BOCA RATON, Florida - ADT Inc. (NYSE:ADT), proveedor de soluciones de seguridad, ha fijado el precio de su oferta pública secundaria de 56 millones de acciones en manos de afiliados de Apollo Global Management. El cierre de la oferta está previsto para el 30 de octubre de 2024, con las condiciones de cierre habituales. Los suscriptores tienen una opción de 30 días para comprar 8,4 millones de acciones adicionales a los accionistas vendedores.
ADT no vende acciones en esta oferta y no recibirá ingresos de la venta. Al mismo tiempo, la empresa recomprará 16 millones de acciones a los suscriptores como parte de la oferta, al mismo precio pagado a los accionistas vendedores. Esta recompra se enmarca en el programa de recompra de acciones de 350 millones de dólares que ADT tiene en marcha, y no se cobrarán comisiones de suscripción por estas acciones.
Las acciones, excluidas las de la recompra, podrán ser vendidas por los suscriptores en diversos métodos de venta, incluida la Bolsa de Nueva York, transacciones extrabursátiles o mediante negociación, con la posibilidad de que los precios fluctúen.
Barclays, Citigroup y BTIG son los gestores de esta oferta. Los valores están registrados en la Securities and Exchange Commission (SEC), y pueden obtenerse más detalles en el suplemento del folleto preliminar presentado ante la SEC. Se aconseja a los inversores potenciales que lean estos documentos, accesibles en el sitio web de la SEC o directamente a través de los suscriptores.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de compra, y las ventas no se realizarán en jurisdicciones en las que tales acciones serían ilegales antes de su registro o calificación conforme a las leyes de valores de dichas jurisdicciones.
Las declaraciones prospectivas de ADT en el comunicado de prensa se basan en estimaciones e hipótesis actuales y están sujetas a riesgos, incluido el impacto de la oferta secundaria y las actividades de recompra de acciones. Los documentos presentados por la empresa ante la SEC proporcionan información más detallada sobre estos riesgos.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa de ADT Inc.
En otras noticias recientes, ADT Inc. anunció una oferta pública secundaria de 56 millones de acciones, con una opción para que los suscriptores compren 8,4 millones de acciones adicionales. Al mismo tiempo, la empresa tiene previsto recomprar 16 millones de acciones como parte de su programa de recompra de acciones en curso. Las acciones que se recompren no conllevarán comisiones de suscripción, y Barclays, Citigroup y BTIG podrán vender las acciones en diversas plataformas.
En cuanto a la evolución financiera, ADT informó de un aumento del 5% en los ingresos totales hasta los 1.200 millones de dólares en el tercer trimestre de 2024. Los ingresos mensuales recurrentes aumentaron un 2%, hasta 359 millones de dólares, y el EBITDA ajustado creció un 6%, hasta 659 millones de dólares. La empresa también mejoró su ratio de deuda neta a EBITDA ajustado hasta 2,9x.
Además, ADT adquirió una cartera de clientes por 81 millones de dólares, añadiendo 49.000 abonados a su base. Esta adquisición forma parte de las iniciativas de crecimiento de la empresa, que también incluyen una asociación ampliada con Google y una nueva oferta de servicios con State Farm. Estos recientes acontecimientos ponen de relieve la planificación estratégica de ADT y su compromiso con el crecimiento.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que ADT Inc. (NYSE:ADT) avanza con su oferta pública secundaria y su programa de recompra de acciones, los inversores pueden encontrar valioso el contexto adicional de los datos financieros recientes y el análisis de expertos.
Según datos de InvestingPro, la capitalización bursátil de ADT asciende a 7.110 millones de dólares, lo que refleja su importante presencia en el mercado de soluciones de seguridad. Los ingresos de la empresa en los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2024 alcanzaron los 5.140 millones de dólares, con un modesto crecimiento del 5,88% en el mismo periodo. Este crecimiento, aunque lento, indica la capacidad de ADT para mantener y ampliar ligeramente su posición de mercado en un sector competitivo.
El margen de beneficio bruto de ADT, del 79,49% en los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2024, es especialmente destacable. Este alto margen sugiere que la empresa tiene un fuerte poder de fijación de precios y una gestión eficiente de los costes en sus operaciones principales, lo que podría ser atractivo para los inversores potenciales en la oferta secundaria.
Un consejo de InvestingPro destaca que los pagos de dividendos de ADT han crecido significativamente, con un aumento del 57,14% en los últimos doce meses. Este crecimiento sustancial de los dividendos puede atraer a los inversores centrados en los ingresos y podría apoyar potencialmente el precio de las acciones durante el período de la oferta.
Otro consejo relevante de InvestingPro señala que las acciones de ADT cotizan cerca de su máximo de 52 semanas, con el precio actual al 95,52% de ese máximo. Este comportamiento podría indicar un sentimiento positivo del mercado hacia la empresa, lo que podría ser un buen augurio para el éxito de la oferta secundaria.
Para los lectores interesados en un análisis más completo, InvestingPro ofrece 15 consejos adicionales para ADT, proporcionando una comprensión más profunda de la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado.
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