NUEVA YORK - Ladder Capital Corp (NYSE: LADR), un fondo de inversión inmobiliaria comercial, ha fijado el precio de una oferta privada de 500 millones de dólares en bonos preferentes al 7,000% con vencimiento en 2031. El cierre de la operación está previsto para el 5 de julio de 2024, sujeto a las condiciones de cierre habituales. Estas obligaciones preferentes no garantizadas estarán avaladas por Ladder Capital y sus filiales nacionales al 100%, que actualmente garantizan los pagarés en circulación de la empresa.
La empresa tiene la intención de destinar una parte de los ingresos de esta oferta a reembolsar ciertas deudas garantizadas existentes. Los fondos restantes se destinarán a fines corporativos generales. Las agencias de calificación han respondido a la noticia con la confirmación por parte de Moody's de la calificación Ba1 a largo plazo de la empresa y la revisión de su perspectiva a positiva.
Asimismo, Fitch Ratings ha confirmado las calificaciones de incumplimiento del emisor a largo plazo y de deuda senior no garantizada en BB+ con perspectiva positiva. S&P Global Ratings ha elevado sus calificaciones de crédito de emisor y de emisión a BB con perspectiva estable.
Los pagarés se ofrecieron a compradores institucionales cualificados y a personas no estadounidenses de conformidad con la Norma 144A de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, y el Reglamento S de la misma ley. Estos pagarés no han sido registrados conforme a la Securities Act y no estarán disponibles para la venta en los Estados Unidos sin registro o una exención aplicable de los requisitos de registro.
Este comunicado de prensa, que sirve de base a esta noticia, no equivale a una oferta de venta ni a una solicitud de oferta de compra de los pagarés.
Ladder Capital, fundada en 2008 y con sede en la ciudad de Nueva York, gestiona una cartera diversificada centrada en activos inmobiliarios comerciales senior garantizados. Con oficinas regionales en Miami y Los Ángeles, la empresa se enorgullece de su profunda experiencia en diversas facetas del sector inmobiliario comercial. La participación sustancial del equipo directivo y del consejo de administración en la empresa alinea estrechamente sus intereses con los de los inversores.
En otras noticias recientes, Ladder Capital Corp informó de unos sólidos beneficios en el primer trimestre de 2024, con unos beneficios distribuibles de 42,3 millones de dólares o 0,33 dólares por acción. Este sólido rendimiento supuso una rentabilidad sobre fondos propios del 10,8%, y la empresa logró aumentar su liquidez a más de 1.500 millones de dólares, al tiempo que redujo su apalancamiento ajustado a 1,5 veces.
El consejo de administración de la empresa también aprobó un dividendo trimestral de 0,23 dólares por acción para el segundo trimestre de 2024, pagadero a los accionistas registrados a 28 de junio de 2024. A pesar de los desafíos en el sector inmobiliario comercial, la dirección de Ladder Capital expresó un cauto optimismo sobre su capacidad para navegar por el actual ciclo de crédito.
También esperan que los cierres de préstamos aumenten en el futuro debido al actual aumento de la curva de rendimientos. Se trata de acontecimientos recientes que han determinado la situación actual de la empresa.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que Ladder Capital Corp (NYSE: LADR) avanza en su oferta privada de pagarés preferentes, los inversores siguen de cerca la salud financiera de la empresa y su comportamiento en el mercado. Según datos recientes de InvestingPro, Ladder Capital Corp tiene una capitalización bursátil de 1.430 millones de dólares y un ratio Precio/Beneficios (PER) de 14,65. Esta valoración se produce en el contexto de un mercado inmobiliario comercial que se ha enfrentado tanto a oportunidades como a retos en la actual coyuntura económica.
Un factor importante para los inversores centrados en las rentas es la rentabilidad por dividendo de Ladder Capital, que se sitúa en un atractivo 8,27%, lo que refleja el compromiso de la empresa con la rentabilidad para el accionista. Esto es especialmente relevante dado que Ladder Capital ha mantenido el pago de dividendos durante 10 años consecutivos, un testimonio de su resistencia financiera y estabilidad operativa. Los inversores que busquen flujos de ingresos estables en sus carteras podrían encontrar en Ladder Capital una opción atractiva, especialmente teniendo en cuenta la trayectoria de la empresa en este ámbito.
Además, el precio de las acciones de la empresa ha mostrado volatilidad, lo cual es una consideración crucial para los inversores que evalúan el perfil de riesgo de sus inversiones. A pesar de las recientes fluctuaciones del mercado, la rentabilidad total de la cotización a un año de Ladder Capital indica un aumento del 14,21%, lo que demuestra su capacidad para navegar en tiempos de incertidumbre. Además, con analistas que predicen rentabilidad para el año en curso y un sólido rendimiento en los últimos doce meses, Ladder Capital parece bien posicionada para continuar su trayectoria de crecimiento.
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