THE Woodlands, Texas - Kodiak Gas Services, Inc. (NYSE: KGS), destacado proveedor de servicios de compresión por contrato en EE.UU., ha iniciado una oferta pública de 4.853.556 acciones ordinarias. Las acciones son ofrecidas por una filial de los fondos EQT Infrastructure. El accionista vendedor también ofrece a los suscriptores una opción de compra de 30 días de hasta 728.034 acciones adicionales. La realización de la oferta está sujeta a las condiciones del mercado y no hay garantías de que se lleve a cabo.
Al mismo tiempo, Kodiak tiene la intención de recomprar de forma privada 15 millones de dólares de sus acciones ordinarias al accionista vendedor al precio de la oferta pública. Esta recompra está supeditada al cierre de la oferta y se deducirá del número total de acciones ofrecidas, lo que dará como resultado una oferta de 6.000.000 de acciones menos la cantidad recomprada. Tras esta operación, Kodiak seguirá disponiendo de 35 millones de dólares para la recompra de acciones en el marco de su programa actual, autorizado hasta el 31 de diciembre de 2025.
Barclays, Goldman Sachs & Co. LLC, y J.P. Morgan actúan como gestores conjuntos de la oferta. Las acciones están disponibles a través de un suplemento de folleto y un folleto de base adjunto, que forman parte de una declaración de registro automático con fecha de entrada en vigor el 10 de julio de 2024. Los interesados pueden obtener estos documentos en el sitio web de la SEC o directamente de los bancos gestores.
Kodiak, con sede en The Woodlands (Texas), es un actor clave en las infraestructuras de gas natural y petróleo, que presta servicios a productores y clientes del midstream. El papel de la empresa es esencial en la producción y el transporte de estos recursos energéticos.
El comunicado de prensa incluye declaraciones prospectivas sobre la oferta y su posible realización. Sin embargo, estas afirmaciones están sujetas a riesgos, incertidumbres y suposiciones, y los resultados reales pueden diferir materialmente de los previstos.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa de Kodiak Gas Services, Inc.
En otras noticias recientes, Kodiak Gas Services ha presentado unos sólidos resultados de beneficios e ingresos, con un EBITDA de 154 millones de dólares, en línea con las expectativas, y un EBITDA previsto de 162 millones de dólares tras los ajustes por elementos no recurrentes. La empresa también aumentó su dividendo trimestral en efectivo un 8%, hasta 0,41 dólares por acción. Además, Kodiak autorizó un programa de recompra de acciones por valor de 50 millones de dólares.
Kodiak inició una oferta pública de aproximadamente 6,14 millones de acciones por parte de una filial de los fondos EQT Infrastructure y anunció planes para recomprar 25 millones de dólares de sus acciones ordinarias al accionista vendedor en una transacción privada separada. La empresa presentó recientemente un suplemento de prospecto que permite a determinados accionistas vendedores revender hasta 5.562.273 acciones ordinarias.
Los analistas han valorado positivamente Kodiak Gas Services. RBC Capital Markets mantuvo su calificación Outperform sobre las acciones de Kodiak y aumentó el precio objetivo de la compañía a 40,00 dólares. Mizuho inició la cobertura de las acciones con una calificación de Outperform y un precio objetivo de 36,00 dólares. Citi también inició la cobertura de la empresa, asignando una calificación de Comprar. Estos son los últimos acontecimientos para Kodiak Gas Services.
Perspectivas de InvestingPro
Kodiak Gas Services, Inc. (NYSE: KGS) ha mostrado un impresionante rendimiento financiero, lo que añade contexto a su reciente anuncio de oferta pública. Según los datos de InvestingPro, el crecimiento de los ingresos de la compañía ha sido robusto, con un aumento del 33,77% en los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2024. Esta sólida trayectoria de crecimiento se ve acentuada por un crecimiento trimestral de los ingresos del 40,55% en el 3T 2024, lo que indica un impulso acelerado.
Las métricas de rentabilidad de la empresa también son dignas de mención. Kodiak cuenta con un margen de beneficio bruto del 59,86% y un margen de ingresos de explotación del 24,71% en los últimos doce meses, lo que sugiere operaciones eficientes y un fuerte poder de fijación de precios en sus servicios de compresión de contratos.
InvestingPro Tips destaca que se espera que los ingresos netos de Kodiak crezcan este año, lo que concuerda con los esfuerzos de expansión de la empresa y la oferta actual. Además, la acción ha mostrado un fuerte rendimiento en el último año, con un precio total de retorno del 109,28% a partir de los últimos datos. Este rendimiento puede haber contribuido a la decisión de la empresa de recomprar acciones, al considerarlas potencialmente infravaloradas a pesar de las recientes ganancias.
Cabe destacar que Kodiak opera con una importante carga de deuda, como señala uno de los consejos de InvestingPro. Este contexto hace que la oferta pública y la estrategia de recompra de acciones sean especialmente interesantes, ya que pueden formar parte de un plan de gestión financiera más amplio.
Para los inversores que buscan un análisis más exhaustivo, InvestingPro ofrece 13 consejos adicionales para Kodiak Gas Services, proporcionando una comprensión más profunda de la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado.
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