SUNNY ISLES BEACH, Florida - Icahn Enterprises L.P. (NASDAQ: IEP) ha anunciado su intención de ofrecer 500 millones de dólares en pagarés senior garantizados con vencimiento en 2029 en una colocación privada. La oferta, que no está registrada bajo la Ley de Valores de 1933, involucra a Icahn Enterprises e Icahn Enterprises Finance Corp. como emisores, con Icahn Enterprises Holdings L.P. actuando como garante.
Los pagarés estarán respaldados por la mayoría de los activos de los emisores y del garante, con ciertas excepciones. El producto de la venta se destinará a la amortización parcial de los bonos preferentes al 6,250% con vencimiento en 2026. La oferta también incluye un derecho de retención para los tenedores de los bonos existentes de los emisores, lo que garantiza una garantía igual y proporcional a la nueva emisión.
Los nuevos valores están disponibles para compradores institucionales cualificados en Estados Unidos y para personas no estadounidenses en el extranjero, siguiendo la normativa respectiva. Los pagarés y las garantías no se han registrado conforme a la Ley de Valores ni a ninguna ley estatal sobre valores y no están disponibles para la venta en Estados Unidos sin registro o exención.
Icahn Enterprises, un holding diversificado, opera en sectores como la inversión, la energía, la automoción, el envasado de alimentos, el sector inmobiliario, la moda para el hogar y el farmacéutico. El comunicado de prensa incluye declaraciones prospectivas, que están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas.
La información presentada en el comunicado de prensa está sujeta a diversos riesgos conocidos y desconocidos, como la recesión económica, la competencia, el aumento de los costes operativos, los riesgos de inversión y la volatilidad del mercado debida a conflictos geopolíticos, entre otros.
El rendimiento y los resultados financieros de la empresa podrían verse afectados por estos y otros factores, tal y como se detalla en sus documentos presentados ante la SEC en el apartado "Factores de riesgo." La empresa no asume ninguna obligación de actualizar o revisar la información prospectiva en función de nuevos acontecimientos.
Este resumen de noticias se basa en un comunicado de prensa y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores de los Emisores.
En otras noticias recientes, Icahn Enterprises L.P. navegó por un desafiante tercer trimestre en 2024, informando de una disminución en el valor neto de los activos (NAV) de 423 millones de dólares, en gran parte debido a contratiempos en CVR Energy y la división de servicios de automoción. En particular, se redujo la distribución trimestral de la empresa y el EBITDA del segmento energético pasó a ser negativo. Sin embargo, la rentabilidad del fondo de inversión mejoró un 8%, a pesar de las pérdidas derivadas de las coberturas de mercado.
Icahn Enterprises L.P. mantiene una sólida posición de liquidez, cerrando el trimestre con 2.400 millones de dólares en efectivo y fondos. Los cambios de gestión en la división de servicios de automoción han empezado a mostrar tendencias positivas, y la empresa está explorando activamente la venta de activos infravalorados, incluida una participación inmobiliaria de gran valor en Nashville.
La empresa se está centrando en mejorar la rentabilidad mediante inversiones de capital, sobre todo en el sector alimentario, y la modernización de las instalaciones para resolver los problemas de residuos y envejecimiento de la maquinaria. A pesar de los retos operativos y la volatilidad del mercado, Icahn Enterprises L.P. sigue dispuesta a aprovechar su sólida posición de tesorería para capitalizar las oportunidades del mercado. Éstas son algunas de las últimas novedades de la empresa.
Perspectivas de InvestingPro
El reciente anuncio de Icahn Enterprises de una oferta de 500 millones de dólares en bonos senior garantizados llega en un momento en el que la empresa se enfrenta a algunos retos financieros. Según los datos de InvestingPro, Icahn Enterprises no ha sido rentable en los últimos doce meses, con un ratio PER negativo de -12,76. Este contexto arroja luz sobre la necesidad de la compañía de refinanciar su deuda existente.
A pesar de estos retos, InvestingPro Tips destaca que Icahn Enterprises paga un importante dividendo a sus accionistas, con una rentabilidad por dividendo actual del 15,9%. Este alto rendimiento podría ser atractivo para los inversores centrados en los ingresos, aunque vale la pena señalar que la tasa de crecimiento del dividendo ha disminuido en un 50% en los últimos doce meses.
Los ingresos de la empresa en los últimos doce meses ascienden a 10.050 millones de dólares, pero han experimentado un descenso del 11,21% durante este periodo. Esto concuerda con el consejo de InvestingPro que indica que los analistas prevén un descenso de las ventas en el año en curso.
Como aspecto positivo, los consejos de InvestingPro sugieren que se espera que los ingresos netos de Icahn Enterprises aumenten este año, y los analistas predicen que la empresa volverá a ser rentable. Este giro potencial podría ser un factor en la decisión de la compañía de refinanciar su deuda a través de esta nueva oferta.
Para los inversores que estén considerando Icahn Enterprises, vale la pena señalar que InvestingPro ofrece 11 consejos adicionales que podrían proporcionar más información sobre la salud financiera y las perspectivas de la empresa. Estos consejos adicionales podrían ser especialmente valiosos dada la naturaleza compleja del modelo de negocio diversificado de Icahn Enterprises y el entorno económico actual.
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