millones de dólares, la empresa consiguió aumentar su margen bruto, con un EBITDA ajustado de 183 millones de dólares, superando tanto el consenso de Factset como la estimación de Goldman Sachs. Esto se debió en gran medida a las iniciativas empresariales y a una combinación favorable de productos. Además, la empresa elevó sus previsiones de beneficios ajustados por acción y devolvió 125 millones de dólares a los accionistas mediante la recompra de acciones.
En términos de rendimiento regional, se produjeron descensos en Norteamérica y la región EMEA, mientras que Sudamérica y Asia Oriental, incluida la India, experimentaron un crecimiento de los ingresos básicos. No obstante, estos últimos acontecimientos demuestran la capacidad de adaptación de Gates Industrial en un entorno de mercado difícil.
Gates Industrial también anunció que accionistas afiliados a Blackstone Inc. han iniciado una oferta secundaria de 11.635.224 acciones ordinarias. La propia empresa no ofrece ninguna acción y no recibirá ningún producto de esta venta.
De cara al futuro, Gates Industrial prevé un ahorro anual de 40 millones de dólares gracias a un plan de optimización de la huella para finales de 2025. La empresa también aludió a posibles fusiones y adquisiciones en el futuro, al tiempo que dio prioridad a la recompra de acciones. Goldman Sachs mantuvo una postura neutral sobre Gates Industrial, manteniendo el precio objetivo en 21,00 dólares.
Perspectivas de InvestingPro
Gates Industrial Corporation plc (NYSE: GTES) ha mostrado un impresionante comportamiento en el mercado, con datos de InvestingPro que revelan una sólida rentabilidad total del precio del 76,74% en el último año. Este fuerte rendimiento se alinea con la decisión de la compañía de proceder con una oferta secundaria, capitalizando potencialmente el interés de los inversores.
La capitalización bursátil actual de la empresa es de 4.980 millones de dólares, lo que refleja su importante presencia en el sector industrial. Con un ratio PER de 25,48, Gates cotiza con una prima en comparación con algunos pares industriales, lo que sugiere la confianza de los inversores en sus perspectivas de futuro.
InvestingPro Tips destaca que Gates sufre de débiles márgenes de beneficio bruto, lo que podría ser una preocupación para los inversores potenciales que consideren la oferta secundaria. Sin embargo, los analistas predicen que la empresa será rentable este año, lo que podría compensar las preocupaciones sobre los márgenes.
Vale la pena señalar que Gates no paga dividendos a sus accionistas, lo que puede afectar a su atractivo para los inversores centrados en los ingresos. Esto concuerda con la estrategia de la empresa de reinvertir los beneficios para crecer, como demuestran sus recientes resultados en el mercado y sus esfuerzos de expansión.
Para los inversores que buscan una comprensión más profunda de Gates Industrial Corporation, InvestingPro ofrece 11 consejos adicionales, proporcionando un análisis exhaustivo de la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado.
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